貴陽銀行IPO定價8.49元 打破推遲發行“慣例”

每經編輯 每經記者 鄧莉蘋    

每經記者 鄧莉蘋

8月3日，貴陽銀行發布公告稱，公司公開發行定價為8.49元/股，按本次發行價格計算，發行5億股預計募集資金總額為42.45億元，扣除發行費用后，預計募集資金凈額為41.08億元。

根據公告，截至2015年末貴陽銀行每股凈資產為7.76元，此次定價為8.49元高于每股凈資產，此價格對應的市盈率為6.08倍，發行市凈率為1.08倍。

按貴陽銀行的公告，截至 2016年8月1日，中證指數有限公司發布的貨幣金融服務業最近一個月平均靜態市盈率為6.11倍。本次發行價格8.49元/股對應的發行人2015年扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤攤薄后市盈率為6.08倍，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率。

這也打破了本輪地方銀行上市潮的“慣例”。此前，江蘇銀行、江陰農商行確定發行價格后，均因為發行市盈率高于最近一個月的行業平均水平而推遲發行。

昨日上市即漲停的江蘇銀行，今日收盤報9.93元，市盈率12.07倍，市凈率1.47倍。而江蘇銀行的發行價格為6.27元，對應的發行市盈率為7.64倍。

據貴陽銀行2015年報，截至2015年末公司存款余額為1809.87億元，較上年末增長38.74%；貸款余額為831.74億元，較上年末增長18.70%。