保險業大變局：國壽重奪冠 安邦升三甲 前十大變臉

每經編輯 每經記者 涂穎浩 每經編輯 姚祥云 每經實習編輯 李晃    

編者按

【 近年來，因頻頻舉牌上市公司，險企的發展備受市場關注。事實上，隨著監管不斷加強，新政持續出臺，保險業也在2016年迎來大變局。其中，表現最為明顯的，是壽險市場總保費前十排名出現大變臉。記者統計發現，人身險公司總保費排名前十位依次包括：中國人壽、平安人壽、安邦人壽等，“安邦系”下的安邦人壽由此前的第九位升至行業第三，壽險“老七家”中的太保壽險、新華保險等座次均有所下滑。

與此同時，國壽集團也在去年展開強勢反攻，總保費反超平安保險，重新拿下保險業總保費第一。加上安邦，壽險業務對三大保險集團的保費貢獻來看，相互角力的關鍵最終還看壽險。值得注意的是，依靠個人壽險業務代理人大擴軍，以及農村包圍城市策略，國壽最終得以重返王位。為立體透視保險業變局，《每日經濟新聞》今日推出第一組系列報道?！?/p>

每經記者 涂穎浩 每經編輯 姚祥云 每經實習編輯 李晃

2016年，保險業風起云涌，列強格局詭譎突變。

2月22日，保監會發布2016年保險業數據，《每日經濟新聞》記者統計發現，以集團總保費而言，行業前三甲座次被完全打亂：安邦保險首次躋身前三，而連續兩年屈居平安保險之下的國壽集團，則在2016年卷土重來，奪回總保費冠軍。

至此，三強座次重新排定：國壽集團（6559億元）、平安保險（5687億元）、安邦保險（5041億元）。

在2016年保險業大變局中，壽險、財險兩大行業表現卻截然不同：財險業人保財險“一家獨大”局面久未改變，列強座次也基本穩定；但更引人關注的是占據總保費最大頭的壽險市場，排名出現劇烈變化：“安邦系”下的安邦人壽由此前的第九位升值第三、和諧健康首次進入行業前十且沖到第六位，壽險“老七家”中的太保壽險、新華保險、泰康人壽、人保壽險座次均有所下滑，太平人壽被擠出壽險前十行列。

●兩強爭霸異常膠著 三年兩次換位

曾占據市場四成江山的保費規模，A股第一保險股的榮譽，中國人壽風頭一時無兩……

2005年~2010年，國壽集團總保費收入由1600億元增長翻倍，至3400億元。

2011年，中國人壽主業下滑引發市場關注，總保費規模較2010年下降3%。2012年，時任掌門人楊明生提出確保壽險主業“三分天下有其一”的市場地位，但未能挽其市場份額的急速下跌。2012年、2013年，中國人壽保費增長持續低迷，集團總保費也僅實現個位數的增長。

對此，業內人士指出，“這一階段的中國保險行業處于行業轉型調整期，幾乎大部分公司都面臨和中國人壽類似的境況，作為最大的壽險公司，因之體量過大而深受影響。”

2013年底，中國人壽市場份額已跌落僅剩四分之一，“守住市場份額”成為不得不放棄的目標。2014年、2015年，中國人壽的市場份額繼續下滑至21.09%、16.85%。

中國人壽面臨轉型期間的停滯不前，給早在2008年即提出趕超計劃的平安帶來轉機。

2013年，平安人壽在中國人壽保費增長停滯之下，實現保費增長超七成，貢獻了近千億的保費增幅，加之產險保持了兩位數增長，最終使集團的總保費與國壽集團拉近僅剩230億元。

2014年，平安人壽再度實現兩位數增長，最終集團總保費超出國壽集團130億元。2015年，國壽集團保費增長較之前呈現回暖態勢，不過仍落后平安保險220億元。不過，2016年，國壽集團總保費重新超越平安保險870億元。

