每日經濟新聞 2022-01-06 22:13:52
每經記者｜吳若凡 每經編輯｜魏文藝
今日（1月6日）晚間，大發地產（06111.HK）公告稱，公司計劃交換要約1.845億美元票據，新票據將于2022年6月30日到期。
公告顯示，大發地產于2021年1月19日及2021年6月10日，發行本金總額為2.8億美元的現有票據，按年利率9.95厘計息，并須于2021年7月19日及2022年1月18日支付。截至本公告日期，現有票據項下的未償還本金額為1.845億美元。
于本公告日期，大發地產根據交換要約及同意征求備忘錄載列的條款及在其條件規限下，就現有票據未償還本金額的至少1.6605億美元或90%(最低接納金額)開始要約交換。
據悉，本輪交換要約及同意征求已于2022年1月6日開始并將于2022年1月12日下午截止。
大發地產表示，于屆滿期限前有效交回并獲接納交換的現有票據每1000美元本金額的交換及同意代價總額為相等于以下各項的購買價：現金本金還款40美元、現金10美元、本金總額960美元的于2022年到期的美元計價優先票據(“新票據”)；及任何應計利息(以現金支付，約整至最接近0.01美元，0.005美元向上約整)。
新票據將于2022年6月30日到期。新票據將按年利率12.5厘計息，并于到期日支付。倘交換要約及同意征求未能成功實行，大發地產可能無法悉數贖回于2022年1月18日到期的現有票據。
（鎂刻地產原創，喜歡請關注微信號meikedichan）
封面圖片來源：攝圖網400071459
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