大智慧85億收購(gòu)湘財(cái)證券100%股權(quán)

讓投資者苦等逾半年的大智慧[10.03%](601519)，今日終于拋出收購(gòu)湘財(cái)證券的具體方案，公司將斥資85億元收購(gòu)湘財(cái)證券100%。同時(shí)，將募集配套資金不超過(guò)27億元。公司股票今日復(fù)牌。

截至2014年前三季度，湘財(cái)證券100%股權(quán)的評(píng)估值為85億元，評(píng)估增值率為112.6%。大智慧全資子公司財(cái)匯科技計(jì)劃以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)新湖控股持有的湘財(cái)證券1.12億股股份（占總股本3.5%）。同時(shí)，大智慧擬以6.05元/股的價(jià)格，向新湖控股、國(guó)網(wǎng)英大、新湖中寶[-2.26%]、山西和信、華升股份[10.06%]等16家公司以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)這些公司所持湘財(cái)證券30.85億股股份。

另外，為提高此次交易整合績(jī)效，大智慧擬以不低于5.45元/股的價(jià)格，向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)27億元。此次募集配套資金擬用于湘財(cái)證券增加資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

此前，大智慧控股股東、實(shí)際控制人張長(zhǎng)虹及其妹妹張婷、弟弟張志宏合計(jì)持有公司63.95%的股份。此次交易完成后，張長(zhǎng)虹、張婷和張志宏將合計(jì)持有公司33.11%的股份，而新湖控股及新湖中寶將合計(jì)持有公司26.02%股份。

資料顯示，湘財(cái)證券于1999年獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)增資擴(kuò)股并成為綜合類(lèi)證券公司。截至2014年末，湘財(cái)證券在全國(guó)41個(gè)大中城市設(shè)有53家證券營(yíng)業(yè)部，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶托管資產(chǎn)達(dá)到1500億元。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，湘財(cái)證券2012年、2013年和2014年前三季度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為1.66億元、1.3億元和2.97億元。

大智慧今日同時(shí)披露了2014年業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2014年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為8000萬(wàn)到1.2億元，而公司2013年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為1166.14萬(wàn)元。大智慧表示，公司整體合并收入和上年基本持平，轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)取得投資收益大幅增加。

大智慧表示，本次交易完成后，大智慧與湘財(cái)證券將進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作，雙方將實(shí)現(xiàn)資源共享。大智慧的互聯(lián)網(wǎng)金融客戶群、在大數(shù)據(jù)方面的積累和服務(wù)能力及互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)平臺(tái)，將與湘財(cái)證券的傳統(tǒng)券商業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)合，積極打造以用戶需求為導(dǎo)向，以資產(chǎn)管理為中心，集信息、資訊、交易、銷(xiāo)售、理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)為一體的一站式互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)。