專訪廣汽資本總經理袁鋒：發揮汽車產業資本ESG定力，主動向產業賦能邁進

每經記者 任飛    每經編輯 吳永久    

11月8日，《每日經濟新聞》將在深圳舉辦“中國創投行業ESG投資高峰論壇”，作為會議重要嘉賓之一，廣汽資本總經理袁鋒近期在接受記者專訪時對ESG投資相關話題進行闡述。袁鋒認為，ESG投資在中國具有廣闊的投資前景，汽車產業的“新四化”轉型尤其需要注重與環境、社會和公司治理的高度協同，將產業資本主動向產業賦能邁進。

廣汽資本總經理袁鋒，受訪者供圖

重視ESG理念投資聚焦“專精特新”

ESG概念強調企業需注重與環境、社會、公司治理的協同，全球范圍內，先進制造業尤其在ESG領域探索可行方案，其背后的資本也注重發揮綠色、高效的金融助力。廣汽資本背靠廣汽集團正通過資本的紐帶助力汽車“新四化”轉型升級。

廣汽資本近年來正圍繞汽車“新四化”（電動化、智能化、網聯化及共享化）專注出行領域投融資，亦為新興業態的排列組合創造更多融合商機。廣汽資本總經理袁鋒在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示，ESG投資將在中國蓬勃發展，也是汽車產業CVC的最佳歷史機遇。

資本引領產業，產業資本聚焦“專精特新”，袁鋒告訴記者，廣汽資本在出行產業的積累深厚，且在全產業鏈協同方面具備優勢。“便于我們找到在產業鏈上創新能力強、成長速度快、科技成色足的‘專精特新’投資項目展開培育，通過資本的紐帶作用和強大的投后賦能，帶動它們成長為未來汽車產業鏈上的‘潛龍’企業，幫助廣汽集團構建未來汽車產業鏈生態的同時，獲得可觀的財務回報。”

聚焦“專精特新”投資機遇，業界早在探索綠色發展的理念，尤其是圍繞低碳發展的主題，我國已經提出了力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和的目標。廣汽資本也圍繞汽車主業，聚焦汽車產業鏈上下游和“新四化”發展方向進行投資布局，在新能源賽道，關注電池技術、充電網絡及車聯網。

袁鋒告訴記者，廣汽資本不單在資本運作上為被投企業提供資金，更重要是融合資源，發揮共享價值。在產業配套方面，為投資企業提供業務支持的同時，也積極推動被投企業納入廣汽集團供應鏈體系。

記者獲悉，廣汽集團積極拓展其整車和核心系統部件的開發能力，汽油機平臺開發技術、汽油電控開發技術等多項技術的攻關突破也為廣汽全新動力總成平臺“矩浪動力”提供支撐，其中亦少不了行業優質資源的匯聚，廣汽資本發揮關鍵作用。

精準投資快速“補鏈”促“新四化”

作為廣州汽車產業鏈的“鏈主”企業，廣汽集團賦予廣汽資本在金融板塊更多施展空間，這不僅是賦能汽車產業鏈高質量發展的舉措，也為其精準投資補齊產業鏈“短板”、促進汽車“新四化”轉型提供支持。

袁鋒告訴記者，“我們現在內部啟動的G3協同，投的項目都是為集團項目去布局和為投資企業賦能，讓他們能對接到集團項目訂單。”而在發揮“領先產業技術前哨站”的定位作用方面，廣汽資本也在通過整合集團專家研發團隊，以自身對產業生態的深刻理解，直接從終端應用的角度圍繞汽車產業鏈上下游積極挖掘創新能力強、成長速度快、科技成色足的“專精特新”類企業進行精準投資和培育。

“助力集團打造智能網聯和新能源汽車產業生態的同時，還通過資本的力量為集團提前進行關鍵領域的戰略部署，實現快速‘補鏈’。”袁鋒表示，“十四五”期間，廣汽集團將緊抓汽車行業低碳綠色“電氣化”和安全健康“智聯化”兩個發展新機遇。

在今年的上海車展，廣汽集團發布了GLASS綠凈計劃，堅持走綠色低碳、可持續發展之路。2021~2035年期間，將依托廣汽智聯新能源汽車產業園，以廣汽生產方式為核心，系統構建從購買到使用的全鏈條綠色低碳新生態，提升能源使用效率，進一步推廣綠色低碳智能制造模式。

圍繞集團將智能網聯和新能源汽車作為“1615戰略”的核心，廣汽資本重點在汽車“新四化”，在芯片、智能網聯和新能源領域進行投資布局，目前基金管理規模超過50億，持有超過24只基金，投資項目超過40個，在汽車“新四化”領域的投資約占整體投資額70%，其中智能駕駛領域的投資金額約占50%，新能源電池領域約占48%。

繼在去年成功投資清陶發展、地平線、經緯恒潤、中航鋰電、虹軟科技、巨灣技研、星河智聯等備受業界矚目的項目后，今年上半年，廣汽資本又投資了智能感知計算平臺宸境科技、國內領先半導體制造企業粵芯半導體、汽車后市場龍頭企業途虎、燃料電池龍頭企業捷氫科技等項目，同時還繼續追加投資了全球領先的自動駕駛芯片制造商地平線。目前，廣汽資本在芯片、智能網聯和新能源領域，投資布局已初具成效。

退出路徑多元，催生產業資本黃金機遇

全球以科技驅動汽車發展的趨勢及國家支持中小企業、支持“專精特新”企業發展的背景下，智能網聯、新能源、半導體等新經濟領域涌現了大量的優質投資機會。同時一系列資本市場深化改革措施，包括注冊制、科創板、北交所的逐步建立和完善，為國內股權投資退出路徑實現多元化，這為汽車產業資本及股權投資帶來發展的黃金機遇。

近年，廣汽資本圍繞汽車“新四化”的創新型企業深度挖掘投資機會。憑借在出行行業的深耕積累，加上廣汽集團的全產業鏈協同機制，廣汽資本快速捕捉在產業鏈上真正有價值的“專精特新”企業進行投資培育，支持集團構建未來汽車產業鏈生態的同時獲得良好的投資回報。廣汽資本協助被投企業對接集團訂單金額歷年累計超過100億元。

2020年廣汽資本實現利潤增長超過350%。2019年至今，公司有超過10個項目通過上市或并購實現退出，目前還有至少6個項目在推進上市計劃。在已經上市的項目中，廣汽資本取得了優異的投資回報，其中7月上市的中熔電氣，投資增值達15倍；9月上市的珠海冠宇，是廣汽資本2020年投資的項目，IPO融資投資增值超5倍。去年上市的道通科技截至6月30日市值近400億，投資增值超過7倍；已成功退出的廣電計量項目收益率超過5倍；清陶發展、巨灣技研等被投企業也在新一輪融資中估值大幅增長。

袁鋒援引廣汽資本董事長眭立的話說：“廣汽資本一直秉持產業賦能、長期投資的理念，陪伴和賦能‘專精特新’企業在汽車產業變革大潮中不斷前進和成長。我們有足夠耐心，背靠集團的全產業鏈資源，通過賦能被投企業實現真正的價值成長，為產業發展作出貢獻。”

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封面圖片來源：受訪者供圖