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民航數據洞察|開年首月六大航司流失旅客1709萬人次 國航逆勢引進5架飛機

每日經濟新聞 2021-02-27 09:41:30

每經記者 王帆  張虹蕾    每經編輯 梁梟    

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疫情沖擊下,民航業遭遇空前危機,這個特殊的行業也受到更多關注。航空運輸作為關鍵交通基礎設施,關乎國計民生與經濟運行;民航產業作為現代產業鏈分工的典型,牽動全球產業鏈條和資本市場。

數以億計的消費者,以及眾多的證券市場投資者、產業鏈從業者,都在期待中國民航業早日復蘇。不過,目前市場上很少有動態跟蹤中國民航業發展的深度內容。

作為長期深耕上市公司及產業經濟領域的專業財經媒體,每日經濟新聞發揮數據洞察及產業觀察的優勢,自2021年1月起,每月持續發布《中國民航業數據洞察報告》(簡稱民航數據洞察)。報告深度挖掘中國主流航司機場運營數據、監管機構權威數據、第三方機構監控數據及資本市場交易數據,涵蓋客運、貨運、運力、資本及產業鏈等多維度內容,試圖長期追蹤和清晰洞察中國民航業發展趨勢,并以通俗易懂的語言、圖文并茂的形式呈現給公眾。

2021年開年首月,六大航司同比流失旅客1709萬人次、春節假期民航旅客同比下滑超4成、飛機起降架次單日最低跌至2012年水平……不過,陰霾之下也有曙光出現,清明小長假和五一長假預計將迎來一波返鄉小高峰。

在剛剛過去的2021年1月,民航企業具體表現如何?在這個特殊的春運中,哪家航司抗壓能力最強?哪家上市公司股價實現逆襲?且看1月《中國民航業數據洞察報告》。


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客運解析:1月航空旅客不足去年同期六成,南航客運量最大

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2021年1月是春運的開端,全國各地響應就地過年的號召,航空旅客量受到明顯影響。據民航局披露,1月,全民航業完成旅客運輸量3018.1萬人次,僅為2020年同期的59.6%。

從六大航司1月載客人數來看,南航、東航、國航、海航、春秋航空、吉祥航空總載客人數為2175.37萬人次,較2020年同期流失1709.34萬人次,減少約44%。

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其中,南航憑借最大的機隊規模(866架)繼續保持客運量的領先優勢,以607.46萬人次穩居客運量第一;而國航客運量降幅最大,同比下降51.8%。

在國內旅客方面,春秋航空表現亮眼,是六大航司中唯一實現國內旅客正向增長的航司,增長率為13.42%;受國際疫情蔓延影響,六大航司的國際旅客量下滑幅度均達到96%以上。而從絕對值來看,南航的國際旅客(6.14萬人次)一枝獨秀,甚至大于東航、國航之和。

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航班數讀:1月全民航少飛32萬小時,國際航班量仍處疫情前10%水平

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民航局數據顯示,2021年1月,全民航完成運輸航空飛行73.7萬小時,而2020年1月的這一數據為105.7萬小時。這意味著,今年1月全民航比去年同期少飛32萬小時,同比下降30.2%。

從航班量來看,2021年1月,全民航共保障各類飛行34.8萬班,較21020年同期的49萬班減少14.2萬班,下滑幅度約29%。

飛友科技數據顯示,2021年1月,中國內地航線執行航班量呈現下滑趨勢,但整體仍保持在疫情之前同期80%以上。受海外疫情及出入境政策限制,中國內地通航國際航班量繼續處于疫情之前同期約10%的水平。

分航司來看,2021年1月,中國大陸客運航空公司航班量均出現不同程度下滑。據飛友科技統計,相比2020年同期,13家主要客運航司中,東航以4.38萬班的到港航班量位居第一,南航以4.11萬班緊隨其后。

 

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值得一提的是,13家主要客運航司中,僅華夏航空航班量實現同比正增長,同比上漲13.63%。


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運營效率:春秋航空保持最高客座率,全民航準點率維持高水準

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今年1月,春秋航空在國內客運上取得了不俗的成績,不僅成為唯一一個實現國內旅客正向增長的航司,并且受益于國內旅客的增長,也獲得了最高的客座率,達到70.17%。值得一提是,春秋航空與客座率最低的東航,拉開了10個百分點的差距。

