利好來襲6G概念走強，信創ETF與通信ETF聯袂大漲

每經編輯 彭水萍

午后，6G概念股走強，多只個股漲停，相關行業ETF——信創ETF（159537）、通信ETF（515880）漲幅最高均超5%。

具體來看，6G概念股多只個股大漲，明陽電路20%漲停，美利信漲幅超11%，中興通訊沖擊漲停、博信股份、銘普光磁漲停，菲菱科思、烽火通信、南京熊貓等股跟漲。

2月6日以來，截至2月27日盤中，通信ETF（515880）漲幅近28%，通信ETF（515880）漲幅近20%。

消息面來看，行業內利好不斷。消息面上，2024世界移動通信大會上，華為舉辦了全套5.5G產品解決方案發布會，并正式發布通信行業首個大模型，據了解，該大模型的作用包括幫助通信運營商提升運維效率等。同時華為表示，2024年是5G-A商用元年。華泰證券分析指出，5.5G時期的網絡帶寬有望通過提升頻率利用率等路徑實現，從而帶來無線主設備以及上游的天線、射頻器件（濾波器、功率放大器等）、PCB、光模塊/光器件等環節需求的增長。

此外，中移動發布《2024年PC服務器產品集中采購招標公告》，預估采購規模26.45萬臺/套（含標包21共計22個標包），滿足期為1年，假設未明確說明的均為非ARM非X86服務器，則我們測算ARM、x86服務器分別至少為7.66萬、4.48萬臺，占總數的28.96%、16.94%。

基本面來看，通信經濟運營實現開年良好開局：2024年春節期間（2月9日至17日）累計移動互聯網用戶接入流量達674.5萬TB，同比2023年春節增長21.7%，增速同比加快15.4個百分點，通信業網絡運行安全穩定。其中國際和港澳臺漫游業務快速增長，春節期間平均日活客戶數達298萬人，較2023年春節增長超過100%，較2023年國慶假期增長8.7%，實現2024年良好開局。運營商最新數據方面，截至2024年1月末，運營商用戶規模持續擴展，5G滲透率不斷提升。移動業務方面，三大運營商5G套餐用戶數累計超過13.75億戶，5G滲透率超70%。

中國銀河給予通信推薦評級，通信提質助力新質生產力，AI大模型賦能產業升級。在AI大模型驅動下，以5.5G、智能算力基建設施、全國新型工業化為代表的網絡技術有望不斷融合創新，算力網絡基礎能力供給有望持續增強，推動ICT產業高質量發展。與此同時，數據要素乘數效應進一步發揮，新技術的變革有望持續賦能數字經濟增長，為我國經濟發展，新質生產力持續注入新動能。

中信證券認為，市場有望步入內生動力驅動的修復通道，央國企的大股東增持、加大分紅回購、產業鏈并購重組逐步落實，有望支撐優質藍籌的持續性行情，也將成為今年最重要的配置主線之一，有產業催化的科技成長有望成為今年另一條投資主線。

浙商證券研報指出，繼續看好2024年的通信板塊機會，機會有可能多點開花。建議聚焦關注幾個0-1領域的機會，衛星互聯網、AI算力基礎設施、鐵路5G、數據要素&運營商、新型工業化相關投資機會。

信創ETF（159537）、通信ETF（515880）一鍵布局6G及通信板塊龍頭股，價值凸顯。

封面圖片來源：視覺中國-VCG41187563517