商務部擬禁止激光雷達技術出口 為攤平成本各方加速“上車” 2023年是爆發還是洗牌？

繼芯片之后，激光雷達成為汽車產業鏈的熱點詞匯。 近日，國家商務部稱擬將激光雷達等技術列入《中國禁止出口限制出口技術目錄》（以下簡稱《目錄》）。“《目錄》發布的目的不是限制交流發展，大家不用過度解讀。對于企業尤其是高科技企業來說，需要提高對高科技領域政策法規的重視程度，保持與主管部門的高頻溝通，理性地判斷政策的決策考量。”1月31日，激光雷達系統供應商亮道智能內部人士告訴《每日經濟新聞》記者。 作為車用傳感主要器件之一，激光雷達一直被比喻為“機器人的眼睛”。據不完全統計，威馬M7、極狐阿爾法S全新HI版、智己L7、哪吒S、阿維塔11等車型都采用了激光雷達。甚至之前堅持純視覺路線的特斯拉，也在去年年底被傳出未來新車考慮搭載激光雷達的消息。 2022年，被稱為激光雷達規模化生產的元年。高工智能汽車研究院監測數據顯示，2022年1~10月，中國市場(不含進出口)乘用車前裝標配搭載激光雷達7.42萬臺，而上年同期這個數字還不到萬臺。高工智能汽車研究院預計，2023年國內乘用車前裝標配激光雷達交付將沖刺40萬~50萬臺規模。 近來，激光雷達供應商更是動作頻頻。1月17日，禾賽科技稱擬在美國納斯達克上市，并宣布已交付第10萬臺激光雷達；未感科技完成千萬元A輪融資；圖達通也已下線第5萬臺圖像級超遠距激光雷達。 但激光雷達是個“燒錢”的行業。甚至，部分海外激光雷達供應商在2022年迎來了合并與破產潮。對于國內激光雷達供應商而言，如何控本和量產，是獲取競爭入場券的重要指標。 激光雷達技術擬限制出口 近日，國家商務部與科技部等部門對《目錄》進行了修訂，其中新增的7項技術包括激光雷達系統、光伏硅片制備技術等。 按照《目錄》要求，激光雷達系統定位為“車載激光探測及測距系統技術”，這是當前全球智能汽車領域，針對高級別自動駕駛技術研究的核心硬件科技。伴隨自動駕駛技術的發展，相關的軟硬件技術具有較高的戰略價值。 圖片來源：商務部官方網站 上述亮道智能內部人士表示，《目錄》其實是去年底發布的，最近突然被報道，才受到行業的諸多關注。“這次政策限制激光雷達系統技術出口，可能是出于戰略層面的考量。因為目前國內的激光雷達技術相對比較成熟，且目前在類似性能下，國內企業的成本要遠低于Velodyne和Ouster等國外激光雷達公司。目前戰場上無人機對激光雷達應該有需求，國家層面對此類產品進行限制，應該是為了保證在這一領域的比較優勢。目前來看，這對國內激光雷達的海外布局影響不會太大。”一位雷達行業人士告訴記者。 不過，值得注意的是，如果激光雷達相關技術最終被列入限制名單，只是會限制技術授權或轉讓，基本不會影響產品正常銷售。“《目錄》發布的目的，并不是為了限制交流發展。”上述亮道智能內部人士認為。 有觀點認為，激光雷達系統等技術代表了未來的科技發展方向，禁止和限制這些技術的出口，既有利于保護國內企業，利用我國的龐大市場優勢和人才優勢來形成更高的技術壁壘，也是對其他國家不平等政策的一種反制措施。 部分激光雷達價格有望下探至千元 一直以來，成本高是激光雷達難以實現大規模商業落地的“攔路虎”。 “激光雷達的優勢在于點云密度比較高，但它確實有集成的困難和價格高的問題。”復睿智行CTO周軼告訴記者。 公開資料顯示，2022年，激光雷達價格基本在1000美元左右。開源證券分析稱，目前單顆激光雷達的成本價格最高仍接近1萬元。 “一般而言，市面激光雷達的成本構成分成三部分。其中，光學系統的部分、激光收發模塊的模組成本大概占比是三分之一。還有三分之一的成本與主板相關，因為主板里面有一些核心算法的芯片。剩余的三分之一成本主要來自于整個激光雷達中的一些結構件、密封膠等。”上述亮道智能內部人士告訴記者。 圖片來源：每日經濟新聞資料圖 眼下，降低成本成為激光雷達供應商的重點工作，有不少激光雷達供應商選擇以技術手段進行成本的控制。根據蓋世汽車研究院發布的《車載激光雷達產業報告(2022版)》,激光雷達大部分成本存在于激光收發模塊和處理芯片上,所以欲降低成本需從激光發射器、激光探測器、處理芯片三大方面入手。 “這也是我們比較看好純固態Flash激光雷達的最重要原因之一，Flash激光雷達內部的結構十分簡潔，其中發射、接收、驅動模組都是芯片化。”上述亮道智能內部人士說。 