此外,國航客座率下滑最明顯,降低約16.2個百分點。飛友科技數據顯示,由于國內散發新冠肺炎病例增加,多地倡導“就地過年”,1月內地航線平均客座率約為60%,環比降低8.5個百分點。

旅客量下降、客座率下滑,航班的準點率自然得以維持高水準。民航局數據顯示,1月全國航班正常率為93.9%,保持在較高水平。

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據飛常準數據,南方航空以92.55%的到港準點率排在首位。相比去年同期,各家航司到港準點率都明顯提升,13家主要客運航司中有9家航空公司同比提升均在10個百分點以上;六大上市航司中,春秋航空和海南航空的準點率都提升了14個百分點以上,屬較高水平。


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運力動態:南航運力投放維持高位,國航新引進5架飛機

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運力投放與機隊規模是民航業重要基礎指標,是航空公司硬件實力的體現。

運營有866架飛機、擁有最大機隊規模的南航,其1月投入的客運運力也最高,可用座公里數為14480.99百萬座位公里,是海航的近兩倍之多。

此外,國航在1月份新引進了5架飛機,均為A320NEO飛機;南航退租1架A320飛機;東航引進1架A320NEO飛機。其余三個上市航司機隊規模沒有發生變化。

從飛機制造商來看,疫情背景下,窄體機到熱捧。波音在2021年1月份交付了26架飛機中,其中有21架是窄體機737 MAX機型;空客1月份則交付了21架飛機,包括12架A320NEO、3架A220、4架A320ceo和1架A350,交付最多的A320NEO也為窄體機。疫情嚴重打擊了適用于寬體機的國際長途航空旅行市場,選擇較低成本的窄體機將有助于航司節流。

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飛友科技數據顯示,1月全球航司投放運力TOP20榜單中,達美航空1月位居全球航司投放座位數TOP20榜單首位,成為全球運力投放最多的航司;中國7家航司上榜,其中南航、東航、國航和海航四家航空公司進入榜單前十位。 

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貨運解析:國內航線貨郵運輸量疫情以來首現正增長

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除客運之外,航空貨運在疫情下的表現也頗受關注。民航局數據顯示,1月民航共完成貨郵運輸量66.9萬噸,同比增長10.5%,呈現良好發展勢頭。

1月,民航貨郵運輸量國內航線同比增長4.4%,自2019年12月份以來首次同比正增長;國際航線同比增長24.7%,連續3個月同比正增長;全貨機完成貨郵運輸量28.1萬噸,同比增長67.7%。

從分航司來看,南航的貨運量繼續保持優勢,以12.89萬噸的貨運及郵運量,繼續領跑國內航司。

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值得一提的是,春秋航空在貨運領域發展迅猛,盡管1月貨運及郵運量為上市航司最低水平(0.75萬噸),但不管是載運量增速,還是載運率,春秋航空都領先同行。今年1月,春秋航空的貨運及郵運量同比增長29.44%,貨郵載運率也高達73.95%,同比增長22.11個百分點。


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機場運營解析:白云機場成最忙機場,首都機場旅客吞吐量下滑超7成

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根據民航局歷年發布的民航機場吞吐量排名,2017年~2019年,國內各大機場吞吐量前五名由高至低基本穩定在北京首都機場、上海浦東機場、廣州白云機場、成都雙流機場、深圳寶安機場的格局。

從這五大機場2021年1月的運營數據表現,基本可以判斷2021年1月旅客的出行變化和民航機場的發展態勢。

2021年,新冠肺炎疫情依然給航空出行帶來影響,各城市防控措施不一也對各地機場的旅客吞吐量造成了不同程度影響。

《每日經濟新聞》記者統計上述五大機場的運營數據發現,廣州白云機場以324.75萬人次的吞吐量,成為1月國內最忙機場;成都雙流機場以291.81萬人次緊隨其后;第三名則為深圳寶安機場,1月旅客吞吐量為279.46萬人次。

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北京的疫情防控措施,尤其是航空管制較為嚴格,且較大的國際航線占比也讓其在國際航班停運時首當其沖,航空旅客吞吐量出現斷崖式下滑。

2021年1月,北京首都機場的旅客吞吐量為163.28萬人次,較2020年1月下滑77.60%,是全國五大機場中下滑幅度最大的機場。相比之下,深圳寶安機場下滑33.73%,下滑幅度最低。


