金科股份33億元重整投資落地，未來擬布局四大業務板塊尋求轉型

每經記者 陳利    每經編輯 魏文藝    

重慶“地產一哥”金科股份（*ST金科：SZ000656，股價1.56元，市值83.30億元）的重整投資方案終于敲定。

12月13日晚間，金科股份發布關于重整最新進展的公告顯示，上海品器聯合體（上海品器、北京天嬌綠苑）已與金科股份及重慶金科正式簽署重整投資協議，金科股份將累計獲超33億元的資金支持。

協議顯示，上海品器聯合體作為牽頭方，將設立有限合伙企業按照協議約定認購并持有金科股份轉增股票的產業投資部分；重整投資的資金來源則為自有資金或者自籌資金。

《每日經濟新聞》記者注意到，根據公告披露，重整后的金科股份主要業務將布局“投資管理、開發服務、運營管理、特殊資產”四大板塊，實施“汰舊、取新、強鏈補鏈”轉型路徑，在徹底改善公司業務結構和經營業績的前提下，尋找新的增長路徑。

預計將獲得資金超33億元

根據公告，金科股份《重整計劃》擬規定，公司將在重整計劃執行期間進行資本公積轉增股票，用于引進重整投資人、清償債務或其他用途。

來源：金科股份公告

產業投資人及財務投資人將合計支付投資款26.28億元，受讓標的股份30億股。其中，產業投資人合計支付投資款7.56億元，以0.63元/股受讓標的股份12億股；財務投資人合計支付投資款18.72億元，以1.04元/股受讓標的股份18億股。

產業投資人及財務投資人分別承諾：自標的股份登記至指定賬戶之日起36個月內、12個月內，不通過任何形式轉讓、減持或者委托他人管理其持有的標的股份。

至于投資資金來源，根據公告，產業投資人的認購資金源于自有或自籌資金。同時，全面負責財務投資部分的資金募集，并承擔兜底責任。

公告還明確了投資款項的支付進度：第一期履約保證金7.884億元，需在協議簽署后的20個工作日內足額付款，產業投資人及財務投資人均按照各自投資款的30%支付；第二期履約保證金5.5188億元，將在重慶五中院裁定批準金科股份《重整計劃》后的10個工作日內支付，占投資款的21%；《重整計劃》獲批后的60日內，產業投資人及財務投資人應支付全部剩余投資款，合計12.8772億元。

值得一提的是，在投資款之外，上海品器聯合體承諾額外提供不少于7.5億元的借款，用于補充金科股份的流動資金和新項目投入。

據此來看，重整后的金科股份，將獲得超33億元的流動資金注入，有利于公司全面化解債務風險、優化資產質量。

投資方案中還明確，上海品器聯合體作為金科重整的主要產業投資人，將組織確定產業投資人及財務投資人，共同參與投資。至于具體的財務投資人名單，金科股份目前暫未提及。但金科股份方面表示，在協議簽署后15個工作日內，如有新增產業投資人，各方將與其另行簽署協議。

這也就意味著，上海品器聯合體還可以指定新的產業投資人加入，進一步增強與金科股份的業務協同。

擬布局四大業務板塊尋求轉型

公告顯示，投資完成后，上海品器聯合體將積極參與、支持金科股份的經營管理，發揮其產業優勢、資源優勢和管理優勢，推動公司轉型為聚焦強盈利能力和高投資回報的不動產服務機構。

公開資料顯示，牽頭產業投資人上海品器，為北京品器管理咨詢有限公司的全資孫公司。北京品器是馮侖等創辦的專注于大健康不動產的資產管理機構，由前招商銀行行長馬蔚華擔任名譽主席，馮侖擔任董事長，張勇、王謙、單大偉、張冬冬等為創始合伙人，致力于通過科技賦能和機制創新，創造最具價值的健康空間。成立以來，逐步形成了“醫療健康產業園”“健康生活館”及“健康住宅”三個主要板塊，“厚康醫療”和“遠大好樓”兩大業務平臺，以及一項行業盛事“中國不動產大會”。

聯合體成員北京天嬌綠苑成立于2018年，依托其背后多元化的資本結構與強大的資金支持，積極探索地產業務從“高負債、高杠桿、高周轉”的傳統模式向“輕重并舉”轉型之路。

公告同步披露，重整后的金科股份主要業務將布局“投資管理、開發服務、運營管理、特殊資產”四大板塊，通過投資經營特殊資產、運營開發中高端住宅、做精做強不動產服務、創新發展產業機會，實施“汰舊、取新、強鏈補鏈”轉型路徑。在徹底改善公司業務結構和經營業績的前提下，尋找新的增長路徑，持續為全體股東創造價值，成長為行業高質量發展的上市公司。

不過記者注意到，目前關于四大業務板塊的詳細內容及定位，尚無更多信息披露。

免責聲明：本文內容與數據僅供參考，不構成投資建議，使用前請核實。據此操作，風險自擔。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211330431472