【盤后名家解盤】申萬：關注主題投資輪動機會

每經編輯 王海慜    

今日，中信證券指出，7月宏觀數據不達預期是近期周期股回調的主要原因，但未來基建的回暖依然能夠提供明顯的預期差，這需要等待今年9-10月份數據確認。

中信證券認為，目前成長股的主要弱點是大部分行業PEG依然偏高，中期上行空間有限。另外，從買賣的沖擊成本和流動性來看，周期股相對于成長股也是有優勢的。中期來看，周期股依然優于成長股，周期股回調是機會；短期可關注市場關注相對不足的集裝箱制造業，投資邏輯為貿易復蘇下航運港口的景氣指標位于高位，海運板塊已經反映盈利復蘇，可進一步關注集裝箱制造業。

申萬今日指出，近期創業板的行情定義為板塊輪動和超跌反彈，僅兌現小級別反彈的概率較大。申萬認為，再往后看，今年表現相對乏善可陳的主題投資熱度可能有所回升，除了已經走出趨勢的國企改革主題之外，“一帶一路”和軍民融合也是相對確定的方向。

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