大舉掃貨！全球最大主權(quán)基金突襲A股，中東土豪瘋狂買入！外資迎來史上最大擴容，2800億巨資建倉在即

券商中國記者梳理上市公司三季報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，全球最大主權(quán)基金——來自阿聯(lián)酋的“阿布達比投資局”三季度狂買A股，這家中東土豪機構(gòu)新進了中國人壽、濰柴動力、邁瑞醫(yī)療等18只股票，累計登上28只個股的十大流通股東名單，一舉成為A股持股數(shù)量最多的外資機構(gòu)。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

與此同時，不少頂級外資機構(gòu)也在加快布局中國A股市場。

其中，法興銀行三季度新進千山藥機等13家公司；安本投資新進啟明星辰、上海機場等11只個股；摩根大通新進萊寶高科等7只個股；美林證券則新進愛爾眼科、美的集團等4只股票。

截至三季度末，55家QFII的持股市值高達1042.30億元，較二季度末增加了22.20%。

大舉買入的同時，部分外資在A股也賺得盆滿缽滿。其中，曾在茅臺上大賺的奧本海默基金，三季度又在恒瑞醫(yī)藥上大賺超過10億。

值得注意的是，繼今年5月、8月MSCI納入A股比例提升后，11月A股即將迎來“入摩”第三次擴容，也是史上最大一次擴容：A股大盤股納入比例由15%提升至20%，中盤股也將以20%的比例首次納入。

中金公司研報指出，本次資金流入將明顯高于此前幾次納入。根據(jù)該機構(gòu)的估算，MSCI新興市場指數(shù)中A股的權(quán)重在本次指數(shù)調(diào)整后將從當前的2.8%提升至4.0%。根據(jù)追蹤MSCI指數(shù)的資金規(guī)模，靜態(tài)估算本次指數(shù)調(diào)整對A股的增量資金(主動+被動)規(guī)模約為350億美元至400億美元(約2500億元至2800億元人民幣)，相比今年5月和8月的兩次納入的估算資金流入(約230億美元)高出約50%至70%。

丨全球最大主權(quán)基金掃貨A股

作為全球最大主權(quán)財富基金，阿布達比投資局今年三季度罕見大舉買入A股。

東方Choice數(shù)據(jù)顯示，阿布達比投資局三季度新進中國人壽、中煤能源、濰柴動力、燕京啤酒、邁瑞醫(yī)療、綠地控股等18只股票，同時加倉兗州煤業(yè)、光環(huán)新網(wǎng)、陜鼓動力，共現(xiàn)身28只股票十大流通股東名單，成為A股市場上持股只數(shù)最多的一家外資機構(gòu)，操作風格頗為激進。

梳理阿布達比投資局過往投資情況可以發(fā)現(xiàn)，其持股分布的行業(yè)頗多，涉及醫(yī)藥、地產(chǎn)、煤炭、保險、水泥、環(huán)保設(shè)備、電線電纜、啤酒等多個行業(yè)，但對單只股票的買入金額卻不大，但足以登上十大流通股東。

其中，東方財富、濰柴動力和復(fù)興醫(yī)藥是前三大重倉股，持股市值分別是4.3億元、4.18億元、3.48億元，持股市值合計超過45億元。

不過，從阿布達比三季度投資動向可以發(fā)現(xiàn)，他們顯然在加快布局中國腳步。

公開資料顯示，阿布達比投資局成立于1976年，管理著一個全球投資組合，該投資組合涵蓋超過二十個資產(chǎn)類別和子類。多年來，阿布達比投資局一直是股權(quán)和固定收益市場上的一支重要力量，但由于它行事低調(diào)，很少成為媒體關(guān)注的焦點。

去年11月， 阿布達比投資局出資75 億美元，獲得了花旗集團5%的股份。同時還在華爾街和歐洲市場大筆出手，收購了一些資產(chǎn)備受關(guān)注。市場人士預(yù)計其資產(chǎn)規(guī)模超過1萬億美元。不過，一些與之合作過的西方銀行家估計，阿布達比投資局的資產(chǎn)大約在6500億～7000億美元之間，這相當于富達投資公司的旗艦基金——麥哲倫基金資產(chǎn)規(guī)模的15倍。

