第三家在華持牌外資支付機構(gòu)誕生！Payoneer派安盈已收購易聯(lián)支付

每經(jīng)記者 宋欽章    每經(jīng)編輯 張益銘    

繼PayPal和空中云匯之后，第三家在華持牌的外資支付機構(gòu)正式誕生——Payoneer派安盈宣布已完成對易聯(lián)支付有限公司（以下簡稱“易聯(lián)支付”）的收購。

在監(jiān)管趨嚴的背景下，跨境支付行業(yè)“持牌經(jīng)營”已經(jīng)成為必然選擇。《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，年初以來，除了Payoneer派安盈，包括尋匯SUNRATE、XTransfer等在內(nèi)的多家跨境支付服務(wù)商也紛紛傳出收購境內(nèi)支付牌照的消息。

Payoneer派安盈成功收購易聯(lián)支付

近日，Payoneer派安盈宣布已完成對此前公布的一家中國持牌支付機構(gòu)易聯(lián)支付的收購。這意味著Payoneer派安盈已成為繼PayPal、空中云匯之后第三家獲準在中國市場提供在線支付服務(wù)的外資支付平臺。Payoneer派安盈通過整合易聯(lián)支付的牌照資源，能夠直接為中國客戶提供本地化支付服務(wù)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，4月7日，中國人民銀行官網(wǎng)更新了非銀行支付機構(gòu)重大事項變更許可信息公示，更新內(nèi)容顯示，中國人民銀行已同意易聯(lián)支付實際控制人由自然人樂拉變更為派安盈全球有限公司。

“此次收購進一步鞏固了派安盈全球合規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施，使我們能夠以更本土化的產(chǎn)品與服務(wù)，更好地服務(wù)客戶。”Payoneer派安盈首席執(zhí)行官John Caplan表示，公司為各類型中國企業(yè)提供服務(wù)，支持他們拓展全球業(yè)務(wù)。

據(jù)介紹，Payoneer派安盈是一家金融科技公司，自2005年在美國紐約成立以來，一直專注于為全球中小型企業(yè)提供連接全球經(jīng)濟、支付和獲取報酬、多幣種資金管理和發(fā)展業(yè)務(wù)等便利服務(wù)。

易聯(lián)支付是一家位于廣州的民營支付機構(gòu)，成立于2005年，持有由中國人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》。該牌照于2021年12月續(xù)期，有效期延長至2026年12月。易聯(lián)支付獲許可的支付業(yè)務(wù)類型包括儲值賬戶運營Ⅰ類、儲值賬戶運營Ⅱ類（廣東省）。

2024年年度報告顯示，Payoneer派安盈2024年全年實現(xiàn)營業(yè)收入9.78億美元，較上年增加了1.47億美元，增幅約18%；全年實現(xiàn)凈利潤1.21億美元，較上年增加了2783萬美元，增幅約30%。財報還披露，Payoneer派安盈2024年全年總體交易量同比增長21%，達到800億美元，其中B2B交易量增長較強勁，同比增長42%。

有助于降低運營成本

談及此次收購對公司帶來的影響，Payoneer派安盈回應(yīng)，中國是派安盈的重要市場，現(xiàn)在中國也成為公司持牌合規(guī)運營的重要市場之一，“此次交易將使我們以本地持牌實體的身份開展業(yè)務(wù)，這意味著我們可以通過本土化運營、技術(shù)、研發(fā)能力、合作伙伴關(guān)系以及與更多本土化工具集成，更好地服務(wù)客戶”。

業(yè)內(nèi)認為，盡管Payoneer派安盈通過收購易聯(lián)支付獲得了進入中國支付市場的資格，但其全球合規(guī)架構(gòu)在適應(yīng)中國本地監(jiān)管要求時，將面臨一系列考驗。

博通分析金融行業(yè)資深研究員王蓬博在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者微信采訪時表示，首先，中國對數(shù)據(jù)跨境流動有嚴格規(guī)定，要求支付機構(gòu)確保數(shù)據(jù)安全和用戶隱私保護。Payoneer派安盈需要建立符合中國標準的數(shù)據(jù)存儲、傳輸和管理體系，可能要在中國境內(nèi)設(shè)立數(shù)據(jù)中心或與合規(guī)的本地數(shù)據(jù)存儲服務(wù)提供商合作，以滿足境內(nèi)交易數(shù)據(jù)存儲和處理的要求。

