新希望定增30億元“擇機國內外收購” 輸血或為大舉并購前奏

本報記者 桂小筍

昨日晚間，新希望發布一份涉及金額為30億元的定增方案，公司稱，擬以8.71元/股的價格定增約3.4億股，發行對象南方希望、新希望集團、和之望實業、美好房屋和新望投資擬全部以現金認購。其中，南方希望認購金額最多，為18億元。募集資金將全部用于補充流動資金。

對于此次定增的目的，公司稱，籌集長期發展所需資金，提高資產規模，優化資本結構，平穩度過行業周期低谷，并擇機通過國內外兼并收購等方式進行行業整合，提升市場占有率，增強主營業務競爭力，鞏固公司在農牧食品行業內的龍頭地位，實現由生產銷售型企業轉向消費者供應型企業戰略轉型，全面提升公司的核心競爭力和可持續發展能力。

此次認購公司定增股票的募資對象，目前皆持有公司股票。新希望稱，本次定增前，南方希望持有公司約4.04億股，持股比例為23.24%，新希望集團持有公司約3.8億股，持股比例為21.89%；和之望實業直接持有公司約6582萬股，持股比例為 3.79%；美好房屋直接持有公司約2909萬股，持股比例為1.67%，新望投資直接持有公司約1376萬股，持股比例為0.79%。

而在這些定增對象里，新希望集團持有南方希望51%股權，持有新望投資37.1%的股權，為這兩家公司的控股股東，合計持有上市公司45.92%股權，實際控制人為劉永好，和之望實業和新望投資均為公司管理層和核心員工持股公司，美好房屋控股股東為劉永好近親屬控制的公司。

新希望稱，2012年公司利息支出為4.04億元。此次定增所募集資金補充流動資金后，公司營運資金壓力將得到一定程度緩解，相當于減少等額債務融資，可大幅降低財務費用，有利于增加公司的盈利能力。

值得注意的是，在這份定增方案中，公司除回顧過往發展之上，還提及，“未來十年，公司將通過國內外兼并收購外延式增長和自身業務內生式增長雙輪并進，改變飼料業務一枝獨秀的局面，促進農牧產業鏈中飼料生產、畜禽養殖屠宰及肉制品加工等環節的均衡、協調發展，從而有效平抑產業鏈中單個環節業務經營的波動性風險，形成較為完整的、可控的、可追溯的產業內循環體系，保障公司持續、穩定、健康發展。”

新希望稱，定增后，壯大了公司資金實力，降低了未來融資成本，有利于公司擇機選擇合適的對象，通過國內外兼并收購進行行業整合，擴大經營規模，提升市場占有率。

基于這些目標，公司將從四個方面著手進行資源投入，包括強化養殖終端和消費終端 兩個終端建設、加快海外發展步伐、打造核心技術能力和信息系統全面升級，建立完整數據庫，實現生產過程可視化。

原文：http://zqrb.ccstock.cn/html/2013-09/05/content_375540.htm