渤海銀行成功發行200億元永續債

日前，渤海銀行在銀行間債券市場成功發行200億元永續債（無固定期限資本債券），當期票面利率4.75%，全場認購倍數2.36倍，投資者涵蓋國有銀行、全國性股份制商業銀行、城商行、農商行、證券、信托等債券市場主要投資人。

渤海銀行是1996年以來獲準設立的一家全國性股份制商業銀行。由于資本補充途徑有限，近年來，該行與多家商業銀行一樣面臨著資本補充壓力。2017年，渤海銀行解決了困擾多年的信托持股問題，為通過市場化途徑持續、穩健的實現資本補充掃清了障礙。2018年末，國務院決定支持商業銀行通過永續債補充資本金疏通貨幣政策傳導機制，多渠道補充銀行資本。渤海銀行緊緊抓住政策窗口期，獲得了首家非上市銀行發行永續債的機會。此次渤海銀行永續債的成功發行也是一次針對市場的有效預演，合格的投資者踴躍認購、充分競價，反映了該行在市場的認可度。永續債成功發行后將直接計入渤海銀行其他一級資本，對資本金起到有效補充作用。

作為一家年輕的全國性股份制商業銀行，渤海銀行堅持推進創新轉型發展，截至八月末，資產總額達到10682.65億元，在全國設立了31家一級分行、30家二級分行，網點總數達到244家，逐步擴展至環渤海、長三角、珠三角、中西部和東北地區，并在香港設立了代表處。渤海銀行在設立之初就引入了渣打銀行作為戰略投資者，繼承了良好風險防控基因的同時，在本土化實踐中形成了一套不同于傳統銀行的獨立的風險防控體系。十四年來，該行保持了包括規模、利潤等成長性指標的同業領先水平，實現了資產、風險和效益的協同發展，其全國性股份制銀行架構已經基本建成。在英國《銀行家》雜志發布的全球銀行1000強排名中，由初創期的609位上升為2019年的178位。

作為總部設在天津的全國性股份制商業銀行，渤海銀行始終立足天津，面向全國，服務京津冀，對天津和環渤海地區的經濟金融發展發揮了重要支撐作用。此次永續債成功發行后，該行將可通過杠桿效應撬動信貸規模擴大，進一步提升對實體經濟，尤其對民營、小微企業的信貸支持力度，也將有效增加該行可用風險資產，提高風險抵御能力，為其自身的轉型發展提供更加堅實的基礎。

未來，渤海銀行將繼續本著穩中求進，行穩致遠的原則，堅持垂直獨立的風險防控體系，充分發揮外資銀行戰略投資者的國際化優勢和成立時間晚、沒有早期包袱的后發優勢，利用好天津“一基地三區”的定位，走輕資產、輕資本、專業化和差異化的發展道路，不斷提升科技賦能的科技含量和輸出價值，持續推動創新轉型發展。