重慶銀行今起公開發售 內地銀行赴港上市大幕拉開

每經編輯 每經記者 鄧莉蘋 香港攝影報道    

每經記者 鄧莉蘋 香港攝影報道

在準備5年之后，重慶銀行的IPO終于成行。重慶銀行和徽商銀行同期赴港招股，也意味著新一輪內地銀行赴港上市的大幕已經正式拉開。

10月24日，重慶銀行（01963，HK）在香港舉行新聞發布會，該行表示，重慶銀行將在今日（10月25日）~10月30日香港公開發售。

根據重慶銀行的招股文件，重慶銀行此次發行的股份數目約為7.07億H股，發售價格定位每股5.6港元至6.5港元之間，按此計算，募集資金規模將不會超過46億港元。

《每日經濟新聞》記者注意到，此次的發布會，重慶銀行董事長甘為民、行長冉海陵、副行長牛躍強、副行長倪月敏兼財務負責人悉數出席。甘為民在新聞發布會上表示，重慶銀行的上市將為香港資本市場帶來活力，同時，他預計今年重慶銀行的凈利潤增幅將超過20%。另據《上海證券報》近日報道稱，徽商銀行將在香港發行25億股，募資總額約15億美元。如順利，該行下周開始接受認購，并于11月2日確定招股價，最快于11月初登陸H股。

11月6日掛牌香港聯交所/

根據重慶銀行的招股文件，在此次發行的7.07億股H股約共占擴大后股本的約26.3%。其中，90%為國際配售，10%公開發售，另設15%超額配股權，如果超額配股權行使，發行總股本不超過8.13億股，約占擴大股本后的29.15%，超額部分占股本擴大后的3.8%。

重慶銀行在香港的股份代碼為1963，將以每手500股在香港聯交所主板進行買賣，發售時間為10月25日9時到10月30日12時，定價日為10月31日，將于11月6日開始在聯交所掛牌交易。

《每日經濟新聞》記者注意到，按照5.6港元至6.5港元的中間價6.05港元計算，如果未行使超額配股權，其扣除發行費用后約募集資金38.328億港元，如果超額配股權全部行使，募集資金數量約為44.125億港元。

重慶銀行稱，發行股票所募集的資金扣除發行費用后將全部用以補充公司的資本金。

據《每日經濟新聞》記者了解，本次重慶銀行上市的獨家保薦人為高盛，聯席全球協調人為高盛、摩根士丹利亞洲及交銀國際。

已確定三大基石投資者/

事實上，重慶銀行的上市之路可謂一波三折。在H股之前，重慶銀行一直在做A股上市準備。其早于2007年就已遞交了A股上市申請，但因各種原因上市計劃被不斷延期。

2012年，證監會公布更新IPO申報進程，重慶銀行也從初期的“初審中”變為“落實反饋意見中”。2013年4月，在證監會公布的IPO申報進程中，重慶銀行變為“中止審查”，隨后在5月恢復為“落實反饋意見中”，但在9月，其A股IPO進程狀態再次變為“中止審查。”

在回答包括 《每日經濟新聞》在內的現場記者關于重慶銀行和徽商銀行同期招股是否擔心認購壓力時，重慶銀行董事長甘為民表示，兩者來港上市時間表撞期純屬巧合，而且不擔心這個問題。

甘為民表示，香港的資本市場容量非常大，就算（兩家銀行）同時登陸香港，也完全可以消化，重慶銀行上市還會為香港資本市場帶來活力。

根據招股文件，重慶銀行目前已經確立了三家基石投資者，三家基石投資者加拿大國民銀行、中國財富金融控股公司、重慶北恒投資發展公司已下單認購。據透露，加拿大國民銀行認購約為1000萬美元，中國財富金融控股公司認購了約2000萬美元，重慶北恒投資發展公司認購了4億元人民幣。

未來繼續發展小微金融/

根據重慶銀行招股的文件，截至2012年末，重慶銀行總資產為1561.48億元人民幣，凈資產82.47億元人民幣，凈利潤19.26億元人民幣，而截至2013年6月末，重慶銀行的凈利潤為14.1億元人民幣。

截至2013年6月末，重慶銀行的地方政府融資平臺的敞口約為201億元人民幣，包括107億元人民幣的貸款，69億元人民幣的信托受益權等，共占重慶銀行總資產的10.67%。

甘為民在現場介紹重慶銀行的極大核心競爭優勢時表示，重慶銀行包括受益于重慶和中國西部地區經濟快速發展增長及其經濟轉型帶來的巨大市場機遇，加上與區域經濟機構契合的公司銀行業務，其中更得益于小微業務的發展，小微企業貸款已經占全行貸款的31.5%。

行長冉海陵也表示，這幾年重慶銀行在小微金融方面做了很多的工作，計劃在未來2~3年，小微企業的貸款占比要到40%以上，未來希望能夠占到全行貸款的半壁江山，之所以作為特色業務，是因為這塊有廣闊的市場，而且銀行本身在這方面有很好的基礎。

對于和同在重慶的另外一家在港上市銀行重慶農商行的關系，甘為民表示，重慶銀行和重慶農商行的定位不同，重慶銀行主要為重慶市的工商企業服務，特別是小微企業；而農商行的很多網點更多是在廣大的農村，兩者可以形成互補。