三峽能源研報：承接時代及集團(tuán)重托，新能源運(yùn)營旗艦起航【中信證券】

每經(jīng)AI快訊，3月10日中信證券“中信證券研究”公眾號發(fā)布了三峽能源研報。研報要點(diǎn)：三峽集團(tuán)新能源發(fā)展平臺，風(fēng)光龍頭地位已塑；碳中和助力風(fēng)光加速邁向主力能源，技術(shù)進(jìn)步提升行業(yè)回報；多重優(yōu)勢助發(fā)展高速高質(zhì)擴(kuò)張，公司海風(fēng)優(yōu)勢格外突出；平價&成本下降&優(yōu)質(zhì)海風(fēng)投產(chǎn)等助推，預(yù)計公司2022年~2023年ROE分別擴(kuò)張至10.7%和12.2%。

投資建議：裝機(jī)增長正推動公司業(yè)績快速擴(kuò)張，我們預(yù)計公司2021年~2023年歸母凈利潤分別為54.4億元/83.1億元/106.2億元，同比增長51%/53%/28%；折算EPS為0.19元/0.29元/0.37元。

風(fēng)險因素：裝機(jī)成長不達(dá)預(yù)期，上網(wǎng)電價與項目造價波動，補(bǔ)貼回收不達(dá)預(yù)期，高資本開支帶來融資壓力。

(記者 湯輝)

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