原募投項目成本下降、資金有結余 通靈股份擬變更募投資金用途

每經記者｜程雅    每經編輯｜張海妮    

1月23日晚，通靈股份（SZ301168，股價45.90元，市值55.08億元）披露，擬變更原“光伏接線盒技改擴建項目”募投資金用途，用于增資“江蘇江洲汽車部件有限公司（以下簡稱江洲汽車）51%股權項目”及“年產650萬套新能源汽車頂蓬、擋泥板、線束等零部件建設項目”。

《每日經濟新聞》記者注意到，此前，通靈股份首次公開發行的募投項目已經經過了一次調整，對于此次的調整，公司方面稱主要系原項目成本有所下降，資金有結余。

募投項目又一次調整

通靈股份主營業務為太陽能光伏組件接線盒及其他配件等產品的研發、生產和銷售，于2021年12月上市。

首次公開發行時，通靈股份共發行股票3000萬股，每股發行價格為39.08元。募集資金總額為11.72億元，扣除全部發行費用（不含增值稅）后募集資金凈額為10.58億元。

上述募集資金，有4.32億元用于光伏接線盒技改擴建項目，9915.21萬元用于研發中心升級建設項目，5868萬元用于智慧企業信息化建設項目，2.5億元用于補充流動資金。

2022年10月，經股東大會審議，原“光伏接線盒技改擴建項目”新增實施地點及變更實施方式，“研發中心升級建設項目”和“智慧企業信息化建設項目”的擬投入金額降至6425.77萬元、1070萬元，并新增募投項目“太陽能光伏組件接線盒生產項目”，擬投入8287.44萬元募投資金。

1月23日晚，通靈股份再次披露，近年來光伏行業技術發展迅速，公司持續優化相關生產設備選型，提高生產效率，加強整體協同和預算費用管理能力，采取最新的生產自動化技術，預計投入成本需要將有所下降，項目預計將有所節余。因此，基于股東利益最大化的原則，為保證募集資金的使用效率，結合公司發展的實際情況與整體戰略安排，將募投資金進行調整。

因此，擬將“光伏接線盒技改擴建項目”使用的募投資金調減至3.02億元，調減的資金4150萬元用于增資江洲汽車51%股權項目，8800萬元用于年產650萬套新能源汽車頂蓬、擋泥板、線束等零部件建設項目，其余不變。

通靈股份表示，本次募集資金投資項目變更的事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

標的原股東無力擴張產能

實際上，收購江洲汽車51%的股權共需要8000萬元資金，通靈股份稱，其余部分由公司自有資金或自籌資金補足。

據悉，江洲汽車成立于2003年，主要從事汽車內外飾件等零部件的生產與銷售。2022年、2023年上半年，江洲汽車分別實現營業收入1.8億元、9978.98萬元，分別實現凈利潤2333.78萬元、935.34萬元。

通靈股份表示，近年來國內汽車尤其是新能源汽車行業發展迅速，江洲汽車部件業務隨之不斷增長，但其生產場所和產能均有限，在一定程度上制約了其經營發展，而其原股東資金實力等方面亦有限，難以支撐新產能的擴張和規模化運營。

根據協商溝通，通靈股份一方面擬提供土地廠房作為標的公司的擴產場所，另一方面提供資金支持以擴大標的公司業務規模，雙方技術人員也將全面合作。

此外，通靈股份擬采取向實施主體提供借款的方式，使用8800萬元募投資金用于年產650萬套新能源汽車頂蓬、擋泥板、線束等零部件建設項目，不足部分由自有資金或自籌資金補足，預計項目完全達產后每年將實現銷售收入約2.93億元，項目投資財務內部收益率為14.29%（稅后）。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝（資料圖）