信息消費升級重磅來襲 云計算迎三大利好 PaaS或迎拐點

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 何建川    

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日前，工信部發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020 年）》。該計劃提出，到2020年，信息消費規(guī)模達到6萬億元，年均增長11%以上。信息技術在消費領域的帶動作用顯著增強，拉動相關領域產(chǎn)出達15萬億元。對此有券商研報指出，云計算迎三大利好，PaaS或迎拐點。

技術測市

周五大盤高開低走，中陰調(diào)整，成交量略有萎縮；個股漲跌比1:8，醫(yī)藥板塊全線殺跌，建材、家電等多個板塊明顯下挫，僅煤炭股孤軍奮戰(zhàn)；收盤指數(shù)皆墨，滬指收跌1.34%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.02%。

有私募人士認為，繼周四上證綜指創(chuàng)出調(diào)整新低后，周五深成指、中小板指和創(chuàng)業(yè)板指同步創(chuàng)出調(diào)整新低，且這些指數(shù)日線均處于鈍化狀態(tài)，指數(shù)間的走勢協(xié)調(diào)。上述幾個主要指數(shù)除了日線鈍化，而且60、90和120分鐘線也全部鈍化，也就是說多周期結(jié)構(gòu)共振。

多指數(shù)、多周期的結(jié)構(gòu)協(xié)調(diào)和共振是很少見的；只需要一根中陽線，多周期的背離結(jié)構(gòu)就會形成。除了多周期結(jié)構(gòu)共振外，以深成指為例，還出現(xiàn)了多周期序列共振：90分鐘九轉(zhuǎn)序列低9、120分鐘線低8、2日線低8，下周初尤其是下周一是重要時點。

希望往往在絕望中產(chǎn)生，無需恐懼，機會即將來臨。策略上，輕倉者繼續(xù)低吸，堅定信心。關注道達號微信公眾號，微信搜索“道達號”或“daoda1997”，為你呈現(xiàn)市場熱點。

熱點板塊

日前，工信部發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020 年）》，工信部頒布《推動企業(yè)上云實施指南（2018-2020年）》。政策密集頒布，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其中信息消費要求到2020年，規(guī)模達6萬億元，年均增長11%以上。信息技術在消費領域的帶動作用顯著增強，拉動相關領域產(chǎn)出達15萬億元。

天風證券表示：1）三年行動計劃對信息消費提出更高要求，預計對信息消費的支持力度將更大更廣，政策紅利明顯；2）云計算是最重要落腳點之一，百萬企業(yè)上云將推動云計算滲透率加速提升；3）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、B2B電商也將獲益。

天風證券認為IaaS領域更成熟，巨頭布局廣泛，SaaS細分領域容易出牛股。而PaaS整體發(fā)展水平不高，個股標的選擇有限。1）IaaS層面：更多是巨頭的游戲，從產(chǎn)業(yè)鏈邏輯上看，看好提供云計算IaaS層基礎設施（服務器、存儲、網(wǎng)絡等）的企業(yè)或提供IDC服務的企業(yè)。

2）PaaS層面：國內(nèi)目前整體發(fā)展水平不高。但提供了解決方案，使用者會節(jié)省在硬件上的費用。3）SaaS層面：由于美國在信息領域的優(yōu)勢，中國很難產(chǎn)生自己的Salseforce，更多SaaS的機會來自于細分領域。

國盛證券表示，通信基建提速后，布局方向應該在主設備、光通信、云計算。通信基建是基石，將最先受益。安信證券和新時代證券首推云計算，認為其各細分領域發(fā)展將再度加快。關注道達號微信公眾號，微信搜索“道達號”或“daoda1997”，為你呈現(xiàn)市場熱點。

板塊掘金

1） 東吳證券推薦用友網(wǎng)絡：中報大幅扭虧為盈，云收入增長141％，國內(nèi)公有云SaaS市占率第一。軟件+云業(yè)務增長加速。下半年NC cloud發(fā)布完善企業(yè)云產(chǎn)品，公司針對大/中/小企業(yè)的云產(chǎn)品將齊全。

2） 川財證券首推寶信軟件：中國IDC市場增速相比全球較快，2017年全球增速為18.3%，中國增速為32.4%。公司IDC業(yè)務具有天然優(yōu)勢，業(yè)務毛利率高于市場平均水平。

3）興業(yè)證券推薦各細分領域標的： IaaS標的包括：紫光股份、浪潮信息、易華錄、寶信軟件、中科曙光； SaaS標的包括：石基信息、廣聯(lián)達、泛微網(wǎng)絡、超圖軟件、用友網(wǎng)絡； PaaS層在國內(nèi)相對突出的公司有：深信服、用友網(wǎng)絡、東方國信等。

（本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此入市，風險自擔。）