定增改配股 中國北車仍擬融資71億

每經(jīng)記者  許金民

    中國北車（601299，收盤價(jià)4.52元）再融資的癡心不改！

    盡管調(diào)低了發(fā)行價(jià)格，又有大股東、公司高管增持股份，但面對(duì)“跌跌不休”的股價(jià)，中國北車今日還是宣布放棄102億元的定增計(jì)劃。不過讓人感到意外的是，在放棄非公開發(fā)行方案的同時(shí)，公司又推出了配股方案，擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配24.9億股，價(jià)格隨市場而定，募集資金71億元，投資項(xiàng)目與定增方案中的項(xiàng)目相似。

放棄定增方案

    中國北車今日公告，鑒于資本市場環(huán)境發(fā)生變化，經(jīng)公司與保薦機(jī)構(gòu)協(xié)商，一致同意終止實(shí)施非公開發(fā)行A股股票方案，并將向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回已報(bào)送的相關(guān)申請(qǐng)文件。

    資料顯示，中國北車于今年3月23日推出定增預(yù)案，擬以7.16元/股的價(jià)格定向增發(fā)15億股，募資約107.39億元，用于高鐵車輛裝備技術(shù)研發(fā)與提能改造、大功率機(jī)車及重載快捷貨運(yùn)車輛裝備技術(shù)研發(fā)與技術(shù)改造、相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)、投資設(shè)立中國北車財(cái)務(wù)有限公司、補(bǔ)充一般營運(yùn)資金等5個(gè)項(xiàng)目。

    無奈定增預(yù)案推出之后，正在逐級(jí)申請(qǐng)審批時(shí)，4月27日，公司股價(jià)即跌破發(fā)行價(jià)。7月5日，中國北車對(duì)原方案進(jìn)行了修訂，將發(fā)行數(shù)量由不超過15億股調(diào)整為不超過16.8億股，發(fā)行價(jià)格由不低于7.16元/股調(diào)整為不低于6.10元/股，募集資金總額調(diào)低至約102.38億元。為保再融資順利推進(jìn)，7月12日，控股股東北車集團(tuán)還首度出手增持410萬股，并宣布未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持。

    不過，“7·23”甬溫動(dòng)車追尾事故使得事情再生變數(shù)。8月17日，中國北車股價(jià)跌破5元整數(shù)關(guān)口。雖然高管隨后進(jìn)行了增持，但也難挽頹勢(shì)，至今股價(jià)也未重返5元以上。

擬每10股配售不超過3股

    中國北車放棄了定增，但沒有放棄再融資，公司今日同時(shí)推出配股方案，擬以83億總股本為基數(shù)，按照每10股配售不超過3股的比例向全體股東配股24.9億股。

    汲取了前一次的教訓(xùn)，中國北車透露，配股比例、價(jià)格將由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)在發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦人、主承銷商協(xié)商確定，定價(jià)依據(jù)有三：一是不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)的公司每股凈資產(chǎn)值；二是參考公司股票在二級(jí)市場上的價(jià)格、市盈率、市凈率及公司的實(shí)際情況等因素；三是遵循與保薦人、主承銷商協(xié)商一致的原則。募資總額確定為不超過71億元。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，中國北車配股投資的項(xiàng)目與定增方案中項(xiàng)目相似，5個(gè)大項(xiàng)目沒有改變。

    此外，根據(jù)原定增預(yù)案，中國北車的控股股東北車集團(tuán)承諾認(rèn)購金額為42.5億~45億元，改為配股后，按“10配3”的比例計(jì)算，北車集團(tuán)將獲配15.2億股；如果配股價(jià)在4元/股以上，北車集團(tuán)耗資將超過60.8億元，較定增多出15.8億元。

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。

版權(quán)合作及網(wǎng)站合作電話：021-60900099轉(zhuǎn)688

讀者熱線：4008890008

每經(jīng)訂報(bào)電話

北京：010-58528501    上海：021-61283003    深圳：0755-83520159    成都：028-86516389    028-86740011    無錫：15152247316    廣州：020-89660257