每日經濟新聞 2020-02-20 20:14:41
預案中多處響應了再融資新規，包括發行對象不超過35名，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%等。宏大爆破證券部人士在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示：“公司之前也有考慮這個再融資方案，新規出來之后，進行了一些相應的調整和披露。”
每經記者｜王帆 每經編輯｜梁梟
在2月14日再融資新規落地后，多家上市公司相繼披露或修訂再融資方案。2月18日晚間，“礦業服務第一股”宏大爆破（002683，SZ）發布定增計劃，擬募集資金總額不超過17.68億元，主要用于礦山工程機械設備購置。
《每日經濟新聞》記者注意到，礦山工程服務是宏大爆破三大板塊中規模最大的業務，占比超過七成。宏大爆破稱，目前公司已經承接多個大型在建礦服項目，預計未來業務量將出現顯著增長，需要進一步加大自有設備投資力度，提高作業的安全性和生產效率，以滿足公司完成現有訂單以及布局未來新增訂單的需求。
2月14日再融資新規正式施行，為上市公司融資提出不少“優惠條件”，包括取消創業板非公開發行股票連續2年盈利的條件；將發行價格由不得低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的9折改為8折；將主板（中小板）、創業板非公開發行股票發行對象數量由分別不超過10名和5名，統一調整為不超過35名等。
在新規發布4天后，宏大爆破發布了非公開發行股票預案，擬向控股股東廣業集團在內的不超過35名特定投資者發行合計不超過2.12億股，募集資金總額不超過17.68億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于礦山工程機械設備購置項目及補充流動資金。
圖片來源：宏大爆破公告截圖
預案中多處響應了再融資新規，包括發行對象不超過35名，發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%等。宏大爆破證券部人士2月20日在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示：“公司之前也有考慮這個再融資方案，新規出來之后，進行了一些相應的調整和披露。”
在發行對象中，控股股東廣業集團的認購比例為發行總數的26.66%，其余股份由其他發行對象現金認購。非公開發行完成后，廣業集團對宏大爆破直接加間接的合計持股比例不低于26.64%。記者注意到，截至預案公告日，廣業集團及其控制的下屬公司合并持有宏大爆破26.64%的股權，廣業集團為上市公司控股股東及實際控制人。
在募投項目中，礦山工程機械設備購置項目總投資合計14.71億元，投資期限為3年，經測算，稅后內部收益率為14.84%，稅后靜態投資回收期為7.07年。剩余募投資金用于補充流動資金。
宏大爆破是國內第一家上市的礦業服務企業，具有國資背景，擁有爆破、隧道、礦山總承包一級資質，并圍繞國內礦山龍頭進行業務布局。作為宏大爆破的傳統優勢業務，礦業服務每年收入占總收入超過70%。2019年上半年，宏大爆破的礦服業務實現收入18.15億元，同比增長38.70%。
公司在定增預案中指出，目前公司已經承接多個大型在建礦服項目，預計未來業務量將出現顯著的增長，但公司礦服業務模式在產能、開采效率等方面具有一定的局限性，預計難以滿足未來業務日趨增長的需求和監管部門日趨嚴格的要求。因此，未來公司需要進一步加大自有設備投資力度，提高作業的安全性和生產效率，以滿足公司完成現有訂單以及布局未來新增訂單的需求。
在2月18日的投資者關系活動中，宏大爆破董事長鄭炳旭透露，2019年公司礦服板塊訂單總額約95億元，連續增長，原因是近幾年礦服業務緊緊跟隨大客戶出海，布局的一帶一路，海外業務增加，同時央企、國企客戶的業務量普遍增多，新增項目較多，產能顯著提高。
在礦服之外，宏大爆破也逐漸布局礦服的上游——民爆業務，以及防務裝備的軍工業務，形成了三大業務板塊。上述證券部人士告訴記者，公司在保持礦服業務優勢的同時，也大力推動軍工業務的發展。
記者注意到，盡管軍工業務去年上半年收入占比僅為3.30%，但已經成為宏大爆破近年來著力向高精尖轉型升級的方向，并稱將“打造成一個軍工集團”。2018年至今，宏大爆破兩大軍工項目JK、HD-1軍貿導彈的研制都獲得了市場的廣泛關注。
鄭炳旭在投資者關系活動中也表示：“本次非公開發行募集資金到位后，礦服板塊發展的資金充足，這樣也釋放了一部分自有資金和銀行貸款，反哺了軍工板塊和民爆業務的擴張和發展，有利于公司三大業務板塊的共同發展。”
記者注意到，近段時間以來，宏大爆破在二級市場表現強勢，本周四個交易日已兩度漲停，截至2月20日收報31.19元/股，累計周漲幅達28.83%。
封面圖片來源：視覺中國
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