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機場航班解析:1月單日最低起降14000架次,約為2012年水平

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機場起降架次是與旅客吞吐量的變化趨勢緊密相連的重要指標。

飛友科技方面提供的數據顯示,中國內地機場1月日均起降約20260架次,單日最低約14000架次,約為2012年水平。隨著各級政府對疫情的有力管控,起降架次在1月月末開始觸底反彈。

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1月國內千萬級機場中,廣州白云(CAN)出港航班量居于首位;三亞鳳凰(SYX)恢復表現最佳,出港航班量恢復至2019年同期90%;受疫情防控影響,石家莊正定機場和大連周水子機場出港航班量分別約為2019年同期的15.51%和26.59%;

1月國內千萬級機場中,約三成機場(12家)當月出港航班量恢復至2019年同期80%以上。

從全球角度看,亞特蘭大機場(ATL)1月起降航班約為48342架次,位列全球機場TOP20榜單首位;中國8家機場上榜,其中廣州白云、成都雙流和深圳寶安等三家機場進入榜單前十位。

 

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資本市場解析:板塊總市值上漲259億元,首都機場跌幅最大

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中國國內航司機場在A股和H股上市公司共有12家,其中航司有中國國航、東方航空、南方航空、春秋航空、吉祥航空、海航控股、華夏航空,機場有北京首都機場股份、上海機場、白云機場、深圳機場、廈門空港。

從1月第一個交易日(1月4日)到最后一個交易日(1月29日),中國國內航司機場上市公司總市值從5871.67億元上漲至6131.08億元,變動幅度為4.42%。

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從個股表現來看,上海機場(600009,SH)依舊穩居市值第一,1月末市值為1522.30億元,較月初微增1.95%。

漲幅最大的是東方航空(600115,SH),市值從667.36億元漲至751.82億元,漲12.66%;跌幅最大的是北京首都機場股份(0694,HK),跌幅為5.83%。


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春運數讀:日均旅客量不足2019年同期1/3,正月初六急速反彈

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受局部地區疫情反復影響,今年的春運也頗為特殊。雖然2月份航司運營數據還未公布,但從第三方機構監控數據中也能管窺。

航班管家數據顯示,2021年春節假期期間(2月11日~2月17日,除夕~正月初六),受“就地過年”倡議影響,民航共發送旅客357.4萬?次,比2020年同期下降45.16%,?2019年同期下降71.64%。

7天假期內,每日旅客量呈現出快速恢復的態勢:大年初一旅客量16.2萬?次,幾乎跌落到2020年疫情暴發后最低水平;到了返程日正月初六——旅客量急速反彈,突破100萬?次。7天假期每日平均旅客51.06萬?次,不足2019年同期的1/3。

2021年春節假期,航空公司共執飛航班28031架次,實際執飛率為40.12%,比2020年同期下滑53.86%,比2019年同期下滑57.64%。前10航司中:南航、東航、國航三大航航班量依然遙遙領先,牢牢占據第一梯隊位置;第二梯隊的7家航司中,春秋、華夏、吉祥分列第五、第六和第十名,也充分反映了支線航空在春運中的重要地位。

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航線趨勢:春節成渝往返廣深航線最熱門,清明、五一或迎返鄉小高峰

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春節假期TOP10航線共執飛航班2093架次,比2020年同期下降25.75%,比2019年同期下降41.39%。

前10條航線中:成渝往返廣深航線航班量占據前四名,是最熱門航線;廣州白云往返海口美蘭、西雙版納嘎灑往返昆明長水、上海虹橋往返三亞鳳凰3條旅游航線也保持熱度。在倡導“就地過年”的背景下,航班量前10條航線中無北方機場;前20條航線中,僅有北京首都往返成都雙流1條關于北方的線路。

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今年春運前,民航服務數據咨詢及服務解決方案商CAPSE數據顯示,春節未返鄉旅客中,55.8%在節后有返鄉計劃,其中近5成旅客計劃在疫情防控政策放寬返鄉。總體來看,旅客返鄉時間仍取決于相關疫情防控政策的變化,清明小長假和五一長假預計將迎來一波返鄉小高峰。

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記者:王帆 張虹蕾

編輯:梁梟

視覺:蔡沛君 梁梟

排版:梁梟 馬原

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