2017年興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利572億 擬發(fā)行不超300億元優(yōu)先股補(bǔ)充一級(jí)資本

每經(jīng)記者 冷輝    每經(jīng)編輯 畢陸名    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

4月24日晚間，興業(yè)銀行（601166，SH）發(fā)布的2017年年度報(bào)告顯示，2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1399.75億元，同比下降10.89%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)572億元，同比增長(zhǎng)6.22%。2017年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為15.35%，同比下降1.93個(gè)百分點(diǎn)；成本收入比為27.63%，同比上升4.24個(gè)百分點(diǎn)。

興業(yè)銀行同時(shí)發(fā)布的2018年一季報(bào)顯示，季末總資產(chǎn)6.44萬(wàn)億元，不良率1.58%，下降0.01個(gè)百分點(diǎn)；一季度凈利潤(rùn)176.55億元，同比增長(zhǎng)4.94%。

同時(shí)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，董事會(huì)決議顯示，興業(yè)銀行2017年度利潤(rùn)分配擬以總股本207.74億股為基數(shù)，每10股普通股派發(fā)現(xiàn)金股利6.50元（含稅），預(yù)計(jì)將派發(fā)現(xiàn)金股利135億元。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，興業(yè)銀行資本充足率雖然近兩年均有小幅增加，但也啟動(dòng)了優(yōu)先股發(fā)行方案以補(bǔ)充一級(jí)資本。公告顯示，興業(yè)銀行擬向中國(guó)煙草總公司及下屬公司等合格投資者非公開發(fā)行不超過300億元的境內(nèi)優(yōu)先股。

一季度證金減持1.38%股份

不良貸款方面，興業(yè)銀行2017年末不良貸款余額386.54億元，較年初增加42.38億元；不良貸款率1.59%，較期初下降0.06個(gè)百分點(diǎn)；關(guān)注類貸款余額562.41億元，較期初增加23.22億元，關(guān)注類貸款占比2.31%，較期初下降0.28個(gè)百分點(diǎn)。其撥備覆蓋率則為211.78%，同比上升1.27個(gè)百分點(diǎn)；撥貸比3.37%，同比下降0.11個(gè)百分點(diǎn)。

興業(yè)銀行表示，不良貸款及關(guān)注貸款增加的主要原因是宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深入調(diào)整，個(gè)別地區(qū)個(gè)別行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)釋放，整體上不良率和關(guān)注率有所下降，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。

主要子公司方面，興業(yè)金融租賃、興業(yè)國(guó)際信托、興業(yè)基金、興業(yè)消費(fèi)金融2017年凈利潤(rùn)分別為15.2億元、14.65億元、5.7億元、2.09億元。

2017年，興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利息收入884.51億元，同比減少238.68億元，下降21.25%。興業(yè)銀行表示，2017年公司生息資產(chǎn)日均規(guī)模同比增長(zhǎng)11.91%，受資產(chǎn)重定價(jià)影響和銀行業(yè)“營(yíng)改增”影響，凈息差同比下降50BP。

興業(yè)銀行2017年手續(xù)費(fèi)及傭金收入為420.27億元，同比增長(zhǎng)8.65%。中間業(yè)務(wù)（手續(xù)費(fèi)及傭金）保持較快增長(zhǎng)，規(guī)模增加、支出相應(yīng)增多；合理控制費(fèi)用增長(zhǎng)，撥備計(jì)提充足。2017年興業(yè)銀行也在推進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債重構(gòu)，加大表內(nèi)貸款和標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)構(gòu)建力度，壓縮同業(yè)專營(yíng)投資及同業(yè)負(fù)債規(guī)模。

截至2017年末，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額6.42萬(wàn)億元，較年初增長(zhǎng)5.44%；本外幣各項(xiàng)存款余額30868.93億元，較年初增長(zhǎng)14.55%；本外幣各項(xiàng)貸款余額24306.95億元，較年初增長(zhǎng)16.87%。2017年末，其買入返售金融資產(chǎn)較年初增加651.82億元，增長(zhǎng)233.32%，各類投資凈額較年初減少1743.26億元，下降5.29%。

