重慶國資慷慨幫扶 重慶鋼鐵定增募資20億

繼上月順利完成重大資產重組，實現大股東鋼鐵資產整體上市后，近日重慶鋼鐵又完成了非公開發行股票，成功募資近20億元。引人注目的是，公司增發價格為2.83元/股，而其12月23日收盤價僅為2.42元/股。

資料顯示，重慶鋼鐵此次重組方案是以3.14元/股的價格發行19.96億股股票+支付2億元現金相結合的方式，收購重鋼集團在長壽新區投建的鋼鐵生產相關資產及配套設施，總交易價格近170億元；同時向不超過10名特定投資者非公開發行股票募集不超過20億元配套資金。

重慶鋼鐵23日晚間公布的發行結果公告看，在總計約7.07億股的增發盤子中，重慶水務資產經營公司、重慶能源投資集團和重慶交通運輸控股公司三家當地國資企業分別認購了2億股、1.47億股和1.77億股股份，合計達5.24億股，占比近3/4；建信基金管理公司與深圳平安創新資本則分享了余下的1/4份額。

股價處于大幅破發狀態，重慶鋼鐵此次融資難度可想而知。據了解，在競價發行階段，截至12月2日，重慶鋼鐵和主承銷商共向股東、券商、基金、保險以及其他有意向的客戶發出邀請函76份，至12月5日，僅回收申購報價單2份，前述建信基金和平安資本即在列。由于募資不足，公司又隨即啟動追加發行工作，經過兩輪追加，終于在地方國資的慷慨幫扶下，順利完成了全部募資任務。

從重慶鋼鐵此前披露的盈利預測報告來看，受累于今年來嚴峻的行業形勢，雖然公司完成重組后資產規模、營業收入等指標將大幅增長，但合并后的凈虧損額將放大至24.92億元。2014年，基于管理層對未來鋼鐵行業逐步走出低谷的預判及正在采取的一系列扭虧措施，公司仍預期將虧損5.47億元。

http://company.cnstock.com/company/scp_dsy/tcsy_gszx/201312/2855930.htm