【機構掘金】周五機構一致最看好的10大金股（附名單）

臺海核電：產品線范圍加速擴展

公司依托自己在高溫合金領域的優勢,未來重點發展三個方向,建成核電、特種產品、深海和石化四個事業部。其中核電產品已經具備一定規模,目前已經涉及主管道、主泵泵殼、穩壓器波動管和核級閥體材料等產品,未來主要看點是產品線的延伸,公司瞄準核電站所有高端鑄鍛件,對應市場空間20億/每臺。民品(深海、石化)事業部將是從無到有的過程,未來想象空間巨大。

盈利預測:我們預計公司2016~2018年凈利潤分別為:5.0億元、9.2億元和12.3億元,對應EPS:1.16元、2.12元和2.84元。給予“買入”評級風險提示:宏觀產業政策進程趨緩,競爭優勢持續時間不確定。（天風證券）

新北洋：增發助力二次創業

自2016年9月至12月期間,出于對公司長期發展的信心,公司總經理宋森先生和副總經理姜天信先生持續通過二級市場增持公司股份,其中宋森先生累計增持2754.31萬元,增持成本價為13.20元/股；姜天信先生增持1559.27萬元,增持成本價13.31元/股。

估值與評級

暫不考慮潛在增發,我們預計公司2016~2018年歸屬上市公司股東凈利潤分別為2.29億元、3.26億元和4.21億元,對應EPS分別為0.36元、0.52元和0.67元,6個月目標價15.60元,對應于2017年30倍PE,首次覆蓋給予“增持”評級。（光大證券）

神霧節能：冶金工業節能改造龍頭啟航

盈利預測與投資評級:預計公司2016~2018年EPS分別為0.51元、1.08元和1.70元,對應PE為57倍、27倍和17倍?？紤]到供給側改革和環保壓力,鋼鐵和有色行業大宗固廢處理、節能環保改造空間廣闊,公司未來將不斷斬獲新訂單,具備高成長性,給予2017年33倍PE,對應目標價35.64元,首次給予“買入”評級。（天風證券）

以嶺藥業：國際化開啟發展新階段

預計2016~2018年EPS分別為0.50元、0.62元和0.75元,對應PE分別為33倍、26倍和22倍。我們認為公司作為心腦血管領域的創新中藥優質企業,以自身優勢“絡病理論”加循證醫學研究強化學術推廣,發力拓展基層市場助力公司業績穩健增長,且積極推動中藥國際化和海外制劑申報及出口,突破了傳統中藥企業的發展模式,開啟了新的階段,應給予一定估值溢價,給予公司2017年32~34倍PE,對應股價19.88元~21.12元,目標價20.5元,首次覆蓋給予“買入”評級。（天風證券）

隆平高科：供給側改革加速行業去庫存

投資建議:維持推薦評級。種業作為高投入、高收益行業,行業競爭門檻、資本實力等要求越來越高,行業整合大幕已經揭開,公司無論是研發還是股東資本實力均是行業領頭羊,在整合中最為受益,供給側改革也將加快行業去庫存進程。預計公司2016~2017年EPS分別為0.47元和0.61元,對應PE分別為45倍和34倍,維持“推薦”評級。（東莞證券）

萬華化學：未來業績有望持續保持高增長

通過石化平臺向下游延伸,六大事業部進入高速成長期,預計未來三年CAGR超過40%。利用石化項目所提供的原料,生產出TPU、SAP、PC、特種胺、水性涂料樹脂、改性MDI等行業增速更快和附加值更高的產品,未來有望達到300億元,而今年對應收入僅有50億元,隨著公司新材料產品投產和放量,公司增長空間廣闊。

盈利預測及投資評級:MDI和石化產品盈利持續向好,六大事業部成長空間巨大。維持盈利預測,維持“增持”評級。預計2016~2018年EPS為1.65元、2.07元、2.51元(暫不考慮增發攤薄),當前股價對應2016~2018年PE為14倍、11倍和9倍。（申萬宏源）

華訊方舟：軍工信息化布局完善

公司置入優質軍事通信資產,形成有業績、有增長的純正軍工信息化標的,屬于市場稀缺品種。南京華訊和成都國蓉技術實力不俗,渠道較廣。同時,母公司華訊方舟科技在技術(AirMobi、太赫茲及衛星通信)、資源以及股東背景上皆有優勢,集團業務、資產優良,或有進一步資產注入預期,加大公司綜合競爭力,為公司帶來業績增長動力。我們預計公司2016~2018年實現凈利潤2.1億元、2.6億元和3.3億元,維持公司“增持”評級。（國信證券）

招商蛇口：結算收入超預期

公司業績增長理想,主要由于：1、2015年度對原招商局地產控股股份有限公司凈利潤按48.11%確認少數股東損益,完成吸收合并后,2016年全額合并其凈利潤；2.本報告期,社區房地產銷售業務結轉面積同比增加約40%,結轉收入同比增加約139億元,同比增長約33%,相應帶來毛利增長；3.本報告期,本公司子公司完成對深圳蛇口“南海意庫夢工場”及“深圳前海灣花園”的整體銷售,相應帶來凈利潤增加。其中2016年1~12月,公司累計實現簽約銷售面積471.15萬平方米，簽約銷售金額739.34億元,銷售情況令人滿意。

上調2016年盈利預測,預計2016年全年實現每股收益1.2元,對應當前股價PE為13倍,維持“推薦”評級。（東莞證券）

龍馬環衛：雙輪驅動真成長

我們預計2016~2018年公司實現凈利潤2.11億元、2.76億元和3.88億元,EPS分別為0.78元、1.01元、1.43元,同比增長分別為40%、31%和41%。我們看好公司未來的發展前景,重申買入評級,目標價45元。（光大證券）

凌云股份：北斗注入新動力

不考慮收購的情況下,公司2016年~2018年營收分別為86.27億元、93.45億元和99.78億元,凈利潤分別為2.27億元、2.36億元和2.30億,對應2016~2018年EPS分別為0.50元、0.52元和0.51元,對應2016~2018年PE分別為36倍、35倍、36倍?？紤]收購增發后的對應2017年合理市值應為122.92億元,總股本增加至57982.41萬股,對應的合理股價為21.20元/股。首次覆蓋,給予增持評級。6個月目標價為21.20元/股。（光大證券）

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