達華智能擬溢價400%收購新東網

每經實習記者 皇甫嘉

達華智能（002512.SZ）今日宣布定增預案，擬以定增和支付現金相結合的方式，購買10名自然人合法持有的福建新東網科技有限公司（以下簡稱新東網）100%股權，標的資產預估值為4.43億元。其中陳融圣持有82.39%股權，為新東網第一大股東。

預案顯示，本次交易以10.31元/股的價格向這10名自然人股東定增總計不超過3570萬股，用于購買所持新東網85%的股權；以現金購買陳融圣所持新東網15%的股權，資金來源為本次交易的配套募集資金；

配套資金方面，達華智能擬以不低于9.28元/股的價格，向不超過10名其他特定投資者以發行股份進行募集，預計總金額不超過1.23億元。

資料顯示，新東網是一家為行業客戶提供業務支撐解決方案，并聯合電信運營商為政府及企事業單位提供信息化解決方案的ICT（信息與通信相融合的技術領域）公司。其2011年、2012年營業收入分別為0.86億元、1.25億元，凈利潤分別為2713萬元、3094萬元。

達華智能表示，新東網100%股權的預估值為4.43億元，評估增值率約為399.82%。

同時，新東網對今后三年的業績也做出了承諾，2013年至2015年的扣除非經常損益后的凈利潤分別不低于為3600萬元、4140萬元和4760萬元。

達華智能表示，通過此次交易能將加強RFID（射頻識別）產品在應用軟件研發、運營服務及系統平臺方面的優勢，提升其RFID產品在物聯網領域的應用及服務能力，增強公司在物聯網整體解決方案方面的提供能力。

本次定增前，蔡小如持有達華智能的股份占公司股本的58.29%，定增完成后，其持股比例降低為50.53%到52.42%，仍為上市公司控股股東及實際控制人。