臭氧污染超PM2.5成“十四五”治理重點，千億市場爆發，活性炭技術將被替代，歷史性的機遇來了！

臭氧到底是什么，你真的了解它嗎？ 相對于PM2.5，人們對臭氧的認識，或許僅僅停留在這個名詞本身。但細心的人已經發現，前不久公布的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，明確提出“加強細顆粒物和臭氧協同控制”的要求。 2020年，臭氧關鍵前體物——揮發性有機物（VOCs）治理的市場規模已經達到741億元，預計2025年將突破1300億元，到2030年VOCs治理（含運營）市場規模將超過1700億元。 VOCs到底應該怎么治？目前行業發展情況如何？《每日經濟新聞》記者帶著問題出發，采訪了污染治理研究專家、治理行業專業人士，以及多家上市公司，為您揭秘VOCs治理的困境與前景。 六問六答速懂臭氧污染： 京津冀等地污染天數已超PM2.5 什么是臭氧污染？ 臭氧在日常生活中使用廣泛，但當其濃度超過一定限值，就會造成光化學煙霧等污染。日常所說的臭氧污染其實是指光化學煙霧。不同于其他環境污染，由于并不能清晰可見，臭氧污染也被稱為“看不見的污染”。 臭氧污染危害有多大？ 光化學煙霧會使人眼睛發紅，咽喉疼痛，呼吸憋悶、頭昏、頭痛，也可能會使區域內的植物枯死或者農作物減產。 國內外嚴重的光化學煙霧污染案例有哪些？ 1940年至1960年發生在美國洛杉磯的光化學煙霧，致遠離城市100公里以外、海拔2000米的高山上大片松林枯死、柑橘減產，紅眼病患病人數劇增。 國家城市環境污染控制技術研究中心研究員彭應登告訴《每日經濟新聞》記者，上世紀70年代，蘭州的西固石油化工區出現光化學煙霧，對森林、植被、農作物造成了負面影響。 我國臭氧污染嚴重嗎？ 生態環境部數據顯示，2019年，全國337個地級及以上城市臭氧濃度同比上升6.5%，以臭氧為首要污染物的超標天數占總超標天數41.8%，導致全國優良天數比率同比損失2.3個百分點。京津冀及周邊地區、長三角地區以臭氧為首要污染物的超標天數占比已超過PM2.5。 337個城市以臭氧為首要污染物的超標天數占比從2015年12.5%增加到2019年41.8% 圖片來源：生態環境部 臭氧污染有哪些特點？ 彭應登分析，臭氧污染最嚴重的時段一般是夏季下午1點到3點，污染濃度分布最高的區域往往是城市下風向的郊區。比如北京夏季下午1點多，臭氧的高值在昌平。 2017~2020年5~9月全國、重點區域臭氧濃度（左）和臭氧超標天數（右） 圖片來源：中國環境科學研究院 臭氧治理的關鍵在哪？ 氮氧化物和VOCs是形成臭氧污染的前體物，是夏季臭氧污染控制的主要對象。在臭氧形成機理上，我國絕大多數城市屬于VOCs控制型。因此，臭氧治理的關鍵點集中在VOCs。 彭應登建議，可以分階段、分區域、分步驟解決臭氧污染問題，比如首先在南方全年臭氧污染嚴重的地區加大治理，然后再在主要是季節性污染的北方推開。近期，應明確全年臭氧治理的重點控制區還是在黃淮以南的溫熱城市。 雖然我國臭氧污染還未達到嚴重的程度，但照此速度發展下去，如不加強治理，很有可能造成嚴重后果。 政策：“十四五”開啟臭氧治理大時代 近年來，我國逐漸開始重視揮發性有機物的治理。 2020年6月，生態環境部印發《2020年揮發性有機物治理攻堅方案》，文件要求，通過攻堅行動，VOCs治理能力顯著提升，VOCs排放量明顯下降，夏季臭氧污染得到一定程度遏制，重點區域、蘇皖魯豫交界地區及其他臭氧污染防治任務重的地區城市6~9月優良天數平均同比增加11天左右。 這是我國首部專門針對臭氧污染治理的攻堅方案。 2020年11月發布的《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》，也首次在國家規劃性文件中將臭氧放在和細顆粒物（PM2.5）同等重要的位置。 當前我國臭氧污染防治情況如何？ 