旭輝獲6億低息銀團貸 財務成本有望再降

每經編輯 楊羚強    

每經記者楊羚強 發自上海

今日，旭輝控股集團有限公司(00884.HK，以下稱“旭輝”)發布公告宣布，與12間銀行簽訂總金額為6億美元的三年期無擔保美元/港元雙幣銀團貸款協議，按倫敦/香港銀行同業拆借利率（LIBOR/ HIBOR）+4%的年利率計息。

據悉，這是旭輝獲得的2016年首筆境外銀團貸款，系近期內房股獲得的金額最大的銀團貸，吸引了包括渣打銀行、交通銀行（上海青浦支行及香港分行）、平安銀行、匯豐銀行、上海浦東發展銀行 、東亞銀行、中國建設銀行（亞洲）、永隆銀行、創興銀行、南洋商業銀行（中國）上海分行、中國光大銀行香港分行及上海銀行（香港）等12家香港和中國大陸銀行參與。

同時，本次境外銀團貸款利率libor+4%，再創旭輝所獲境外離岸銀團貸中的利率新低。旭輝集團董事長林中表示，“此次銀團貸款是近期內房股中，最大規模和最多參與銀行之銀團項目，充分反映出金融市場用實際行動表示看好旭輝。”

同時，旭輝相關人士表示，將以該筆低息的銀團貸款提早贖回全部2018年4月到期總值5億美元的境外公司債券，該美元債券的年利率為12.25%。這也有利于節省大量利息支出，有助旭輝進一步優化融資結構和降低借貸成本。

今年1月份，旭輝成功發行境內私募債人民幣20億元，利率低至4.99%，是當時同評級民營房企中私募債定價最低的一單。

去年第四季度，旭輝不僅發行40億低息境內公司債，同時還獲得由大華銀行、星展銀行、渣打銀行、匯豐銀行提供的五年期“境外+境內”低息銀團貸款，總金額折合約人民幣52億。可謂把握了境內融資政策變化。

而此次的銀團貸款，旭輝再次引入眾多新的合作銀行，其中中資銀行及中資銀行海外分行超過半數，對應認購金額超過六成，突破了境內中資行審批離岸貸款的限制，是一種自貿區離岸貸款的模式創新，或成為旭輝打造境內外融資“雙平臺”的重要一環。 

另外，記者注意到，在拓寬融資渠道的同時，旭輝的融資成本得到顯著降低。據旭輝2015年報數據顯示，截至2015年12月31日，旭輝的加權平均債務成本為7.2%，相比2014同期降低1.1%。

“旭輝有信心2016年把平均債務成本進一步降低！”林中表示，未來旭輝將持續執行穩健的財務策略，專注進一步降低融資成本，從而保障成功完成2016年365億元的合同銷售目標,并提高房地產開發業務的利潤率。