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H&M“碰瓷”新疆棉背后：供應鏈競爭、定價權之爭

每日經濟新聞 2021-03-26 23:37:22

◎獨立評論人馬崗認為：“BCI可以通過庫存、采購交付時間以及金融杠桿等方式控制價格，這在石油、鐵礦石領域都是慣用的策略。中國是紡織大國，而紡織業最重要的用料就是棉花，因此棉花價格的波動將會影響國內企業在供應鏈所享有的利益。”

每經記者朱成祥每經編輯魏官紅

H&M“碰瓷”新疆棉事件持續發酵，事件的“幕后推手”BCI（瑞士良好棉花發展協會）也浮出水面。由于眾多國際品牌均為BCI會員，使用取得BCI認證的棉花，因此當BCI暫停向新疆企業發放許可證后，耐克、阿迪達斯、新百倫、博柏利等品牌均不再使用產自新疆的棉花。

此次事件，也開始令人認識到BCI這類行業協會的重大影響力。獨立評論人馬崗對《每日經濟新聞》記者表示：“BCI是具有（棉花）定價權的，舉個例子，（當一個機構）掌握一種商品30%的供給量和10%的采購量，就可以主導該種商品的定價權。”

BCI“排除”新疆棉花，誰得益？

根據BCI官網，其為全球性非營利組織，是世界上最大棉花可持續發展計劃。2018-2019年度棉花季節，獲得BCI許可的農民生產了超過560萬噸“Better Cotton”，約占全球棉花產量的22%；同時，BCI零售商和品牌成員采購了超過150萬噸的“Better Cotton”。

據其2019年報告，計劃到2020年年底供給全球30%的棉花產量，并將全球棉花產量的10%用作“Better Cotton”。

但BCI在“祭出”這雄心勃勃計劃的同時，卻于2020年暫停對中國新疆地區企業發放許可證。其在上述報告中表示：“經過2019年的調查、審查和審議，決定暫停在中國新疆的擔保活動，該活動自即將到來的棉花季節（2020-2021年度）開始。這意味著在暫停許可期間，該地區將不會生產‘Better Cotton’。但是，我們將通過不斷的培訓和支持，繼續支持該地區的農民。我們還聘請了一位獨立專家，該專家正在對該地區進行外部審查并評估風險水平。”

值得一提的是，2019年8月，BCI也經歷了領導層變更，馬克•萊科維茨（Marc Lewkowitz）擔任BCI新任理事會主席，其原為美國Supima總裁兼首席執行官。而Supima正是美國Pima棉農的促銷和營銷組織。

中國棉花協會資料顯示，新疆是中國最大的產棉區，年產量在500萬噸左右，占到國內棉花產量的80%。而中國是僅次于印度的全球第二大產棉國。2019-2020年度，印度、中國、美國、巴西棉花產量分別為642.3萬噸、593.3萬噸、433.6萬噸和300萬噸。

不考慮中國其他地區，僅新疆的棉花產量便能超越美國，新疆棉花生產對全球棉花產業的影響力可見一斑。若以2019-2020年度全球共計2659.2萬噸的棉花產量計算，新疆棉花產量全球占比為18.80%。

圖片來源：中原期貨截圖

因此，BCI暫停向中國新疆企業發放許可證，意味著其供應鏈排除了80%的中國棉花產量，以及接近20%的全球棉花產量。

對此，馬崗認為：“（此事）受益者當屬美國、印度、澳大利亞、巴西等棉花出口國。”

《每日經濟新聞》觀察到，2019年美國棉花庫存正值多年來高位。2019年美國棉花期末庫存超過700萬包，為近10年高位，而2018年期末庫存尚不到500萬包；同時，庫存消費比也遠超往年。

圖片來源：中原期貨截圖

供應鏈、定價權“暗戰”

截至2019年底，BCI擁有超過1840名成員，涵蓋從農民組織到零售商、品牌的整個全球棉花供應鏈。對于BCI為何擁有巨大的影響力，馬崗表示：“BCI擁有五類會員，包括供應商和制造商、零售品牌會員、種植者組織、其他類別、社會團體。特別是零售品牌會員影響力大，比如耐克、阿迪達斯、H&M等大型跨國公司加入。”

馬崗認為：“BCI可以通過庫存、采購交付時間以及金融杠桿等方式控制價格，這在石油、鐵礦石領域都是慣用的策略。中國是紡織大國，而紡織業最重要的用料就是棉花，因此棉花價格的波動將會影響國內企業在供應鏈所享有的利益。比如之前明明可以用5元采購的棉花，最后卻花了15元，這之間的剪刀差，就被棉花出口商賺取了。”

對于國內如何自建標準、自建供應鏈，從而掌握商品定價權，馬崗認為有兩大挑戰：一是零售業不夠強；二是我們的（棉花供應鏈）組織在國際上的影響力微乎其微。“目前，國內也有類似組織，比如中國紡織業聯合會等，不過其影響力僅限于國內。因此，企業在面對國際化競爭時處于劣勢。所以說，中國企業若要‘走出去’，必須建立自己的（棉花供應鏈）組織，并在國際上具有影響力，而不是處處受制于人。”

值得注意的是，掌握全球棉花供應鏈、擁有定價權的BCI，組織架構卻相當簡單。據了解，BCI在組織結構上由秘書處和良好棉花創新與發展基金會組成。2019年，BCI秘書處由93名員工組成，在英國、瑞士、中國、巴西、印度、莫桑比克和美國等地工作。

值得注意的是，BCI在2019年報告中特別指出，這份報告能做成得到了美國國際開發署（USAID）的支持，（報告）內容不一定反映美國國際開發署或美國政府的觀點。