合力打通出川“大動脈” 恒豐銀行聯席主承四川首單增強型并購票據

從成都出發，經天府國際機場一路向南，一條嶄新的雙向六車道高速公路正在緊鑼密鼓的施工中。這不是一條普通的公路。2018年，為強化成都綜合交通主樞紐對外輻射能力，四川正式開建成都至宜賓高速公路。作為成都南向至云南、貴州最便捷的出川大通道，成宜高速建成后，將加速四川構建“一干多支、五區協同”區域發展新格局，為四川長遠發展提供新動能。重大基礎設施建設背后，離不開金融機構的持續支持。9月4日，由國家開發銀行牽頭、恒豐銀行聯席主承的“四川省鐵路產業投資集團有限公司2020年第二期中期票據”成功發行，發行金額10億元，用于向其控股子公司四川成宜高速公路開發有限公司增資，建設成宜高速公路項目。值得關注的是，該中期票據是全國首批、四川省首支增強型并購票據。

“該筆業務的成功落地，是恒豐銀行成都分行探索債務融資工具的新嘗試。”恒豐銀行成都分行投資銀行部相關負責人介紹，增強型并購票據是交易商協會創新推出的支持經濟結構調整和產業整合的產品，募集的資金可用于向發行人的控股子公司增資（注資），子公司可將資金用于參股、重大項目建設資本金等，保障國家重大戰略及項目的合理融資。

得知企業融資需求后，恒豐銀行成都金沙支行迅速對接，了解項目情況，敲定承銷方案，在成都分行和總行的快速聯動下，共同推動了項目落地。“我們僅用兩天時間就完成了募集資金用途變更及信息披露等流程，展現了新的發行注冊工作流程的便捷性，為發行人提供了高效優質的服務。”

近年來，恒豐銀行成都分行大力發展投行業務，持續拓展銀行間市場發債，不斷提升銀行的金融綜合服務水平。此次助力四川鐵投集團注冊發行增強型并購票據，不僅滿足了企業不斷變化的融資需求，為企業支持區域高質量發展及四川省高速公路重大項目建設注入資金“活水”，更有力地推動了四川積極融入“一帶一路”建設、成渝地區雙城經濟圈建設和新時代西部大開發戰略實施，同時也對恒豐銀行成都分行探索債務融資工具用于股權投資、構建多層次金融服務體系具有重要意義。