太突然！巴菲特出手，減持近110億元

每經編輯 畢陸名

據周五公布的一份公開文件，在7月17日至19日之間，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋陸續完成了幾筆交易，累計出售了價值約14.8億美元（約合人民幣107.8億元）的約3400萬股美國銀行股份，交易的執行價格從每股43.13美元到44.07美元不等。

圖片來源：SEC截圖

此次減持后，伯克希爾·哈撒韋仍持有約9.99億股美國銀行股份，價值超420億美元，依然是伯克希爾投資組合中僅次于蘋果的第二大持倉。

截至最新，美國銀行的市值高達3355億美元。過去一個月，美國銀行股價上漲了7.9%，今年至今累計上漲26.55%。

作為伯克希爾的第二大持倉，美國銀行也是伯克希爾最賺錢的公司之一。巴菲特對美國銀行的投資始于2011年金融危機后，當時他以50億美元投資于美國銀行的優先股，并獲得了購買普通股的權利，這些優先股的股息收益率為6%，年收入為3億美元。

有分析稱，這筆投資不僅為美國銀行注入了信心，也為其創造了巨大的賬面利潤，使得該行的股價很快飆升。不過，這些優先股還附帶認股權證，可以每股7.14美元的價格認購7億股美國銀行普通股。

2017年，巴菲特最終使用了上述權利并進行了額外的股票購買，增持美國銀行股份，以遠低于當時股價的每股7.14美元購買了美國銀行股份，使其成為伯克希爾·哈撒韋持倉最多的股票之一。自最初投資以來，巴菲特已增持了3億多股。

巴菲特。圖片來源：視覺中國

2023年，因為幾家備受矚目的銀行倒閉引起了市場對該行業的擔憂，巴菲特和他的團隊拋售了幾家不同銀行股的股份，但他從未出售過其美國銀行的任何股份。在當年伯克希爾公司的股東大會上，巴菲特重申了他非常喜歡這家銀行的管理層。

值得關注的是，近期巴菲特的最新持倉也曝光了。當地時間5月15日，伯克希爾向美國證監會網站提交的13F文件顯示，該公司在一季度出售了1.16億股蘋果。截至3月31日，伯克希爾持有蘋果7.89億股，目前價值約1550億美元，約占伯克希爾股票投資組合的40%。

另外，在第一季度，伯克希爾還減持了惠普、雪佛龍和派拉蒙全球。當季，伯克希爾出售了約2300萬股惠普股票，徹底清倉了惠普的股份。同時還減持了311萬股的雪佛龍股票，出售了派拉蒙全球約5580萬股股票。

同時，伯克希爾此前一直保密的個股——安達保險（Chubb）也揭曉了。文件顯示，自2023年下半年以來，伯克希爾便大舉建倉買入安達保險。截至今年一季度末，伯克希爾共持有2592萬股安達保險，持倉市值67.19億美元，躋身伯克希爾的美股第九大重倉股。

截至一季度末，伯克希爾的前十大重倉分別為蘋果、美國銀行、美國運通、可口可樂、雪佛龍、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安達保險、達維塔保健。

在2024年年度股東大會上，巴菲特稱，還是會長期持有蘋果、可口可樂與美國運通，這些投資在過去取得了很大的成功。盡管最近蘋果公司的銷售額有所下降，但蘋果公司極有可能仍然是伯克希爾最大的持股公司。與此同時，他還暗示，拋售蘋果源于希望避免未來高得多的稅率，而非對其長期前景判斷。

每日經濟新聞綜合公開信息

免責聲明：本文內容與數據僅供參考，不構成投資建議，使用前請核實。據此操作，風險自擔。

封面圖片來源：視覺中國