上實發展定增募60億 加碼房地產產業鏈

每經編輯 每經實習記者 黃修眉    

◎每經實習記者 黃修眉

上實發展（600748，收盤價15.12元）今日公告稱，公司擬以11.7元/股定增不超過5.13億股，募集資金不超過60億元，用于收購上投控股100%股權、龍創節能約42%股份、投資房地產項目等。

公告顯示，本次發行對象為上投資產、曹文龍、上銀基金、君證資本、中信證券、上海達甄、長城資產、藍巨產業及中融鼎新。其中，曹文龍擬以其持有的龍創節能918萬股和現金認購上實發展本次非公開發行的股票，其他特定投資者均以現金方式認購?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾?，上實發展本次定增的現金部分認購規模不超過58.6億元，其中34億元用于收購上投控股100%股權，3億元用于收購龍創節能42.3549%股權、19.6億元用于青島國際啤酒城改造項目二、三期工程，剩余2億元現金用于對龍創節能增資償還銀行借款并補充流動資金。

值得注意的是，上投控股系上實發展關聯方上海上實的全資子公司，收購上投控股100%股權，是上實集團為履行避免同業競爭承諾而采取的房地產優勢資源整合措施。而龍創節能致力于提高建筑的能源使用效率，為客戶提供合同能源管理、清潔能源、暖通空調設備、高效制冷供熱系統、分布式能源站、高效配電與儲能、樓宇自控系統、能源監測服務等綜合能源節能方案。

上實發展表示，公司通過和龍創節能建筑智能節能業務的結合、市場資源的共享，可產生協同效應，提高上市公司房地產業務的經濟附加值，進一步增強公司的盈利能力，提高股東回報。

此外，青島國際啤酒城改造項目二、三期工程將加快公司核心項目的開發和銷售，增加公司貨幣資金流入，增強公司資本規模，降低資產負債率，改善財務結構，減少償債風險，為后續債務融資提供空間和保障，也為公司的健康、穩定發展奠定堅實的基礎。在依托上實集團有力支持的基礎上，上實發展將通過引進能夠為公司提供發展動力的機構投資者，獲得多元化資源，助力公司未來的可持續發展。