廣百股份擬引入中國人壽為戰投 募資不超7億用于收購友誼集團

每經記者 王帆    每經編輯 吳永久    

6月12日晚間，正在停牌籌劃重組的廣百股份（002187，SZ）發布了重組預案，擬以發行股份及支付現金的方式購買廣州友誼集團100%股權，同時擬向中國人壽發行股份募集配套資金不超過7億元，用于支付本次交易現金對價。

本次戰略合作協議由中國人壽集團中專門的投資及資產管理平臺——中國人壽資產管理有限公司（以下簡稱國壽資管）與廣百股份簽署。

雙方的合作內容主要有：利用雙方在廣州地區的影響力，共拓商貿流通領域業務版圖；利用國壽資管的金融業務資源及品牌優勢，全面提升廣百股份競爭力；利用國壽資管資本市場資源，提高廣百股份資本運作能力及經營實力；引進國壽資管及其控股股東先進管理理念，提高廣百股份的公司治理能力。

除了宣布引進戰投外，對于本次重組標的廣州友誼集團，廣百股份也披露了更多細節。

廣州友誼集團從事以百貨為主的商品零售業務，業態定位為高端精品百貨，是廣州市著名的購物場所，目前主要運營環東店、正佳店、國金店和時代廣場店4家門店。未經審計的財務數據顯示，截至2019年末，廣州友誼集團凈資產為25.94億元；2019年，廣州友誼集團實現營業收入27.13億元，實現凈利潤2.46億元。

廣百股份表示，廣百股份和廣州友誼集團作為廣州本地體量較大的兩家商貿零售企業，因歷史原因長期分開經營，傳統零售模式下的同業競爭阻礙了規模擴大和效率提升。本次交易完成后，能夠改變廣州地區兩大商貿龍頭企業單兵作戰的局面，抱團聯合，廣百股份重組后將成為擁有逾25萬平方米自有物業、30家門店的百貨公司，實現了區域性龍頭百貨企業的強強聯合，有利于發揮協同效應，提高公司的抗風險能力。

目前，相關審計、評估工作尚未完成，廣州友誼集團的預估值及擬定價尚未確定。

封面圖片來源：攝圖網