馳宏鋅鍺26億收購榮達礦業49%股權

每經編輯 每經實習記者 楊建    

每經實習記者 楊建

繼去年4月控股榮達礦業后，馳宏鋅鍺今日再次收購榮達礦業剩余全部股權，從而100%控股榮達礦業。公司股票于今日開市起復牌。

《每日經濟新聞》記者注意到，

馳宏鋅鍺 （600497，前收盤價10.39元）去年收購榮達礦業51%股權時，后者全部資產估值約42億元，而此次的評估值為53億元，兩年多時間增值了11億元。

26億收購榮達礦業49%股權

公告顯示，馳宏鋅鍺擬向蘇庭寶以發行股份加支付現金購買其持有的榮達礦業49%股權。其中交易對價的76.5%以發行股份方式支付，其余23.5%以現金方式支付。收購完成后，榮達礦業將成為馳宏鋅鍺的全資子公司。公司股票于2014年11月24日開市起復牌

此外，馳宏鋅鍺擬向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金不超過6.67億元，其中6.14億元作為交易對價支付給蘇庭寶，剩余部分扣除發行費用后用于補充榮達礦業的營運資金。

《每日經濟新聞》記者了解到，此次交易馳宏鋅鍺將發行的股份數不超過2.79億股，占發行后公司股本總額的比例不超過14.34%。其中，發行股份購買資產的發行股份數量約為2.09億股，募集配套資金將發行不超過6977萬股股份。發行價格為9.56元/股。

據悉，榮達礦業全部股東權益的賬面凈值為9.32億元，預估值為53億元，增值率為472.37%。其中49%股權的預估值為26億元。

馳宏鋅鍺表示，雖然持有榮達礦業51%股權，為榮達礦業的控股股東，但和少數股東蘇庭寶在榮達礦業經營決策中的意見并非完全一致，在榮達礦業的投融資計劃、長短期利益上依然需要互相協調。為了強化對榮達礦業的管理控制，加快投資和經營決策速度，貫徹公司在大東北地區的整體經營戰略，公司決定收購蘇庭寶持有的榮達礦業49%股權。

榮達礦業兩年增值11億

據悉，榮達礦業擁有4宗采礦權和10宗探礦權，鉛鋅礦產資源儲量豐富。公司目前年采選鉛鋅礦石約100萬噸，年產鉛鋅精礦約5萬噸。

為了獲取優質礦產資源，并在資源支撐下形成產業規模優勢，馳宏鋅鍺于2010年開始投資建設呼倫貝爾20萬噸鉛鋅冶煉項目，并于2013年4月利用配股資金收購云南冶金集團持有的榮達礦業51%股權，成為榮達礦業的控股股東。榮達礦業將是馳宏鋅鍺建設中的呼倫貝爾20萬噸鉛鋅冶煉項目未來生產原料的重要保障。

《每日經濟新聞》記者注意到，榮達礦業前次評估的評估基準日為2012年5月31日，榮達礦業股東全部權益評估價值為42億元；此次預估的基準日為2014年9月30日，榮達礦業股東全部權益預估價值為53億元，也就是說，在兩年多的時間里，榮達礦業相比前次評估增值了11億元，增值比例為27.03%。

馳宏鋅鍺表示，預估增值的主要原因是兩次評估基準日的時間間隔超過兩年，在此期間，榮達礦業獲取的經營利潤大部分未進行分配，股東權益增加了2.5億元；同時，在兩次評估期間，榮達礦業持續進行礦產資源勘探并取得顯著成果，此次預估利用的鉛鋅礦產資源儲量約1980萬噸礦石量，比前次評估增加約33%，導致此次評估的礦業權評估價值比前次評估增值約9億元，增值比例約24%。

記者了解到，榮達礦業在2011年到2014年1至9月營業收入分別為8.57億元、9.77億元、4.6億元和4.08億元，凈利潤分別為2.85億元、3.63億元、1.19億元和3980萬元。榮達礦業2013年的營業收入和凈利潤較2012年分別下降了52.9%和67.1%。公司表示利潤下滑是榮達礦業礦井發生火災事故后停產造成。隨著礦山采礦系統的全面復產，其盈利能力將逐步恢復。