2020年11月，在中國環境新聞工作者協會舉辦的活動上，生態環境部執法局督察專員李天威介紹，2020年7月15日~9月22日，生態環境部開展了5輪次夏季臭氧污染防治監督幫扶工作，涉及京津冀及周邊地區、汾渭平原、蘇皖魯豫交界地區、長三角、長江中游以及珠三角等區域82個城市。 李天威介紹，夏季臭氧監督幫扶組共檢查企業11.7萬家，發現存在環境問題的企業3.3萬家，占全部企業28%，累計發現各類VOCs問題10.5萬個。 一位參與幫扶工作的人士向《每日經濟新聞》記者介紹，現在VOCs的整治和十年前PM2.5的整治非常像，幾乎是一進企業就能找到一大把問題。這些問題涉及的環節很多，屬于治理的起步階段。 該人士進一步解釋，VOCs的整治主要涉及到五大行業——石化、化工、包裝印刷、油品儲運銷和工業涂裝。從幫扶情況看，前四個行業存在問題的比例均超過40%。 “強化細顆粒物和臭氧協同控制，是‘十四五’大氣污染治理的主線，協同控制的核心是補齊臭氧污染減排短板。”該人士說，加強VOCs整治，“十四五”必須發揮政策作用，沒有政策創新，VOCs的整治步履維艱。 該人士強調，下一步，應該充分發揮經濟政策工具在VOCs治理中的作用，將VOCs納入環境保護稅征管范疇，實行差別化征稅政策。擴大含VOCs產品消費稅征收范圍，同時加大財政資金治理支持力度。地方利用專項資金、擴大綠色信貸等方式支持企業污染防治工作。 困境：在線監測與人工監測誤差超50% “VOCs的治理比前一階段氮氧化物和PM的治理要難，投入也遠遠大于治理二氧化硫、氮氧化物。”上述參與幫扶工作的人士說，二氧化硫、氮氧化物基本主體排放都是點源，或者點源占相當大的比例，但VOCs的排放源特別分散。 記者了解到，VOCs涉及到的企業和門類非常多，有460多個行業門類，重點行業有90多個。每個行業的排放物成分、濃度等都不一樣，即便是同一個行業，不同品種、不同工藝環節VOCs的排放差距也很大。需針對不同企業、工藝，設計不同的治理設備。目前沒有哪種技術或設備可以適用于所有行業。這也導致VOCs治理的復雜性遠遠超過二氧化硫和氮氧化物。 海灣環境科技（北京）股份有限公司項目技術部的一位負責人向《每日經濟新聞》記者介紹，每一個主要行業都會有一些專門從事該行業VOCs治理的企業，不同行業VOCs治理存在一定的門檻。這也是目前沒有一家治理企業的經營領域能覆蓋所有行業的原因。 值得注意的是，同一行業VOCs治理技術也千差萬別。一位VOCs治理領域的專家告訴《每日經濟新聞》記者，VOCs成分復雜決定了其治理復雜。以制藥行業為例，藥品品種多、中間產物復雜，測出來有100多種揮發性有機物，不同的VOCs要根據其性質和工況條件，決定采取哪種技術治理最合適。 除了治理技術外，VOCs復雜性也給監測帶來困擾。目前不同的監測技術、設備產生的監測結果差異較大。 先河環保（300137，SZ）總裁陳榮強對《每日經濟新聞》記者說，VOCs監測有一個繞不過去的話題，就是VOCs的復雜性。具體表現為成分復雜，常見的VOCs種類有上百種，常規設備無法一次性全部檢到；VOCs的化學性質不穩定，極易發生變化，這為監測帶來不少困難；目前VOCs檢測涉及多種方法，不同方法主檢的成分不同，可能對其他成分不敏感，這也導致結果存在一定差異。 彭應登介紹，VOCs在線監測是國際上的難題，首先是目前的在線監測不準，誤差太大，和人工監測相比誤差甚至超過50%，這對日常的環境監管與執法依據是很大的考驗。其次VOCs在線監測成本遠遠大于二氧化硫、氮氧化物、PM等污染物。 “（VOCs）在線監測設備平均要30萬~50萬元一臺，不同廠家價差很大，這讓企業無所適從。”彭應登說到一件特別的事情，幾年前，某發達城市的一區政府為鼓勵轄區內企業上馬VOCs在線監測設備出臺了財政補貼，給每一臺設備補貼幾十萬元，后來當地財政局發現補貼數額太大，最終放棄了補貼政策。 另外，標準體系也是個問題。 “VOCs的監測雖說是市場熱點，但前期國家標準體系建設并不太完善，所以很多企業在布局時也不明確。”