成本上漲！汽車供應(yīng)鏈格局突變：日系企業(yè)承壓 中美零部件企業(yè)增長強勁

每經(jīng)記者｜范文清    每經(jīng)編輯｜孫磊

日前，福特汽車在其發(fā)布第三季度初步業(yè)績預(yù)告時向投資者表示，由于通貨膨脹和供應(yīng)鏈問題，該公司預(yù)計第三季度將額外產(chǎn)生10億美元成本。此消息一出，福特股價在9月20日暴跌12%，創(chuàng)下十多年來最大的單日跌幅。

因供應(yīng)鏈問題而承壓的不僅有福特汽車。今年8月初，豐田汽車曾對外表示，受供應(yīng)鏈問題造成的生產(chǎn)限制和原材料等成本上升影響，截至6月30日，該公司2023財年第一財季（自然年二季度）利潤接近腰斬。

但與汽車供應(yīng)鏈相關(guān)的成本仍在上漲。有汽車零件供應(yīng)商向外媒表示，由于能源、勞動力和原材料成本大幅上漲，供應(yīng)商不得不全面提高對汽車行業(yè)客戶的零件價格。截止目前，有供應(yīng)商已將零部件價格上調(diào)7%~20%。

除了原材料，汽車海運貿(mào)易的價格也在上漲。據(jù)彭博社報道，全球最大船舶經(jīng)紀公司克拉克森研究服務(wù)有限公司提供的數(shù)據(jù)顯示，在全球運送汽車和工業(yè)機械的貨輪日收入已飆升至約8萬美元，這是2000年以來的最高數(shù)據(jù)。

盡管全球汽車供應(yīng)鏈依然承壓，但實現(xiàn)了有效成本控制的頭部企業(yè)卻發(fā)展勢頭強勁?！?022年汽車零部件企業(yè)收入百強榜》顯示，全球百強零部件企業(yè)的國別占比變化顯著。其中，美系、中國零部件企業(yè)在錄數(shù)量增加，日系零部企業(yè)則因日元貶值和下游主機廠為轉(zhuǎn)嫁經(jīng)濟壓力及推進供應(yīng)鏈變革，進一步壓縮采購價格，同步剝離低價值、低盈利、非“新五化”相關(guān)業(yè)務(wù)至相關(guān)零部件企業(yè)，導(dǎo)致日系零部件企業(yè)經(jīng)營壓力增大、規(guī)模縮水。

圖片來源：2022年汽車零部件企業(yè)收入百強榜

“受汽車銷售恢復(fù)、技術(shù)轉(zhuǎn)型加速、貨幣相對堅挺等因素影響，中國及美國汽車市場整體向好。特別是新能源汽車滲透率顯著提升，催生了新能源零部件的需求，也同步推動了零部件價值的提升。與此同時，有的零部件企業(yè)主動把握住了電動化、智能化的需求，積極開展產(chǎn)品線轉(zhuǎn)型升級，領(lǐng)先布局智能駕駛硬件系統(tǒng)級別解決方案，提供電氣化創(chuàng)新產(chǎn)品，拉升了自身的營收空間。”羅蘭貝格全球高級合伙人、大中華區(qū)副總裁鄭赟在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。

公開數(shù)據(jù)顯示，2021年中國百強零部件企業(yè)營業(yè)收入為14780億元，同比增長12%；凈利潤為535億元，同比增長18%。

圖片來源：2022年汽車零部件企業(yè)收入百強榜

“雖然在盈利性方面，受產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料價格波動影響，中國零部件企業(yè)凈利潤在2020年至2021年的18%增速，較2019年至2020年36%的增速有所放緩，但利潤率保持相對平穩(wěn)。特別是在新能源板塊，2020年至2021年有數(shù)據(jù)披露的87家零部件企業(yè)在該板塊的凈利潤增幅達103億元，利潤率為11.4%，位列所有業(yè)務(wù)板塊首位。”鄭赟對記者說，這與中國汽車市場的電動化浪潮持續(xù)深化密不可分，2021年我國乘用車新能源滲透率約達16%，今年8月我國新能源乘用車滲透率首次超過30%，達到30.1%。

中國在電動汽車供應(yīng)鏈中強勁表現(xiàn)已經(jīng)引起外媒注意。英國《金融時報》在9月20日報道稱，隨著中國確立對電動汽車供應(yīng)鏈的優(yōu)勢地位，奮力追趕的歐洲汽車產(chǎn)業(yè)正面臨歷史上最大的挑戰(zhàn)之一。

據(jù)基準礦業(yè)情報公司預(yù)計，今年中國生產(chǎn)的鋰電池將占到全球的76%，而歐盟將僅占7%。

“伴隨著智能電動車的增長，軟件定義汽車的持續(xù)滲透，我們預(yù)計2025年新能源汽車的滲透率將超過34%，而智能座艙市場將以11%的速度增長至逾500億元，新車ADAS滲透率約達到65%。這將使得汽車產(chǎn)業(yè)下游對電氣化、輕量化、自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能座艙等高價值需求不斷增加，幫助中國有實力的零部件企業(yè)走向全球。”羅蘭貝格全球合伙人袁文博對記者說。

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