大浪淘沙，“造芯熱”背后的區域版圖

每經記者 吳林靜    每經編輯 劉艷美

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昨天，城叔關注了近期引發熱議的“南京集成電路大學”一事（猜你想看：《“芯”大學亮相，為什么是南京？》）。接著這個話頭，今天繼續寫一寫“造芯熱”背后的區域版圖。

過去20年，各地不斷掀起集成電路投資熱潮。尤其當下，在“中國芯”亟待突破“卡脖子”難題的背景下，從地方到企業的熱情都空前高漲。

一方面，這顯示出“我國半導體產業正處在加快發展的階段，社會各界參與發展的熱情非常之高”；另一方面，也存在“一些沒經驗、沒技術、沒人才的‘三無’企業投身集成電路行業，個別地方對集成電路發展的規律認識不夠，盲目上項目，低水平重復建設風險顯現，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費”的問題。

把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構，這便是集成電路，也叫做芯片和IC。

這樣一個小小的器件，成為國與國之間、城與城之間你追我趕的重點。

區域布局

我國集成電路產業正式進入商業化發展，也就是這20年的事。

2000年，國務院出臺《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》，俗稱“18號文”；2011年，國務院發布關于《進一步鼓勵軟件和集成電路產業發展若干政策》的通知，俗稱“4號文”。兩波政策在稅收和財政上給予半導體產業優惠政策，產業分工得以初步實現。

2014年6月，國務院頒布《國家集成電路產業發展推進綱要》，提出設立國家集成電路產業基金（簡稱“大基金”），將半導體產業新技術研發提升至國家戰略高度。目前，大基金首期投資成果顯著，撬動地方產業基金達5000億元，二期募資也已經啟動，推動國內半導體產業發展。

因為國家政策加持，集成電路迎來好幾波建設高潮。

據中國半導體行業協會統計，2000年我國集成電路產業規模才200億元，到2019年已達到7562.3億元，年均增幅達21.1%。截至2020年上半年，我國集成電路產業銷售額達到3539億元，同比增長16.1%。

今年8月，國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，進一步提出對集成電路產業發展做好規劃布局。

經過多年部署，全國形成了長三角、京津冀、珠三角以及中西部區域四個集成電路產業集聚區。集成電路產業覆蓋設計、芯片制造、封裝與測試、裝備與材料和EDA等多個領域，四個產業集聚區各有所長。

長三角地區長于制造，無論是上海的芯片制造和設計，還是整個江蘇的封裝測試、芯片制造，都是這個區域的最大優勢

以北京為代表的京津冀在設計領域最為突出，比如全國前十大的IC設計公司，北京占了超過一半；

珠三角則在集成電路應用領域比較突出，包括中興、華為以及下游整機廠商、解決方案提供商；

中西部則處在趕超狀態，比如西安的三星、武漢的長江存儲。

芯思想研究院此前發布了一份2020年中國大陸城市集成電路競爭力排行榜：

前10強中，長三角地區占五席，分別是上海、無錫、合肥、南京、蘇州，珠三角地區深圳入圍，環渤海北京入選，中西部有成都、西安、武漢入選。這個排名，與我國集成電路產業區域格局大致相符。

龍頭顯現

不管是“大基金”、地方發展規劃的政策和資金支持，還是國際形勢變幻暴露出的自主研發之痛，受到多種因素驅動，近段時間，各地“造芯”的氛圍又熱鬧起來。

據不完全統計，截至2020年9月1日，我國2020年新增半導體企業7021家，2019年全年新增半導體企業也超過1萬家。而僅今年上半年，已有江蘇、安徽、浙江等21個省份超140個半導體項目落地。

另據數據公司統計，2020年上半年可完全追溯到的半導體項目投資金額達到2021億元。其中，江蘇、安徽、浙江、山東、上海簽約金額合計達到約1600億元，占總投資額80%。

從數據可以看出，項目落地活躍的地區，依舊是長三角。

作為國內集成電路發展重鎮，上海見證了中國大陸第一條8英寸生產線、第一條完全由國資控股的12英寸生產線、國內第一家集成電路上市公司的誕生，地位舉足輕重。

經過近年來的布局和發展，從整體上看，相較于江蘇省的封測先行、深圳的設計為優，上海更注重謀求產業結構的完整均衡。就國內各大城市而言，上海集成電路產業鏈最為完備，IC設計、制造、裝備、材料、封測等領域的發展在全國名列前茅，且無明顯短板，這樣的均衡發展助力產業鏈各環節間的協同聯動，形成較好的產業生態。

上海市政府副秘書長陳鳴波此前介紹，上海已經集聚超過600家半導體企業，累計完成投資超過3000億元。同時，上海IC行業人才集聚度約為40%。

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支撐長三角地區的，不僅有上海，還有無錫。

早在上世紀80年代初，無錫就被確定為國家微電子工業南方基地，先后承擔國家“六五”“七五”和“908”工程，我國第一塊集成電路就誕生于此。

2018年和2019年，無錫集成電路產業規模均超過1000億元，作為江蘇省集成電路產業發展水平最高的城市，無錫計劃到2020年底集成電路產業規模達1200億元。

不過，從全產業鏈布局來看，無錫IC設計業偏弱。2018年其設計業占集成電路產業規模比重僅為10%，制造業占比25%，封測業占比高達40%，設備材料占比25%。

與此同時，隨著周邊南京、合肥等城市大舉進入，無錫曾經的優勢正在縮小，發展后勁也出現不足。

合肥市提出打造“中國IC之都”，從市場需求出發謀劃“補芯”；南京提出打造“集成電路產業地標”，產業鏈布局已經覆蓋芯片設計、晶圓制造、封裝測試、終端制造等全產業鏈環節。

集成電路是全球競爭最激烈的高科技領域，質量技術基礎水平高低，將決定未來集成電路的全球價值鏈和產業分工格局，影響集成電路的發展路徑和生存模式。

《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》指出，長三角地區的集成電路產業規模約占全國的1/2。在未來的發展規劃中，綱要為長三角地區規劃了十大重點領域，集成電路產業被排在首位。這里，無疑將是國產芯片的希望所在。