大舉掃貨！全球最大主權(quán)基金突襲A股，中東土豪瘋狂買入！外資迎來史上最大擴(kuò)容，2800億巨資建倉(cāng)在即

券商中國(guó)記者梳理上市公司三季報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，全球最大主權(quán)基金——來自阿聯(lián)酋的“阿布達(dá)比投資局”三季度狂買A股，這家中東土豪機(jī)構(gòu)新進(jìn)了中國(guó)人壽、濰柴動(dòng)力、邁瑞醫(yī)療等18只股票，累計(jì)登上28只個(gè)股的十大流通股東名單，一舉成為A股持股數(shù)量最多的外資機(jī)構(gòu)。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

與此同時(shí)，不少頂級(jí)外資機(jī)構(gòu)也在加快布局中國(guó)A股市場(chǎng)。

其中，法興銀行三季度新進(jìn)千山藥機(jī)等13家公司；安本投資新進(jìn)啟明星辰、上海機(jī)場(chǎng)等11只個(gè)股；摩根大通新進(jìn)萊寶高科等7只個(gè)股；美林證券則新進(jìn)愛爾眼科、美的集團(tuán)等4只股票。

截至三季度末，55家QFII的持股市值高達(dá)1042.30億元，較二季度末增加了22.20%。

大舉買入的同時(shí)，部分外資在A股也賺得盆滿缽滿。其中，曾在茅臺(tái)上大賺的奧本海默基金，三季度又在恒瑞醫(yī)藥上大賺超過10億。

值得注意的是，繼今年5月、8月MSCI納入A股比例提升后，11月A股即將迎來“入摩”第三次擴(kuò)容，也是史上最大一次擴(kuò)容：A股大盤股納入比例由15%提升至20%，中盤股也將以20%的比例首次納入。

中金公司研報(bào)指出，本次資金流入將明顯高于此前幾次納入。根據(jù)該機(jī)構(gòu)的估算，MSCI新興市場(chǎng)指數(shù)中A股的權(quán)重在本次指數(shù)調(diào)整后將從當(dāng)前的2.8%提升至4.0%。根據(jù)追蹤MSCI指數(shù)的資金規(guī)模，靜態(tài)估算本次指數(shù)調(diào)整對(duì)A股的增量資金(主動(dòng)+被動(dòng))規(guī)模約為350億美元至400億美元(約2500億元至2800億元人民幣)，相比今年5月和8月的兩次納入的估算資金流入(約230億美元)高出約50%至70%。

丨全球最大主權(quán)基金掃貨A股

作為全球最大主權(quán)財(cái)富基金，阿布達(dá)比投資局今年三季度罕見大舉買入A股。

東方Choice數(shù)據(jù)顯示，阿布達(dá)比投資局三季度新進(jìn)中國(guó)人壽、中煤能源、濰柴動(dòng)力、燕京啤酒、邁瑞醫(yī)療、綠地控股等18只股票，同時(shí)加倉(cāng)兗州煤業(yè)、光環(huán)新網(wǎng)、陜鼓動(dòng)力，共現(xiàn)身28只股票十大流通股東名單，成為A股市場(chǎng)上持股只數(shù)最多的一家外資機(jī)構(gòu)，操作風(fēng)格頗為激進(jìn)。

梳理阿布達(dá)比投資局過往投資情況可以發(fā)現(xiàn)，其持股分布的行業(yè)頗多，涉及醫(yī)藥、地產(chǎn)、煤炭、保險(xiǎn)、水泥、環(huán)保設(shè)備、電線電纜、啤酒等多個(gè)行業(yè)，但對(duì)單只股票的買入金額卻不大，但足以登上十大流通股東。

其中，東方財(cái)富、濰柴動(dòng)力和復(fù)興醫(yī)藥是前三大重倉(cāng)股，持股市值分別是4.3億元、4.18億元、3.48億元，持股市值合計(jì)超過45億元。

不過，從阿布達(dá)比三季度投資動(dòng)向可以發(fā)現(xiàn)，他們顯然在加快布局中國(guó)腳步。

公開資料顯示，阿布達(dá)比投資局成立于1976年，管理著一個(gè)全球投資組合，該投資組合涵蓋超過二十個(gè)資產(chǎn)類別和子類。多年來，阿布達(dá)比投資局一直是股權(quán)和固定收益市場(chǎng)上的一支重要力量，但由于它行事低調(diào)，很少成為媒體關(guān)注的焦點(diǎn)。

去年11月， 阿布達(dá)比投資局出資75 億美元，獲得了花旗集團(tuán)5%的股份。同時(shí)還在華爾街和歐洲市場(chǎng)大筆出手，收購(gòu)了一些資產(chǎn)備受關(guān)注。市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)其資產(chǎn)規(guī)模超過1萬億美元。不過，一些與之合作過的西方銀行家估計(jì)，阿布達(dá)比投資局的資產(chǎn)大約在6500億～7000億美元之間，這相當(dāng)于富達(dá)投資公司的旗艦基金——麥哲倫基金資產(chǎn)規(guī)模的15倍。

