電力設(shè)備新能源行業(yè)氫能產(chǎn)業(yè)鏈雙周評(píng)（1月第1期）：國(guó)家推動(dòng)氫能窯爐能源替代，氫楓寶武攜手鎂基固態(tài)儲(chǔ)氫合作（國(guó)信證券研報(bào)）

每經(jīng)AI快訊，2024年1月13日，國(guó)信證券發(fā)布研報(bào)點(diǎn)評(píng)電力設(shè)備新能源行業(yè)。

【氫能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)盤(pán)點(diǎn)】

國(guó)內(nèi)電解槽招標(biāo)量：自2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)共計(jì)29個(gè)電解槽項(xiàng)目招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模累計(jì)超過(guò)2220.5MW，其中堿性電解槽路線2091.5MW，PEM技術(shù)路線66MW，SOEC技術(shù)路線63MW。2024年初以來(lái)暫無(wú)招標(biāo)項(xiàng)目。

國(guó)內(nèi)電解槽中標(biāo)量：自2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)共19個(gè)項(xiàng)目完成中標(biāo)，中標(biāo)規(guī)模達(dá)898MW，其中派瑞氫能/隆基氫能/陽(yáng)光電源分別中標(biāo)256.5/202/152MW，占比分別為29%/22%/17%。2024年初以來(lái)暫無(wú)中標(biāo)項(xiàng)目。

國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量：自2023年以來(lái)氫燃料電池車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到5508輛。其中2023年12月國(guó)內(nèi)氫燃料電池車(chē)銷(xiāo)量1512輛，同比+149.1%，環(huán)比+133.7%，2024年初以來(lái)暫無(wú)氫燃料電池車(chē)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。

國(guó)內(nèi)氫燃料電池裝機(jī)量：自2023年以來(lái)國(guó)內(nèi)氫燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)約520.8MW，億華通/捷氫科技/重塑能源分別實(shí)現(xiàn)裝機(jī)103.1/64.1/58.1MW，占比分別為20%/12%/11%。2024年初以來(lái)暫無(wú)氫燃料電池裝機(jī)數(shù)據(jù)。

【行業(yè)動(dòng)態(tài)】

IEA發(fā)布《2023可再生能源》，預(yù)計(jì)至2028年全球電解水制氫裝機(jī)容量超過(guò)46GW。1月12日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布《2023可再生能源》，指出：2023年全球電解水制氫新增裝機(jī)容量約2.5GW，預(yù)計(jì)2024年新增裝機(jī)容量約4.9GW，至2028年底全球電解水制氫裝機(jī)容量超過(guò)46GW，其中中國(guó)裝機(jī)超過(guò)24GW。

國(guó)家推動(dòng)氫能等替代能源在水泥等工業(yè)窯爐中應(yīng)用。近日，國(guó)家發(fā)改委、工信部等十部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《綠色建材產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》，其中指出：1）優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)氫能等替代能源在水泥等工業(yè)窯爐中的應(yīng)用；2）以“零外購(gòu)電、零化石能源、零一次資源、零碳排放、零廢棄物排放、零一線員工”的“六零”工廠為目標(biāo)，開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)和節(jié)能降碳技術(shù)集成應(yīng)用，建設(shè)“一零”試點(diǎn)工廠。

氫楓能源與寶武鎂業(yè)開(kāi)展鎂基固態(tài)儲(chǔ)運(yùn)氫戰(zhàn)略合作。1月12日，氫楓能源與寶武鎂業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，包括：1）雙方在鎂基固態(tài)儲(chǔ)氫核心原材料鎂合金的生產(chǎn)制造、加工等環(huán)節(jié)進(jìn)行深度合作；2）雙方在鎂合金材料生產(chǎn)研發(fā)、儲(chǔ)氫性能、鎂丸安全加工以及鎂丸的材料回收開(kāi)展合作；3）雙方利用各自的優(yōu)勢(shì)與資源，在鎂基固態(tài)儲(chǔ)氫設(shè)備市場(chǎng)推廣、應(yīng)用場(chǎng)景落地等方面展開(kāi)合作，快速規(guī)?；瘜?shí)現(xiàn)銷(xiāo)售及占領(lǐng)市場(chǎng)。

【投資建議】

綠氫電解槽生產(chǎn)企業(yè)（華光環(huán)能、華電重工、隆基綠能、陽(yáng)光電源、雙良節(jié)能）。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】綠氫政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)。

(來(lái)源：慧博投研)

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(編輯 曾健輝)