每日經濟新聞 2023-08-25 13:53:31
每經編輯|趙云
今日半導體設備ETF(159516)跌超2%,盤中溢價交易,過去10天凈流入超7500萬元。成分股來看,聯動科技跌超9%,康強電子跌超5%。
平安證券認為,國產替代仍是主旋律,半導體周期有望呈現U型反轉。半導體行業可分為設計端(EDA/IP、芯片)、制造端(材料/設備/制造)和封測端。從國產化率來看,材料和設備等領域的國產化率最低;從市場規模來看,中國是全球半導體市場規模最大的國家;從競爭格局來看,大多數細分領域的全球前三廠商均為歐美日廠商。AI半導體持續催化下,半導體周期拐點已現,下游行情待復蘇,將推動半導體新一輪周期開始。我們看好國產替代和行情復蘇兩條主線。
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