英國《經(jīng)濟學人》2007 年6月曾披露，阿布達比投資局目前在全世界的投資達到8730億美元，可能是目前全球最大的一只主權(quán)財富基金，其投資的主要領(lǐng)域是債券、硬通貨、儲蓄和房地產(chǎn)。

渣打銀行去年9月曾估計，該機構(gòu)管理的資產(chǎn)總值高達6500億美元。目前，阿布達比投資局持有的股票市值約4500億美元。有銀行家透露，阿布達比投資局最近30年的年化投資收益率在10%～20%之間。

丨外資大幅加倉中國市場，奧本海默單只股票賺超10億

值得注意的是，不少頂級外資資管機構(gòu)也都在加快布局中國的步伐。

截至2019年三季末，法興銀行新進千山藥機、西部黃金、天宇股份等13只股票；安本投資新進啟明星辰、深圳機場、上海機場、老板電器等11只個股；摩根大通新進了萊寶高科、力帆股份等7只個股；美林國際則新進三只松鼠、愛爾眼科、美的集團等4只股票。

東方Choice數(shù)據(jù)顯示，55家QFII機構(gòu)三季度持股市值高達1042.30億元，較二季度同比增加22.20%。

最受外資親睞的個股有飛科電器、啟明星辰、樂普醫(yī)療、愛爾眼科等。

其中，消費股、醫(yī)藥股、公用事業(yè)股被外資一致看好。例如，飛科電器吸引了瑞典第二國家養(yǎng)老金、挪威中央銀行、富達、畢盛資產(chǎn)、不列顛哥倫比亞省投資等5家外資；樂普醫(yī)療被挪威中央銀行、魁北克儲蓄投資、鼎暉投資、澳門金融監(jiān)管局、阿布達比投資局等5家機構(gòu)抱團持有；愛爾眼科股東名單上則有美林國際、高瓴資本、淡馬錫富敦投資等三家外資機構(gòu)現(xiàn)身。

此外，美的集團、碧水源、珀萊雅、中鼎股份、中牧股份等，都有超過3家外資機構(gòu)扎堆。

就持股市值來看，北京銀行、美的集團、恒瑞醫(yī)藥是QFII持股市值最大的三只股票，分別持有133.43億元、116.47億元、59.45億元。其中，北京銀行被荷蘭安智銀行持有；美的集團被加拿大年金計劃、美林國際、新加坡政府投資三家機構(gòu)持有；恒瑞醫(yī)藥則被奧本海默基金持有。

此外，愛爾眼科、寧波銀行、格力電器、藥明康德、海爾智家、海螺水泥、上海機場等被QFII機構(gòu)持股的市值也均超過20億元。

由于三季度恒瑞醫(yī)藥股價大漲，奧本海默基金持有市值直接飆升10.82億元，使得其目前持有市值高達59.45億元。繼此前在茅臺上大賺之后，奧本海默基金在恒瑞醫(yī)藥上再度收獲滿滿。

丨北向資金凈買入2400億元，這一年收獲滿滿

海外資金中另外一股重要力量就是北向資金，近期更是大舉搶籌A股。

截至11月8日收盤，北向資金再度凈流入13.67億元，其中滬股通渠道凈流出6.06億元，深股通渠道凈買入19.72億元，而這已經(jīng)是北向資金連續(xù)第12個交易日凈買入。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來，北向資金凈大舉凈流入約2400億元，開通以來則已經(jīng)凈流入8810.47億元。

就買入個股而言，近一個月，北向資金凈買入最多的三只個股分別是美的集團、格力電器和五糧液，凈買入金額分別是53.7億元、37.52億元、34.06億元。 

拉長到一年來看，北向資金凈買入最多的是招商銀行、平安銀行以及格力電器，凈買入金額分別是145.38億元、137.04億元、134.77億元。而這三只股票近期均創(chuàng)出了歷史新高，即無論哪個時點買入，只要持有到現(xiàn)在都會賺錢。

顯然，北向資金又是收益滿滿的一年。

券商中國 許孝如

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