陳榮強說。 亂象：銷售員都能干VOCs治理 隨著政策引導、環保執法加嚴，越來越多的企業或資本看到了VOCs治理的市場前景，從而加快布局。 “大家預期很大，進入行業的企業越來越多。現在市場處于無序競爭狀態，只要有錢都能進得來。”福建俊杰新材料科技股份有限公司總經理吳文忠對《每日經濟新聞》記者說。 中華環保聯合會VOCs污染防治專業委員會汽車維修工作組（汽環聯環保管家）主任于波向《每日經濟新聞》記者舉例說，廣州市廣力機電設備工程有限公司原本是一家生產汽車噴烤漆房的設備公司，是行業中的頭部企業。烤漆房的市場在2017~2018年基本飽和，于是該公司轉型做汽車噴烤漆房的VOCs治理，在珠三角地區的環保設備覆蓋量比較高，現在給烤漆房做VOCs治理成了它的主流業務。“行業內大部分生產汽車噴烤漆房的設備公司都轉型成立環保企業。”于波說。 此外，一位環保企業負責人對《每日經濟新聞》記者說，當前很多原本做污水處理、脫硫脫銷等業務的環保企業也紛紛進入工業VOCs治理領域。更有甚者，許多以前做環保設備的銷售人員都自己成立公司去干VOCs治理業務，大家都削尖了腦袋要進來。 這必然會增強行業競爭，倒逼行業變革。 對此，藍曉科技（300487，SZ）技術部門負責人張戰斌對《每日經濟新聞》記者說，某些VOCs治理領域技術要求不一，小而散的治理企業較多，技術和產品水平良莠不齊。未來行業肯定會經過一輪激烈的競爭、淘汰，逐漸走向規范，包括行業標準、檢測、治理設備、材料及技術等。最終，行業還是會回到技術競爭上，而不是簡單的價格競爭，未來在VOCs治理上有核心技術的企業、規模化的優秀企業會脫穎而出并占據主流。 張戰斌認為，當前VOCs治理各種方法均能達到相應的處理要求，但每一種方法都有優缺點，遲早會有企業把這些方法進行整合。 合肥工業大學教授徐從裕也給出了相同觀點。他告訴《每日經濟新聞》記者，其從事的等離子體廢氣治理研究已經在一些行業得到了較好的應用，目前正在加強相關技術研發，目標是將等離子體廢氣治理技術運用到所有行業的VOCs治理中，能夠安全、高效地處理不同成分、濃度的VOCs。 徐從裕強調，無論是什么技術路線，未來的競爭賽道只有一條——哪一種技術能夠解決所有的VOCs問題，它就能快速占領市場。很多機構和企業已經朝著這個方向在努力。 前景：將催生1700億大市場 “前幾年我們在VOCs上的銷售額占比并不高，從2019年開始逐步提升，甚至能成倍增長。為此我們專門成立了一個技術研發組和兩個銷售組，以前藍曉科技是沒有為某一個行業成立兩個組的先例的。”張戰斌對《每日經濟新聞》記者說。 張戰斌在談到近幾年VOCs治理市場的變化時說，2017年之前，推廣VOCs治理的難度比較大，很多排放企業甚至連治理裝置都沒有。2017年開始，客戶意識到必須上馬VOCs治理設施。從2019年開始，客戶的需求加速了，新建項目、主動升級改造等訂單很多。“我們公司2020年上半年實際落地的項目數量差不多是前一年的2~3倍。” 不僅僅是做樹脂吸附材料的西安藍曉科技公司感受到了業務量的快速增加，生產組合蜂窩陶瓷產品的福建俊杰新材料公司同樣感受到了旺盛的市場需求。公司產品主要運用于有機廢氣處置裝置——蓄熱式熱氧化反應器（RTO）和催化氧化反應器（RCO），而這兩類反應器是當前VOCs治理中使用較為廣泛的設備。 吳文忠介紹，該公司業務范圍主要在京津冀、長三角、珠三角等區域，隨著復工復產的持續推進，2020年下半年以來，訂單量同比增加了百分之二三十。 吳文忠說：“未來三五年之內，整個產業將處于快速上升期，大家會投入更多的資金去治理VOCs。我們將按照每年20%左右的訂單增長規模規劃企業發展。” 中華環保聯合會VOCs專委會向記者提供的數據顯示，2018年中國VOCs治理行業市場規模為495億元，2020年達到741億元。按2020~2025年13%的復合增長率計算，2025年行業規模有望突破1300億元。 