百濟(jì)神州完成20.8億美元股權(quán)融資 高瓴資本、安進(jìn)參與認(rèn)購(gòu)

每經(jīng)記者 滑昂    每經(jīng)編輯 吳永久    

7月14日上午，百濟(jì)神州召開線上新聞發(fā)布會(huì)，就公司完成20.8億美元股權(quán)融資進(jìn)行說(shuō)明。

此前一天（7月13日），百濟(jì)神州公告表示，公司將向特定現(xiàn)有投資者以注冊(cè)直接發(fā)行的方式發(fā)行股票145,838,979股，每股普通股以14.2308美元的購(gòu)買價(jià)出售，相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份（ADS）185美元，發(fā)行總收入約為20.8億美元，扣除發(fā)行費(fèi)用后為20.7億美元。該發(fā)行預(yù)計(jì)將于7月15日前后完成。

百濟(jì)神州創(chuàng)始人、科學(xué)顧問委員會(huì)主席王曉東將這一事件稱為公司“歷史性事件”，并透露本次融資為全球生物科技領(lǐng)域內(nèi)最大規(guī)模的股權(quán)融資。公司首席財(cái)務(wù)官兼首席戰(zhàn)略官梁恒進(jìn)一步介紹，本次交易的主要投資者包括高瓴資本、安進(jìn)以及Baker Brothers。

“（這次）融資的形式可以說(shuō)是很獨(dú)特的，特別是對(duì)于（百濟(jì)神州）這個(gè)規(guī)模的公司來(lái)講，這次融資的起源來(lái)自公司主要股東的一個(gè)反向查詢。”梁恒介紹。交易完成后，所有參與本次融資的投資者共同持股比例約為65.81%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，百濟(jì)神州本次融資大部分來(lái)自公司董事會(huì)內(nèi)部人士，由公司與投資者直接完成注冊(cè)交易，避免了公開發(fā)行的股價(jià)波動(dòng)和承銷商費(fèi)用。而本次融資資金，將主要投入到百濟(jì)神州在中國(guó)進(jìn)行的臨床開發(fā)和商業(yè)化活動(dòng)，以及公司進(jìn)行的其他研發(fā)。

梁恒介紹，交易完成后百濟(jì)神州賬上現(xiàn)金預(yù)計(jì)將超過(guò)50億美元。而根據(jù)此前披露的一季報(bào)，公司現(xiàn)金儲(chǔ)備為33.77億美元。百濟(jì)神州的上一筆重大融資為今年1月，安進(jìn)以28億美元完成收購(gòu)百濟(jì)神州約20.5%的股份。

百濟(jì)神州中國(guó)區(qū)總經(jīng)理兼公司總裁吳曉濱對(duì)中國(guó)生物制藥研發(fā)充滿信心，“疫情當(dāng)中很多人都會(huì)問一個(gè)問題，生物制藥企業(yè)會(huì)怎么樣，以后會(huì)不會(huì)出現(xiàn)資金斷裂，會(huì)不會(huì)有很多企業(yè)維持不下去，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)一批破產(chǎn)潮？”

“（本次公司融資）實(shí)際上就是一個(gè)很好的回答，經(jīng)濟(jì)尤其是中國(guó)經(jīng)濟(jì)還會(huì)繼續(xù)前行，生物制藥還會(huì)繼續(xù)壯大。投資人非?？春蒙镏扑帲ㄐ袠I(yè)）和走在前面的具有良好科學(xué)底蘊(yùn)（的公司）。”吳曉濱對(duì)參會(huì)媒體表示。

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)