信達證券給予國投電力買入評級，雅礱江來水持續修復，火電量價略有承壓

每經AI快訊，信達證券10月31日發布研報稱，給予國投電力（600886.SH，最新價：15.21元）買入評級。評級理由主要包括：1）水電：Q3 雅礱江、小三峽水電流域來水同比偏豐，上網電量顯著增長，電價同比略有下降；2）火電：廣西、貴州等地來水偏豐擠壓部分火電電量，福建省用電量及外送電量增長及新機組投產一定程度上彌補電量下滑；3）新能源：新能源裝機增長帶動電量大幅上升；4）雅礱江優質大水電資產稀缺性凸顯，水電業務兼具穩健及高成長性；5）雅礱江水風光互補優勢顯著，新能源裝機增長提速下成長空間可期。風險提示：國內外煤炭價格大幅上漲；公司水電項目所在流域來水較差；兩楊電價不確定性；公司新能源項目建設進展不及預期。

AI點評：國投電力近一個月獲得2份券商研報關注，買入1家，平均目標價為22.68元，與最新價15.21元相比，高7.47元，目標均價漲幅49.11%。

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(記者 王曉波)

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