直至2016年國壽集團重奪總保費第一，三年時間中，保險行業的頭把交椅已經兩次交替。

●“黑馬”表現搶眼 意外殺入三甲

保險業兩強爭霸格局尚未定型，多元化競爭格局已經顯現雛形。隨著保險業市場參與主體越來越多，以“安邦系”為代表的新興勢力快速壯大，并迅速躋身行業第一梯隊，市場表現令人側目。

2016年1~3月，安邦保險以1900億元的總保費首次超過同期平安保險1830億元，也打破了持續數年的兩強格局。此后，強勢的保費擴張使其連續兩個季度的市場排名位列行業第二位。

2010年6月，安邦人壽獲批開業，當年實現保費收入僅為0.01億元，尚未能給集團貢獻盈利。2011年、2012年，安邦人壽保費收入均實現十倍增長，至12.46億元。此后兩年，安邦人壽保費均保持了數倍增長，2014年，安邦人壽成為當年的人身險“黑馬”，市場排名由2013年的人身險行業第24位躍升到第10位，市場份額由2013年的0.7%上升至3.7%。截至2015年底，安邦人壽總保費收入達到950億元。

但這只是一個開始，隨著安邦人壽保費收入的擴張，2016年開始沖向行業前三甲。

2016年1~3月，安邦人壽實現保費收入1250億元，已超過2015年全年水平。1~4月，安邦人壽總保費首次超過平安人壽，躋身行業第二位，市場份額由年初的4.35%快速提升至9%。值得一提的是，在“中短存續期”產品新政影響下，二季度起行業保費深陷增長困境之際，安邦人壽表現異軍突起，市場份額亦一路提升至10%以上。

無論是在“老大”中國人壽、和誕生于上世紀80年代的平安人壽，在過去一年，都不能忽視這家成立僅6年的后起之秀獲取保費的能力。若加上和諧健康、安邦養老，三家“安邦系”壽險公司市場份額在2016年一度接近16%，問鼎行業老大。

●行業格局大變 老七家份額遭吞噬

在2016年保險業大變局中，壽險、財險兩大行業表現卻截然不同：財險業人保財險“一家獨大”局面久未改變，行業前十座次也基本沒有改變。

財產險公司總保費排名前十位的分別為：人保財險（3105億元）、平安財險（1779億元）、太保財險（961億元）、國壽財險（597億元）、中華聯合（386元）、大地財險（320億元）、陽光財險（284億元）、太平財險（182億元）、出口信用（173億元）和天安財險（139億元）。

與2015年末相比，財產險公司前十排名基本不變。僅太平財險從2015年末的行業第九位上升一個名次至第八位，與此同時出口信用保險下降一位至行業第九。從市場集中度而言，財產險公司人保財險“一家獨大”的局面仍然不變，2016年人保財險的市場份額為33.5%，較2015年末提升0.14個百分點。此外，平安財險、太保財險、中華聯合、天安財險市場份額分別下降0.23、0.84、0.51、0.05個百分點，國壽財險、大地財險、出口信用保險為上升。

與穩定的財險市場格局截然不同，壽險市場總保費前十排名出現了大變臉。

根據保監會最新發布的2016年保險業數據，《每日經濟新聞》記者統計發現，人身險公司總保費排名前十位的分別為：中國人壽（5962億元）、平安人壽（3682億元）、安邦人壽（3305億元）、華夏人壽（1832億元）、富德生命人壽（1703元）、和諧健康（1544億元）、太保壽險（1498億元）、泰康人壽（1248億元）、新華保險（1168億元）和人保壽險（1166億元）。

與2015年末相比變化劇烈：“安邦系”下的安邦人壽由此前的第九位升值行業第三、和諧健康首次進入行業前十榜單且沖到第六位，壽險“老七家”中的太保壽險、新華保險、泰康人壽、人保壽險座次均有所下滑，太平人壽被擠出壽險前十行列。從市場份額而言，中國人壽提高0.43個百分點，平安人壽下降1.56個百分點，安邦人壽提升5.65個百分點。