中華環保聯合會VOCs專委會秘書長吳克食對《每日經濟新聞》記者分析，參考歐美VOCs治理發展歷程，VOCs減排30%~50%后，減排力度明顯放緩。預計中國在2028年前后達到工業源VOCs減排50%，行業開始步入成熟期。考慮到中國VOCs治理發展的生命周期與路徑，到2030年VOCs治理（含運營）市場規模將超過1700億元，發展空間廣闊。 “中國VOCs治理已經進入快速發展階段，市場也在不斷成熟。通過對歐洲和美國的研究，中國的VOCs治理仍將持續20~30年。”吳克食說。 股價也能說明一些問題。2020年以來，VOCs治理概念股曾出現大幅上漲，先河環保從最低點6.38元漲至最高9.58元，漲幅達50.16%；聚光科技（300203，SZ）從最低11.74元漲至最高的20.00元，漲幅達到70.36%；雪迪龍（002658，SZ）從最低點5.51元，漲至最高8.05元，漲幅達到46.1%。 專訪藍曉科技： 樹脂吸附是處理VOCs重要方向 VOCs涉及行業眾多，排放情況各不相同，治理技術千差萬別，各大企業圍繞技術路線的競賽已經開始。 從治理路徑來看，吸附是最普遍的一種。相對于傳統的碳吸附，樹脂吸附因其優異的性能表現，越來越成為業內關注的焦點。 樹脂吸附的優勢在哪？成本如何？VOCs治理行業前景又如何？針對這些問題，《每日經濟新聞》（以下簡稱NBD）記者專訪了上市公司藍曉科技的相關負責人張戰斌。 NBD：藍曉科技主要從事哪些行業的VOCs治理，采用的是什么治理工藝？ 張戰斌：藍曉科技的產品和技術應用面很寬，其中的VOCs治理業務主要涉及的四大行業分別是制藥、石化化工、農藥、食品添加劑。此外還有一些正在探索的行業。 目前推廣的技術是用樹脂吸附的方式處理VOCs，配套方法包括冷凝法等。這兩年環保要求越來越高，只依靠樹脂吸附難以做到排放達標，需要在樹脂吸附前端加入冷凝回收、水分離等設備。 NBD：樹脂吸附優勢在哪？為什么能得到這么多應用？ 張戰斌：樹脂吸附操作條件相對簡單，處理精度比較高。排放物中的物質只要能被樹脂吸附，就肯定可以排放達標。不能吸附的物質比如甲醇、乙醇等，可以在前端通過水分離法進行處理。還有一些前端不能處理的物質，可以放在后端進行燃燒處理。一般來說，這幾種方法要配套進行。樹脂吸附段主要靠樹脂的高選擇性和精度，達到定向分離和達標排放，是整個VOCs處理系統裝置的核心。 有些VOCs物質可以直接燃燒，但有些不能燃燒或燃燒后可能帶來新的污染問題。比如氯、氮等物質不能被燒掉，這些物質燃燒后也會一直存在，只是換了一種形式存在。所以樹脂吸附才運用到VOCs治理行業，這些物質都可以通過樹脂吸附、脫附，最終被處理掉。 舉例來說，煉化行業可以把VOCs燒掉，但到了下游行業，燃燒會產生其他污染物，這些行業現在就運用樹脂吸附技術。 以前我們對環保要求不高，燃燒技術使用的比較多。未來，樹脂吸附一定是重要方向，因為它不破壞物質，是用物理方法處理VOCs，不產生污染，這是它最大的優勢。處理后，還有專門的分離裝置，自動分離、回收。如果分離后的物質是單一組分，客戶還可以回收利用，這也是它和其他方法的區別。 NBD：對于排放企業而言，樹脂吸附設備的成本高嗎？ 張戰斌：一般情況下，可以根據客戶排放的VOCs風量、VOCs含量，甚至每一個成分的含量，以及溫度、壓力、PH值去設計配套的裝置，綜合成本不一樣。風量越大、含量越高，成本就會越大。設備價格從幾十萬到幾千萬，差異比較大。 運營成本方面，主要是水電氣的消耗，電的消耗是把氣體吹進吸附裝備中，水的消耗是洗吸附材料的過程，這部分消耗不高。“氣”就是蒸汽的消耗。例如我們公司現在最大的設備就是十幾立方的裝填量，平攤到每立方廢氣的處理成本上很低，幾乎可以忽略不計。 吸附材料的一個重要優勢是可再生性，能循環使用，就是吸附完再生，再生的吸附材料基本可以達到新材料的脫除水平。在“運行—再生—運行”的循環使用過程中，主要的成本是再生環節，成本是較低的。 活性炭吸附和樹脂吸附區別很大。