英國(guó)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》2007 年6月曾披露，阿布達(dá)比投資局目前在全世界的投資達(dá)到8730億美元，可能是目前全球最大的一只主權(quán)財(cái)富基金，其投資的主要領(lǐng)域是債券、硬通貨、儲(chǔ)蓄和房地產(chǎn)。

渣打銀行去年9月曾估計(jì)，該機(jī)構(gòu)管理的資產(chǎn)總值高達(dá)6500億美元。目前，阿布達(dá)比投資局持有的股票市值約4500億美元。有銀行家透露，阿布達(dá)比投資局最近30年的年化投資收益率在10%～20%之間。

丨外資大幅加倉(cāng)中國(guó)市場(chǎng)，奧本海默單只股票賺超10億

值得注意的是，不少頂級(jí)外資資管機(jī)構(gòu)也都在加快布局中國(guó)的步伐。

截至2019年三季末，法興銀行新進(jìn)千山藥機(jī)、西部黃金、天宇股份等13只股票；安本投資新進(jìn)啟明星辰、深圳機(jī)場(chǎng)、上海機(jī)場(chǎng)、老板電器等11只個(gè)股；摩根大通新進(jìn)了萊寶高科、力帆股份等7只個(gè)股；美林國(guó)際則新進(jìn)三只松鼠、愛爾眼科、美的集團(tuán)等4只股票。

東方Choice數(shù)據(jù)顯示，55家QFII機(jī)構(gòu)三季度持股市值高達(dá)1042.30億元，較二季度同比增加22.20%。

最受外資親睞的個(gè)股有飛科電器、啟明星辰、樂普醫(yī)療、愛爾眼科等。

其中，消費(fèi)股、醫(yī)藥股、公用事業(yè)股被外資一致看好。例如，飛科電器吸引了瑞典第二國(guó)家養(yǎng)老金、挪威中央銀行、富達(dá)、畢盛資產(chǎn)、不列顛哥倫比亞省投資等5家外資；樂普醫(yī)療被挪威中央銀行、魁北克儲(chǔ)蓄投資、鼎暉投資、澳門金融監(jiān)管局、阿布達(dá)比投資局等5家機(jī)構(gòu)抱團(tuán)持有；愛爾眼科股東名單上則有美林國(guó)際、高瓴資本、淡馬錫富敦投資等三家外資機(jī)構(gòu)現(xiàn)身。

此外，美的集團(tuán)、碧水源、珀萊雅、中鼎股份、中牧股份等，都有超過3家外資機(jī)構(gòu)扎堆。

就持股市值來看，北京銀行、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥是QFII持股市值最大的三只股票，分別持有133.43億元、116.47億元、59.45億元。其中，北京銀行被荷蘭安智銀行持有；美的集團(tuán)被加拿大年金計(jì)劃、美林國(guó)際、新加坡政府投資三家機(jī)構(gòu)持有；恒瑞醫(yī)藥則被奧本海默基金持有。

此外，愛爾眼科、寧波銀行、格力電器、藥明康德、海爾智家、海螺水泥、上海機(jī)場(chǎng)等被QFII機(jī)構(gòu)持股的市值也均超過20億元。

由于三季度恒瑞醫(yī)藥股價(jià)大漲，奧本海默基金持有市值直接飆升10.82億元，使得其目前持有市值高達(dá)59.45億元。繼此前在茅臺(tái)上大賺之后，奧本海默基金在恒瑞醫(yī)藥上再度收獲滿滿。

丨北向資金凈買入2400億元，這一年收獲滿滿

海外資金中另外一股重要力量就是北向資金，近期更是大舉搶籌A股。

截至11月8日收盤，北向資金再度凈流入13.67億元，其中滬股通渠道凈流出6.06億元，深股通渠道凈買入19.72億元，而這已經(jīng)是北向資金連續(xù)第12個(gè)交易日凈買入。

數(shù)據(jù)顯示，今年以來，北向資金凈大舉凈流入約2400億元，開通以來則已經(jīng)凈流入8810.47億元。

就買入個(gè)股而言，近一個(gè)月，北向資金凈買入最多的三只個(gè)股分別是美的集團(tuán)、格力電器和五糧液，凈買入金額分別是53.7億元、37.52億元、34.06億元。 

拉長(zhǎng)到一年來看，北向資金凈買入最多的是招商銀行、平安銀行以及格力電器，凈買入金額分別是145.38億元、137.04億元、134.77億元。而這三只股票近期均創(chuàng)出了歷史新高，即無論哪個(gè)時(shí)點(diǎn)買入，只要持有到現(xiàn)在都會(huì)賺錢。

顯然，北向資金又是收益滿滿的一年。

券商中國(guó) 許孝如

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