其次，即使其拿下牌照，在開展具體業(yè)務(wù)時，仍需獲得相關(guān)監(jiān)管部門的業(yè)務(wù)資質(zhì)審批，如跨境支付業(yè)務(wù)的專項許可、外匯業(yè)務(wù)備案等，而且《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例》對支付機構(gòu)的注冊資本、股東背景、公司治理結(jié)構(gòu)、風(fēng)險管理制度等方面也有嚴格要求。

第三，洗錢法規(guī)要求支付機構(gòu)建立健全客戶身份識別、交易記錄保存、大額和可疑交易報告等制度。Payoneer派安盈需要將其全球反洗錢體系與中國的具體要求進行對接。

Payoneer派安盈透露，此次完成支付牌照收購之后，公司短期內(nèi)有望通過與本地合作伙伴、服務(wù)商和工具的更深入集成，以及依托本地技術(shù)與研發(fā)團隊實現(xiàn)更快速的本土化產(chǎn)品開發(fā)，從而顯著提升客戶體驗。

王蓬博對記者表示，很多本土支付機構(gòu)拿牌更早，類似Payoneer派安盈這類機構(gòu)曾經(jīng)是作為其代理商來運營商戶，但派安盈自己拿牌后，合規(guī)層面需求消失，“待其自身系統(tǒng)跑通后肯定不會再通過其他機構(gòu)的渠道，運營成本也將降低”。

多家跨境支付服務(wù)商已布局境內(nèi)支付牌照

中國支付市場的開放是中國金融體系對外開放的重要組成部分，越來越多的外資機構(gòu)成為其中的受益者。2024年5月1日起實施的《非銀行支付機構(gòu)監(jiān)督管理條例》明確規(guī)定，境外的非銀行機構(gòu)擬為境內(nèi)用戶提供跨境支付服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依照該條例規(guī)定在境內(nèi)設(shè)立非銀行支付機構(gòu)。

在實踐中，由于中國人民銀行已經(jīng)暫停新發(fā)放支付牌照，為了成為持牌非銀行支付機構(gòu)，在Payoneer派安盈之前，PayPal和空中云匯這兩家外資機構(gòu)已經(jīng)先后通過收購的方式獲得境內(nèi)支付牌照。

具體來看，2019年9月，PayPal通過全資子公司美銀寶信息技術(shù)（上海）完成對國付寶信息科技有限公司（以下簡稱“國付寶”）70%股權(quán)的收購，成為其實際控制人。2021年1月11日，PayPal完成了對國付寶剩余30%股權(quán)的收購，使其成為全資子公司。國付寶原為海航集團旗下支付機構(gòu)，擁有互聯(lián)網(wǎng)支付、跨境人民幣支付等資質(zhì)。2022年5月，國付寶更名為貝寶支付（北京）有限公司，成為PayPal在華主要運營主體。完成這一系列動作之后，PayPal也成為中國首個通過收購持牌機構(gòu)進入市場的外資支付平臺。

2023年3月，Airwallex空中云匯完成對廣州商物通網(wǎng)絡(luò)科技100%股權(quán)的收購，通過全資子公司商物通開展第三方支付業(yè)務(wù)。此次收購使Airwallex空中云匯成為第二家取得中國境內(nèi)支付牌照的外資支付機構(gòu)，強化了其在跨境B2B領(lǐng)域的合規(guī)性。

王蓬博對記者表示：“外資跨境支付服務(wù)商進入中國市場，將與本土支付機構(gòu)在跨境支付、國際業(yè)務(wù)等領(lǐng)域展開直接競爭，而且其在國際市場的經(jīng)驗、品牌知名度和全球網(wǎng)絡(luò)可能更加具有優(yōu)勢。”

記者注意到，在監(jiān)管趨嚴的背景下，跨境支付行業(yè)“持牌經(jīng)營”已經(jīng)是必然選擇。年初以來，除了Payoneer派安盈，還有另兩家跨境支付服務(wù)商——尋匯SUNRATE、XTransfer——也傳出收購境內(nèi)支付牌照的消息。

尋匯SUNRATE的全球業(yè)務(wù)總部位于新加坡，3月31日消息，其境內(nèi)運營主體上海尋匯信息科技有限公司已與傳化物流集團有限公司簽署協(xié)議，擬以3.15億元收購傳化支付有限公司100%股權(quán)。

XTransfer是一家總部設(shè)立在中國上海B2B外貿(mào)金融服務(wù)商。年初，央行同意上海銀聯(lián)電子支付服務(wù)有限公司主要股東由銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司變更為上海奪暢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司，而上海奪暢網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司正是XTransfer的運營主體之一。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 劉國梅 攝