【機構掘金】周二機構一致最看好的10大金股 （名單）

榮盛石化：未來做大做強芳烴項目

估值與評級。我們預計公司2016年和2017年歸母凈利潤分別為19.04億元和27.32億元,攤薄EPS分別為0.75元和1.07元。2017年我們保守預計中金石化項目凈利潤為22億元左右,PTA業(yè)務按照當前盈利水平計算凈利潤為約3.5億元,滌綸長絲業(yè)務按照當前市場平均價格計算凈利潤約2.5億元,則公司2017年凈利潤合計為約28億元,保守給予18倍PE,則公司2017年目標市值為500億元,未來更是存在浙石化項目注入上市公司平臺的預期,有望成為千億市值的國內煉化巨頭,首次覆蓋,給予“買入”評級,未來6個月目標價19.00元。（太平洋證券）

軟控股份：2017輕裝上陣

維持買入評級。考慮到公司訂單延遲交付、費用增加,下調2016年歸母凈利潤至-7億元,2017和2018年盈利預測不變,并考慮到2018年新材料貢獻業(yè)績,預計公司2018年歸母凈利潤為5.35億元。預計公司2016~2018年EPS分別為-0.74元、0.3元、0.57元,對應2017~2018動態(tài)PE分別為：34倍和18倍。（申萬宏源）

運達科技：激勵業(yè)績基數(shù)高于預期

維持盈利預測和“買入”評級,2017年PE為30倍。僅考慮現(xiàn)有收入95%來自鐵路的業(yè)務格局,鐵路領域5年利潤GAGR為22%,若城市軌道交通出現(xiàn)訂單或資本運作進展將上調盈利預測,深度報告中長期市值空間117億。盈利預測2016~2020年凈利潤為1.54億元、1.92億元、2.41億元、2.90億和3.44億元,EPS為0.69元、0.86元、1.07元、1.29元和1.54元,PE為38倍、30倍、24倍、20倍、17倍。業(yè)績安全邊際在于軌交行業(yè)穩(wěn)定性,超預期在于對標國外壟斷公司產品突破。更大利潤彈性在有軌電車、單軌車等城市軌道交通領域,若17年有訂單體現(xiàn)或資本運作,利潤增厚較大。（申萬宏源）

天沃科技：2017年輕裝上陣迎來拐點

盈利預測與估值:參考最新公告,我們下調16年業(yè)績預測,維持2017~2018年業(yè)績預測,預計2016~2018年歸母凈利潤分別為-2.83、4.03和5.5億元(調整前為-0.03、4.03和5.5億元),EPS分別為-0.38、0.55和0.75元/股,2017~2018年PE估值分別19和14倍。我們認為公司傳統(tǒng)主業(yè)進入上升拐點,收購中機電力將顯著提升盈利能力,并具備協(xié)同效應。受益增量配電網(wǎng)建設及“一帶一路”戰(zhàn)略,公司業(yè)務規(guī)模有望不斷擴張。公司在核電、軍工、海工等高端裝備領域的布局將帶來新的利潤增長點。維持“買入”評級。(申萬宏源)

藍光發(fā)展：3D生物打印實現(xiàn)突破進展

盈利預測與投資建議。預計公司2016~2018年基本每股收益分別為0.52元、0.68元和0.88元,對應當前股價的動態(tài)市盈率分別為17倍、13倍和10倍,近三年的歸母凈利潤有望達到33%的復合增長率。經測算,公司每股RNAV為16.72元,現(xiàn)價較其折價約47%,公司估值上有安全邊際,向上具備一定的估值彈性,首次覆蓋,給予公司“增持”評級。(西南證券)