每日經濟新聞 2024-09-18 18:27:39
每經編輯 黃勝
9月18日晚間，中國船舶（600150.SH，股價34.9元，市值1560.88億元）發布公告稱，中國船舶工業股份有限公司與中國船舶重工股份有限公司正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體換股股東發行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。
本次交易構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦構成公司關聯交易，本次交易不會導致公司實際控制人變更。經向上海證券交易所申請，公司股票將于2024年9月19日（星期四）開市起復牌。
圖片來源：每經記者 張韻 攝
9月18日，中國重工（601989.SH，股價4.98元，市值1135.54億元）公告，公司與中國船舶正在籌劃重大資產重組，將由中國船舶通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。此次交易構成重大資產重組及關聯交易，完成后中國重工將終止上市并注銷法人資格，中國船舶成為存續公司，實際控制人不變。股票并將于9月19日復牌。
中國船舶的換股價格按照定價基準日前120個交易日的股票交易均價確定為37.84元/股。中國重工的股票交易均價確定為5.05元/股，并由此確定換股比例。中國重工與中國船舶的換股比例為1:0.1335，即每1股中國重工股票可以換得0.1335股中國船舶股票。
圖片來源：每經記者 孔澤思 攝
9月2日晚間，中國船舶、中國重工發布公告，兩家公司正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發行A股股票的方式換股吸收合并中國重工，這標志著中國船舶集團向解決船海主業同業競爭邁出了關鍵一步。
9月3日開市起，兩公司股票開始停牌，
截至9月2日收盤，中國船舶和中國重工的市凈率分別為3.20和1.35，市值分別為1561億元和1136億元，兩家公司市值合計達到近2700億元。兩家超千億市值的上市公司聯合整合，構成了近十年來A股資本市場最大規模的并購交易。
兩家公司在公告中表示，此次重大資產重組的目的是為進一步聚焦國家重大戰略和興裝強軍主責主業、加快船舶總裝業務高質量發展、規范同業競爭、提升上市公司經營質量。
中國船舶方面向《每日經濟新聞》記者表示，本次重組將整合中國船舶、中國重工的優勢科研生產資源和供應鏈資源，加速推進中國船舶集團內部業務整合，進一步強化主營業務的頂層協調，有效減少同業競爭。
船舶總裝作為中國船舶集團的核心業務，主要由分屬原兩大集團的上市公司中國船舶、中國重工承擔。以完工載重噸計，中國船舶的全球市占率約11%，旗下擁有江南造船、外高橋造船、中船澄西、廣船國際4家子公司，聚焦軍民船舶的修造業務；中國重工在艦船研發制造方面處于領先地位，旗下擁有大連船推、武漢重工等艦船配套企業。
2024年上半年，中國船舶及中國重工業績均出現翻倍增長。期內中國船舶實現營業收入360.17億元，同比增長17.99%，其中船舶造修及海洋工程業務營業收入344.46億元，同比增長22.39%；實現歸母凈利潤14.12億元，同比增長155.31%。
與此同時，中國重工實現營業收入221.02億元，同比增長31.05%；實現歸母凈利潤5.32億元，同比增長177.13%。
每日經濟新聞綜合公司公告、每日經濟新聞（記者：張韻）
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封面圖片來源：每經記者 張韻 攝
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