萬科時(shí)隔4年再次在廣州公開市場(chǎng)拿地；世茂集團(tuán)超80%債權(quán)人支持債務(wù)重組丨房產(chǎn)早參

每經(jīng)記者 陳利    每經(jīng)編輯 魏文藝    

丨2024年12月18日 星期三丨

NO.1 萬科時(shí)隔4年斥資28.8億元拿下廣州3宗地

12月17日，萬科以28.8億元摘得廣州番禺區(qū)南站商務(wù)區(qū)3宗地塊，這是萬科時(shí)隔四年再次在廣州招拍掛市場(chǎng)拿地。對(duì)此，萬科廣佛公司相關(guān)人士回應(yīng)稱，萬科通過舊改方式在廣州南站區(qū)域已經(jīng)布局多年，此次競(jìng)得的地塊本身也是公司此前開發(fā)的片區(qū)地塊，公司持續(xù)看好廣州南站板塊潛能，接下來會(huì)繼續(xù)發(fā)揮自身大型綜合住區(qū)開發(fā)優(yōu)勢(shì)，以大盤整體開發(fā)思路持續(xù)建設(shè)南站核心區(qū)。

點(diǎn)評(píng)：這一舉動(dòng)標(biāo)志著萬科在優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、聚焦核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略上邁出了重要一步，可能對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生積極影響。此次拿地不僅是萬科對(duì)有潛力項(xiàng)目的積極爭(zhēng)取，也是政府與萬科攜手打造的低效存量用地盤活創(chuàng)新試點(diǎn)，不僅有效補(bǔ)充片區(qū)內(nèi)稀缺的住宅供應(yīng)和教育資源，提升南站商務(wù)區(qū)居住屬性，同時(shí)為當(dāng)?shù)卮迩f回遷安置物業(yè)的交付提供資金支持，實(shí)現(xiàn)多方共贏。

NO.2 富力地產(chǎn)擬對(duì)三只美元債進(jìn)行重組

12月16日，廣州富力地產(chǎn)附屬公司怡略有限公司發(fā)布公告，宣布擬對(duì)三只美元債進(jìn)行重組。
根據(jù)公告，此次重組將涉及以下內(nèi)容：以重組對(duì)價(jià)為條件，全面解除重組債權(quán)人的債權(quán)；所有納入重組范圍的債務(wù)將被注銷，與納入重組范圍的債務(wù)有關(guān)的所有擔(dān)保和擔(dān)保物（如有）將被解除和剔除。每個(gè)重組方案?jìng)鶛?quán)人的重組對(duì)價(jià)將包括以下一個(gè)或多個(gè)選項(xiàng)中的一種或多種。

點(diǎn)評(píng)：這一舉措是富力地產(chǎn)在應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)方面的重要步驟。重組方案包括延長(zhǎng)債務(wù)期限、降低利率等，旨在減輕公司短期內(nèi)的償債壓力，為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造條件。這一消息對(duì)市場(chǎng)來說是一個(gè)積極的信號(hào)，表明富力地產(chǎn)正在積極采取措施解決財(cái)務(wù)問題，可能有助于提升投資者對(duì)公司的信心。同時(shí)，這也反映出公司在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)和抓住政策機(jī)遇方面的靈活性和創(chuàng)新性。

NO.3 世茂集團(tuán)超80%債權(quán)人支持債務(wù)重組

12月17日，世茂集團(tuán)發(fā)布公告稱，于一般同意費(fèi)截止日期（即2024年12月10日香港時(shí)間下午5時(shí)正），持有范圍內(nèi)債務(wù)本金額80.72%的計(jì)劃債權(quán)人已加入債權(quán)人支持協(xié)議。根據(jù)公告，早鳥同意費(fèi)或一般同意費(fèi)須于重組生效日期或之前支付，前提是計(jì)劃債權(quán)人：遵照債權(quán)人支持協(xié)議的相關(guān)條文持有或已獲得其合資格參與債務(wù)；于計(jì)劃會(huì)議上以其于計(jì)劃記錄日期所持合資格參與債務(wù)的全部總額投票贊成計(jì)劃。

點(diǎn)評(píng)：這一進(jìn)展表明，大部分債權(quán)人認(rèn)可世茂集團(tuán)的重組方案，這對(duì)于公司解決債務(wù)問題、恢復(fù)財(cái)務(wù)穩(wěn)定具有重要意義。此次重組涉及發(fā)行強(qiáng)制可換股債券、長(zhǎng)期票據(jù)等多種金融工具，顯示出世茂集團(tuán)在應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)挑戰(zhàn)方面的靈活性和創(chuàng)新性。此外，控股股東提供的貸款也顯示了公司內(nèi)部對(duì)重組的支持。

NO.4 越秀地產(chǎn)獲12億港元定期貸款融資

越秀地產(chǎn)12月17日公告稱，公司于當(dāng)日與一家銀行訂立一份融資協(xié)議，獲得12億港元定期貸款融資，貸款期為18個(gè)月。融資協(xié)議規(guī)定，如果公司控股股東越秀企業(yè)在公司已發(fā)行具投票權(quán)股份中持有的權(quán)益少于30%，或不再是公司單一最大實(shí)益股東，或?qū)臼ビ行Ч芾砜刂茩?quán)，將構(gòu)成違約事件，貸款人可宣布所有債項(xiàng)立即到期。截至公告日期，越秀企業(yè)持有公司約44%已發(fā)行股份。

點(diǎn)評(píng)：這筆資金將用于支持公司的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和項(xiàng)目開發(fā)，有助于越秀地產(chǎn)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)。此外，這筆貸款的獲得也反映出金融機(jī)構(gòu)對(duì)越秀地產(chǎn)未來發(fā)展前景的信心。在當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境下，越秀地產(chǎn)能夠獲得如此規(guī)模的融資，表明其在財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略等方面具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)投資者來說是一個(gè)積極的信號(hào)，可能有助于提升市場(chǎng)對(duì)越秀地產(chǎn)的信心和預(yù)期。

NO.5 慕思股份收購新加坡與印尼公司資產(chǎn)

12月17日，慕思股份宣布，公司全資子公司計(jì)劃以4600萬新幣現(xiàn)金收購新加坡公司Mattress International Pte. Ltd.的100%股權(quán)，及印尼PT. Tai Cheng Development公司的特定資產(chǎn)。此次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)對(duì)公司的整體財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)改變公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

點(diǎn)評(píng)：這一舉動(dòng)標(biāo)志著公司加速國際化布局、拓展海外市場(chǎng)的重要一步。此次收購將有助于慕思股份進(jìn)一步擴(kuò)大在東南亞市場(chǎng)的影響力，優(yōu)化全球資源配置，增強(qiáng)公司的國際競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)市場(chǎng)來說是一個(gè)積極的信號(hào)，表明慕思股份在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)和抓住國際化機(jī)遇方面具有較強(qiáng)的戰(zhàn)略眼光和執(zhí)行力，可能對(duì)公司的長(zhǎng)期發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

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