國泰君安：科技成長蓄勢(shì)待發(fā) 有望成為重要主線

每經(jīng)AI快訊，國泰君安證券指出，科技成長蓄勢(shì)待發(fā)，有望成為重要主線。①2023年宏觀政策克制、行業(yè)分化收斂，主線信號(hào)弱。傳統(tǒng)重倉板塊邏輯弱化，需從產(chǎn)業(yè)視角尋找新方向。②經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)向上但力度偏弱，無風(fēng)險(xiǎn)利率下行中一個(gè)重要的投資機(jī)會(huì)來自政策支持可持續(xù)和增長邏輯可持續(xù)的科技成長。③國內(nèi)：現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系目標(biāo)明確，數(shù)字設(shè)備投資上行；宏觀風(fēng)險(xiǎn)下降環(huán)境友好。④海外：新一輪創(chuàng)新周期（AI、MR、3nm芯片）啟動(dòng)，半導(dǎo)體庫存優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)邏輯明確；強(qiáng)勢(shì)美元回落利好長久期資產(chǎn)。（21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）