工行350億境外優先股以人民幣等三幣種發行

證券時報記者孫璐璐

繼日前證監會批準工行發行3.5億股、每股面值人民幣100元的境外優先股后，證券時報記者獲悉，工行將于近日啟動全球路演及簿記發行。本次發行將募集總額約350億元等值人民幣資金，扣除發行費用后，用于補充該行其他一級資本。

據了解，本次發行是中資銀行首次以美元、歐元和人民幣三個幣種在境外發行符合巴塞爾III標準的新型資本工具。其中，開創性地包含了境外人民幣部分，由于條款中同時采用了美國證券法144A規則和S條例，包括美國本土投資者在內的全球投資機構均可參與購買。業內人士表示，考慮到上述特點，以及工行優于其他中資銀行的BBB+標普獨立評級，預計發行將受到多地投資者的歡迎。

工行相關負責人表示，此次工商銀行選擇在境外發行優先股，一方面為了更好地利用境內外兩個市場和本外幣，避免認購資金完全集中于境內資本市場；另一方面，全球發行對于境外資本市場投資者進一步熟悉中資銀行起到重要作用；此外，作為全球首例境外人民幣優先股發行，本次發行還有利于豐富離岸人民幣投資產品。