長亮科技1.18億收購合度云天100%股權

每經記者 楊建

長亮科技（300348，收盤價118.91元）于5月4日發布公告，公司擬向周嵐等21位交易對方以發行股份及支付現金的方式，購買其所持有的合度云天（北京）信息科技有限公司（以下簡稱合度云天）100%股權。同時，上市公司擬向黃曉祥、王林、謝先興、鄭康非公開發行股份募集不超過此次交易價格100%的配套資金，公司股票將于2015年5月4日上午開市后復牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，合度云天100%股權的預估值為11844萬元，賬面凈資產值（未經審計）為1727萬元，預估增值率為585.49%。此次向所有交易對方發行股份數量為70萬股，每股發行價格為71.93元/股；合度云天承諾2015 年經審計的稅后凈利潤不低于1050萬元，同時合度云天2015年和2016年累計的經審計的稅后凈利潤不低于2400萬元。

同時公司擬向黃曉祥、王林、謝先興、鄭康非公開發行股票募集配套資金，募集配套資金的發行價格為98.24元/股（最終發行價尚須經公司股東大會批準），上述人士分別出資6661萬、2015萬、1964萬、982萬，分別認購67.81萬股、20.62萬股、20萬股、10萬股。募集資金總額不超過11635萬元，不超過本次交易價格的100%。募集的配套資金將用于用于支付購買合度云天100%股權的現金對價。

截至2013年末和2014 年末，合度云天的資產總額分別為1431萬元和3167萬元，凈資產分別為940萬元和1727萬元，資產逐年穩步增長；2013年度及2014年度，合度云天分別實現營業收入2432萬元和4637萬元，凈利潤90萬元和750萬元。

記者注意到，此次配套資金認購對象鄭康為上市公司董事、市場總監、華南銷售區域銷售總監，其作為上市公司關聯方認購本次非公開發行股份募集配套資金部分，構成關聯交易。此次交易前，上市公司的實際控制人為王長春，交易完成后，上市公司實際控制人仍為王長春，此次交易未導致上市公司控制權發生變化。交易完成后，上市公司在銀行等金融機構的財務及管理會計系統方面的系統實施能力將得到增強，上市公司與標的公司之間將相互補充形成協同效應，有效地促進業務發展。