中國銀河維持中國中免推薦評級：Q3基本面拐點確立，盈利改善+產能擴張有望釋放成長動力

每經AI快訊，中國銀河07月25日發布研報稱，維持中國中免（601888.SH，最新價：219.61元）推薦評級。評級理由主要包括：1）疫情擾動1H22離島免稅銷售，但中免市占率已逐步企穩；2）盈利改善+進入產能擴張周期，公司Q3基本面將迎向上拐點；3）中長期市場競爭難見更大變化，龍頭仍是消費回流紅利受益者。風險提示：1）新項目建設進展低于預期；2）競爭格局惡化超預期；3）疫情、自然災害等不可抗力。

AI點評：中國中免近一個月獲得17份券商研報關注，買入14家，增持1家，強烈推薦1家，平均目標價為265.25元，與最新價219.61元相比，高45.64元，目標均價漲幅20.78%。

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(記者 蔡鼎)

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