繼定增后，國聯證券公司債發行又收問詢函！控股股東收購民生證券進展受關注

每經記者 李娜    每經編輯 彭水萍

6月28日，證監會發布問詢函，而本次問詢函的接收方則為國聯證券。

本次問詢函則是，針對上交所報送的關于國聯證券面向專業投資者公開發行公司債券的相關審核資料，證監會要求國聯證券及相關中介機構，就國聯證券控股股東國聯集團收購民生證券30.3%股權的進展，及可能產生的影響進行補充核查并發表明確意見。

又收問詢函

在推出定增計劃后，繼三輪回復監管層關心的問題之后，國聯盟證券又收到了問詢函。

6月28日，證監會表示，針對上交所報送的關于國聯證券面向專業投資者公開發行公司債券的相關審核資料，證監會要求國聯證券及相關中介機構，就國聯證券控股股東國聯集團收購民生證券30.3%股權的進展，說明此次收購是否會對國聯證券自身股權結構、經營管理、相關資金安排及債券償付能力產生影響，并請主承銷商、發行人律師對上述事項進行補充核查并發表明確意見。

2023年3月15日，民生證券股權的拍賣引發了江浙地區三家券商激烈爭奪。最終，無錫市國聯發展（集團）有限公司（以下簡稱“國聯集團”）通過司法拍賣，競得泛海控股持有的民生證券34.7億股股權，占總股本的30.3%，成交價格為91.05億元。

作為國聯證券的控股股東，國聯集團的此次收購引發了市場和監管關注。根據國聯證券此前第二輪定增方案監管問詢回復，截至4月28日，國聯集團已取得山東省濟南市中級人民法院出具的《成交確認書》，并已經支付價款，民生證券也已向中國證監會提交變更主要股東的申請。

此外，根據《證券公司股權管理規定》及濟南中院發布的競買公告，本次交易后續需履行三項程序：中國證監會批準民生證券主要股東變更的申請；主要股東變更事宜獲中國證監會核準后，國聯集團憑中國證監會批復文件，到濟南中院領取成交執行裁定書；民生證券憑上述批復及成交執行裁定書，為國聯集團辦理標的股份交割手續。有鑒于此，該事項仍存在不確定性。

國聯集團收購民生證券交易尚未完成

自2021年8月開始，民生證券不再存在控股股東、實際控制人。根據國聯集團出具的說明，民生證券向中國證監會提交的股東變更申請為主要股東變更申請，不屬于民生證券控股股東或實際控制人變更。

國聯集團實施本次交易，對民生證券不會形成控制關系，僅新增1家參股證券公司，不會導致國聯集團控制證券公司數量發生變化。根據《證券公司股權管理規定》有關證券公司股東“參股證券公司的數量不得超過2家，其中控制證券公司的數量不得超過1家”（以下簡稱“一參一控”）的要求參股民生證券，并需中國證監會核準。

截至第二輪問詢函回復出具日，民生證券已向中國證監會提交主要股東變更的申請材料，尚待中國證監會受理后予以審核批準，標的股份的所有權尚未發生轉移，本次交易尚未完成。

此外，國聯集團于2023年4月27日出具了《關于規范利益沖突和同業競爭的承諾函》，比如，本公司保證將根據相關證券監管機構的要求，在法律和上市公司監管規定框架內，采取切實有效措施，避免國聯證券與民生證券可能產生的利益沖突或同業競爭，確保國聯證券及其中小股東利益不會因此受到損害等內容。

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