中國電建獲大股東168億水電風電等資產注入

每經編輯 每經記者 宋戈    

每經記者 宋戈

今日，中國電建（601669，前收盤價2.65元）發布資產收購預案，公司擬以非公開發行普通股及承接債務的方式購買電建集團持有的顧問集團、北京院、華東院、西北院、中南院、成都院、貴陽院、昆明院等8家公司100%股權，同時，公司擬非公開發行優先股募集配套資金不超過20億元。

資料顯示，截至2014年5月31日，標的資產的預估值約為168.3億元，未經審計賬面價值約為99.11億元，預估增值率約為69.81%。公司擬向電建集團非公開發行約39.48億股普通股，發行價格為3.63元/股，較發行底價2.77元/股溢價31.05%。同時公司擬以承接電建集團債務的方式向電建集團支付部分對價25億元。

中國電建還擬向不超過200名合格投資者非公開發行優先股募集配套資金，募集資金總額不超過20億元，且不超過本次交易總金額的25%。募集配套資金擬用于補充公司流動資金。

資料顯示，此次重組的8家標的公司多從事水電、風電勘測設計等業務。2013年，顧問集團、北京院、華東院、西北院、中南院、成都院、貴陽院、昆明院分別實現歸屬凈利潤0.71億元、1.14億元、3.37億元、1.79億元、2.10億元、4.15億元、1.36億元和3.47億元。此次交易完成后，中國電建總股本約為135.48億股，大股東電建集團的持股比例將從67.43%上升至76.92%。

公司表示，通過此次交易，電建集團將進一步落實國家電力體制改革的戰略決策，將水電、風電勘測設計業務及建筑施工業務置于統一的管控平臺下，為形成和構建電力設計、施工一體化產業體系奠定堅實基礎，優化資源配置。另外，中國電建將形成項目總承包、工程管理、設計、施工等完整的產業鏈。同時，通過此次交易，電建集團下屬盈利能力較強的水電、風電勘測設計業務資產進入上市公司，有助于增強中國電建的核心競爭能力和持續經營能力。