此外，擴大量產規模也成為激光雷達供應商降本的另一重要手段。“和其他行業一樣，半導體行業的邏輯也是規模化以后，成本就能實現比較大幅度的下降。其次，隨著市場的進一步打開，供應鏈上將有更多優秀的企業涌入，降本增效是大家一致的方向，大家一起優化工藝、材料、結構等，共同去把成本做低。到2023年，激光雷達就很有可能會成為面向大眾市場車型上的標配傳感器。”上述亮道智能內部人士認為，“激光雷達還有明顯可期的降價空間，現在需要的就是訂單。” “在未來，激光雷達的價格會往下走，部分激光雷達的價格門檻可能會在1000元到1500元之間。”周軼表示。 新對手加速攪局 降本之外，“上車難”是激光雷達行業面臨的又一現實問題。 “激光雷達硬件上車只是其價值兌現的第一步。因為激光雷達并不是一個單純的硬件產品，它的重要性需要通過感知算法、融合感知、智能駕駛功能開發的一步步嵌套，方能兌現。”上述亮道智能內部人士說，“自動駕駛中的算法處理過程，就是在測試驗證中不斷攻克問題。即便硬件上車之后，我們還需要通過持續的數據收集和挖掘，迭代激光雷達的感知能力。” 正因如此，激光雷達有著較長的研發投放周期。據記者了解，一款激光雷達的系統研發周期大約在7年。 在成本高、上車難的挑戰之下，不少車企轉向了分辨率高、且成本大概在千元以下的4D毫米波雷達之上。甚至在2022CES消費電子展上，Mobileye首席執行官AmnonShashua更是直言，“（到2025年）除了正面，我們只想要毫米波雷達，不想要激光雷達。” 圖片來源：攝圖網-400979591 “從技術角度分析，4D毫米波雷達的精度是傳統毫米波雷達的升級版本，但是和激光雷達還不是一個量級的。之前有一個觀點是認為4D毫米波雷達未來有可能替代低線束的激光雷達。從價格來看，有部分4D毫米波雷達的價格并不比Flash激光雷達便宜，且單芯片4D毫米波雷達目前還在早期研發階段，要想形成一個標準化、可規模量產的產品，估計還需要3年甚至更長的時間。”上述亮道智能內部人士認為，4D毫米波雷達未來替代的應該是傳統毫米波雷達，而不是激光雷達。 但還有一種觀點認為，激光雷達與4D毫米波雷達可以進行功能互補。“之前業內對毫米波雷達、攝像頭和激光雷達孰優孰劣爭論不休，但慢慢地，大家發現靠單一的傳感器是無法實現自動駕駛的，因為每一款傳感器都有自己的優點和缺點，只有把所有的傳感器融合起來，我們才能得到自動駕駛所需要的精度和準確度。”周軼說。 留下還是出局？ 作為研發周期長、技術迭代快、研發資金高的行業，激光雷達向來有著“燒錢”的標簽。不過，近期國內的激光雷達產業正備受資本市場青睞。 1月17日，禾賽科技向美國證監會(SEC)提交招股書，擬在美國納斯達克上市，或將成為“中國激光雷達第一股”；2022年12月28日，國內激光雷達公司未感科技稱已完成千萬元A輪融資。 圖片來源：攝圖網-500850476 與此同時，國內車企也開始入局激光雷達產業，與激光雷達供應商進行“花式”合作。比如，2022年，比亞迪、宇通客車等參與了激光雷達生產企業速騰聚創24億元的融資；蔚來參與了激光雷達制造商圖達通B+輪投資，該輪融資總額為6600萬美元；2022年，小鵬汽車投資了激光雷達公司一徑科技，成為其新增股東。 有觀點認為，這種合作模式可以使主機廠與激光雷達供應商各取所需，既能使車企獲得穩定的激光雷達供應，也使激光雷達公司有了研發資金和產品銷路的保障。 在資本和產業鏈的熱情之下，激光雷達產業成了新的風口。招商證券分析稱，預計2026年車載激光雷達的市場規模將超過28.75億美元，約占整個車載雷達市場的26%，年復合增長率為66%。 但不得不提的是，因為資金、研發周期等多方面的原因，海外市場的激光雷達公司則在去年出現了一波“破產合并潮”。2022年10月，被稱為激光雷達“鼻祖”的Ibeo宣告破產；2022年11月，激光雷達上市公司Velodyne和Ouster以全股票方式合并；2022年12月，上市僅10個月的美國激光雷達明星公司QuanergySystems宣告破產。 “國內汽車智能化的發展，跟國外市場有明顯的節奏差異，確實有‘冰火兩重天’的感覺。”上述亮道智能內部人士表示。 在邁過量產元年之后，2023年激光雷達產品能否順利“上車”？今年究竟是爆發之年，還是洗牌之時？國內激光雷達供應商會在內卷的賽道上留下來，還是重蹈海外激光雷達供應商的覆轍？這些問題的答案，還需要時間來給出。