活性炭吸附只需要做一個箱子把活性炭放進去就可以，不需要考慮其他因素。樹脂是一個吸附柱，內外結構、設計都有嚴格的標準。 這二者的差異不僅僅是材料不同。活性炭裝置本身就不成熟，廠家只是賣裝備，一套幾千元，沒有人會想做工藝優化。而樹脂吸附裝備的先進性比較高。這也會帶來成本上的差距。 如果吸附材料應用在廢氣治理上，則流動性、安全性等要求很高。以前用活性炭吸附，容易發生燃燒爆炸，樹脂吸附則剛好解決這個問題。 在去除率方面，活性炭使用一個月去除率就會從99%降到95%，兩個月后就會降到50%以下，企業只能勉強使用。 NBD：近幾年行業內對VOCs治理設備的接受度有變化嗎？ 張戰斌：2015~2016年，很多企業做不到達標排放，推廣VOCs治理技術、設備的難度比較大。2016年之后，大家才慢慢上設備。2017年開始，一些資金實力比較強、走在行業前端的企業，就開始比較各種處理方法的優劣性、工藝的先進性。從2019年開始，市場慢慢成熟了，國家要求越來越嚴，客戶的需求也多了。 現在臭氧治理項目進度在加快，但是還沒有達到爆發期。一旦企業投入力度加大，各地監管從嚴，這個市場將會非常大。 NBD：VOCs治理設備在實際推廣中遇到哪些難題？ 張戰斌：對排放企業來說，VOCs治理是純投入，沒有收益；對治理企業而言，大客戶和小客戶在設備售價上差異很大，但前期人員投入、技術方案設計等成本并沒有太大差異，這導致治理企業更愿意做大項目。 此外，VOCs成分復雜，檢測難度很大，這給設備設計帶來很多難題。比如醫藥企業VOCs組分可能有上百種，如果全部檢測，光檢測儀的投入就得上百萬元，很難有企業愿意投入這么多資金去做檢測儀器。還有很多企業甚至都不知道排放中含有什么成分，這也給設備提供方帶來很多困難。這一點對小散治理企業就更難，因為它們提供的技術方案和設備，可以說是粗放的，有形無魂的。 NBD：樹脂吸附的門檻高嗎？ 張戰斌：樹脂吸附是未來VOCs治理很好的方向。從環保企業的角度講，VOCs行業相對分散，要進入難度比較大，技術壁壘較高，主要門檻在設計階段。這不僅僅是把幾個技術簡單拼湊在一起，而是要根據客戶的條件去做配套設計。 現在做VOCs治理的排放企業，投入規模并不大，千萬級的項目不多。從事VOCs治理的企業也都比較小、比較分散，很多只是標準化的設備生產企業將設備賣給環保企業，環保企業再去對接排放企業。目前還沒有比較有規模的企業去做VOCs治理。 現在設備生產商有技術門檻，但環保企業的水平并不高，這導致行業內小而散的企業較多。很多環保企業只是做集成，并不掌握所有技術，甚至連排放情況都不清楚，就直接上馬設備，后期的實際處置效果很難保證。只有少量環保企業會去做研發，改進裝置和工藝，發揮自己的優勢。 我認為未來會是一個淘汰的過程，還是會回到技術競爭上。未來在VOCs治理上，有核心技術的環保企業會脫穎而出，排放企業也會尋找有實力的環保企業做VOCs治理。而僅靠低價中標的環保企業，在運營一段時間之后，往往會暴露出很多問題，比如設備安全，處理不達標等。 VOCs治理剛剛進入比較規范的階段，是一個朝陽行業，環保企業的投入、技術改進會越來越多。未來肯定會有體量更大、更專業、對不同處理方法整合能力更強的巨無霸環保企業出現。 記者手記|大氣污染治理下一個風口來了 近年來，PM2.5出現明顯下降趨勢，但是臭氧污染日益突出。 拿數據說話：2019年，全國337個地級及以上城市臭氧濃度同比上升6.5%，以臭氧為首要污染物的超標天數占總超標天數41.8%，導致全國優良天數比率同比損失2.3個百分點。京津冀及周邊地區、長三角地區以臭氧為首要污染物的超標天數占比已超過PM2.5。 無論是國家層面還是生態環境部門，臭氧治理必然成為未來一段時期內大氣污染治理的重點。 臭氧治理正成為繼PM2.5治理后的下一個風口，一些環保行業外的企業，甚至生產排放企業都紛紛進入行業，試圖瓜分千億級市場蛋糕。 記者：李彪 編輯：陳星 視頻編輯：鄭得銳 視覺：鄒利 排版：陳星馬原