凱撒旅業擬全面接盤眾信旅游 三位海航旅游集團派駐董事投反對票

每經記者 李少婷    每經編輯 文多    

6月28日晚間，凱撒旅業、眾信旅游雙雙披露公告：凱撒旅業擬以發行A股方式換股吸收合并眾信旅游，吸收合并的定價基準日為2021年6月29日，每1股眾信旅游股票約可以換得0.7716股凱撒旅業。

凱撒旅業募資總額預計不超過17億元，擬用于補充流動資金及償還債務、支付中介機構費用及相關交易費用，其中用于補充流動資金及償還債務的比例不超過凱撒旅業換股吸收合并眾信旅游交易金額的25%，或不超過本次募集配套資金總額的50%。

交易完成后，凱撒旅業或其指定全資子公司將承繼及承接眾信旅游的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務，凱撒旅業因換股吸收合并所發行的A股股票將申請在深交所主板上市流通。預計凱撒旅業的控股股東及實控人不會發生變化，以募集配套資金總額上限測算，凱撒世嘉及其一致行動人預計持股12.16%，海航旅游及其一致行動人預計持股10.97%，眾信旅游實控人馮濱預計持股凱撒旅業8.98%。

另外，交易將賦予凱撒旅業異議股東收購請求權，凱撒旅業異議股東收購請求權價格為本次吸收合并的定價基準日前20個交易日的凱撒旅業股票交易均價，即8.93元/股。交易還將賦予眾信旅游異議股東現金選擇權。

對于人員安排，交易預案顯示，按照“人隨資產走”的原則，眾信旅游截至交割日的全體在冊員工將由凱撒旅業或其指定全資子公司接收，并與凱撒旅業或其指定的全資子公司簽訂勞動合同，眾信旅游作為用人單位與其截至交割日的全體在冊員工之間的權利和義務由凱撒旅業或其指定的全資子公司享有和承擔。

“存續公司將整合吸收合并雙方資源，發揮規模效應，實現優勢互補，促進各項業務的協同發展，提升盈利能力和整體價值，進一步鞏固行業地位，打造具有國際水準、國內一流的現代旅游企業集團。”交易預案寫道。

截至2021年第一季度，凱撒旅業資產負債率約73.04%，眾信旅游資產負債率79.05%。

值得注意的是，凱撒旅業方面，11位董事中有3位海航旅游集團有限公司推薦的董事劉志強、陳明及徐偉對全部議案投反對票，反對理由為“本次換股吸收合并尚處于預案階段，需隨方案的逐步推進，進一步論證研究”。

封面圖片來源：攝圖網