在2017年，興業(yè)銀行增多投資了政府債券（國(guó)債和地方政府債等）、非標(biāo)投資減少，具體表現(xiàn)為2017年末較年初相比，持有至到期類投資增加876.55億元、應(yīng)收款項(xiàng)類和可供出售類投資減少1894.19億元和806.29億元。此外，興業(yè)銀行2017年內(nèi)存放境內(nèi)同業(yè)款項(xiàng)、買入返售債券均有增加。

興業(yè)銀行表示，2017年商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，公司堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的經(jīng)營(yíng)策略，穩(wěn)發(fā)展、補(bǔ)短板、促改革，同時(shí)加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，經(jīng)營(yíng)情況總體符合預(yù)期。

此外，興業(yè)銀行前十大股東中大體上變化不大，不過2017年末時(shí)證金公司（中國(guó)證券金融股份有限公司）持股比例為4.50%，而2018年一季度末時(shí)持股比例為3.12%，這表明證金公司在今年一季度減持了興業(yè)銀行1.38%股份。

擬募資總額不超300億元

同時(shí)，興業(yè)銀行擬非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股并構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，其擬向不超過200名符合《優(yōu)先股試點(diǎn)管理辦法》和其他法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者非公開發(fā)行不超過3億股的境內(nèi)優(yōu)先股股份，優(yōu)先股每股面值人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過300億元。

具體來看，2018年4月23日興業(yè)銀行與中國(guó)煙草總公司下屬公司分別簽署了附條件生效的優(yōu)先股認(rèn)購(gòu)協(xié)議，江蘇煙草擬認(rèn)購(gòu)金額15億元，河南煙草擬認(rèn)購(gòu)金額5億元；湖南煙草擬認(rèn)購(gòu)金額1億元；株洲煙草擬認(rèn)購(gòu)金額1億元；衡陽(yáng)煙草擬認(rèn)購(gòu)金額1億元；邵陽(yáng)煙草擬認(rèn)購(gòu)金額2億元；永州煙草擬認(rèn)購(gòu)金額1億元；郴州煙草擬認(rèn)購(gòu)金額2億元；湖南煙葉擬認(rèn)購(gòu)金額2億元；四川煙草擬認(rèn)購(gòu)金額15億元；成都煙草擬認(rèn)購(gòu)金額5億元；廣西煙草擬認(rèn)購(gòu)金額5億元；甘肅煙草擬認(rèn)購(gòu)金額5億元；蘭州煙草擬認(rèn)購(gòu)金額5億元；中維資本擬認(rèn)購(gòu)金額15億元。

上述合計(jì)為80億元，最終認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)發(fā)行的股份總數(shù)。本次發(fā)行前，中國(guó)煙草總公司及其下屬多家公司合計(jì)持有興業(yè)銀行A股股份比例為9.68%，中國(guó)煙草總公司及下屬公司為其關(guān)聯(lián)法人。

此外，上述擬認(rèn)購(gòu)方不參與本次發(fā)行優(yōu)先股股息率的詢價(jià)過程，并接受公司和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）等有權(quán)機(jī)關(guān)規(guī)定的程序和要求最終確定的股息率。

興業(yè)銀行表示，公司擬通過本次非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股，補(bǔ)充一級(jí)資本，滿足日益嚴(yán)格的資本監(jiān)管要求并優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。本次發(fā)行完成后，將進(jìn)一步提升公司資本充足水平，有助于增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，支持公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展，提升公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，興業(yè)銀行2017年報(bào)顯示，2017年末其資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.19%、9.67%、9.07%，較上年末均有小幅增加，而2016年末這三項(xiàng)數(shù)據(jù)較前一年末也均有一定增長(zhǎng)。

此次非公開發(fā)行境內(nèi)優(yōu)先股已由興業(yè)銀行董事會(huì)審議通過，尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，另尚須獲得中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)后方可實(shí)施。