海通集團
（600537，收盤價26.67元）評級：買入 評級機構：中銀國際
中銀國際認為支撐公司評級的要點是：第一，下半年光伏市場將繼續保持增長。光伏行業上半年需求旺盛，下半年盡管德國的FIT(光付上網電價)將下調15%，但由于IRR仍在合理范圍內，中銀國際認為負面影響有限。另外，美國、意大利等市場下半年將對市場需求形成有效拉動。第二，公司擁有行業領先的毛利率和凈利率。這主要得益于公司低廉的多晶硅成本、垂直一體化產業鏈以及較低的期間費用率等綜合原因。第三，公司組件價格下半年降幅有限。下半年若組件銷售價格出現下滑，由于公司過去定價比同行低，所以下降空間也比同行小。第四，由于下游需求的持續好轉，公司將擴產的生產線產能從150MW增加到200MW。目前公司已有產能200MW，新增200MW生產線將于今年年中達產，達產后總產能將達到400MW，產能翻番。第五，公司到7月份的訂單已排滿，下游需求旺盛。
長電科技
（600584，收盤價9.02元）評級：推薦 評級機構：中金公司
公司去年取得營業收入23.7億元，同比下降0.59%；取得凈利潤0.23億元，同比下降75.08%；每股收益為0.03元。
中金公司認為，公司去年業績已為市場充分預期，今年業績將大幅上揚。中金認為，由于今年行業景氣高點將會持續、新產品對收入及毛利率的貢獻也將大幅上升，以及補貼收入貢獻，公司今年凈利潤有望取得大幅增長。
其次，系統級封裝業務收入貢獻將逾2億元。公司SiP業務已形成月產400萬片產能，按最終客戶分已開發出以下主要產品：中國移動
（RF—SIM，CMMBCA證書MicroSD (CMMBMSD)卡）、銀行（MSDKey）、中國電信（WIFIMSD）。 其 中 ，RF—SIM，CMMBMSD卡目前已實現量產，中金公司預計二季度后，兩種產品的月出貨量將分別突破100萬片；預計WIFIMSD產品將于下半年開始放量，今年出貨量為96萬片。
最后，長電先進WLCSP已迎來拐點，今年盈利有望翻番。
廣百股份
（002187，收盤價31.55元）評級：推薦 評級機構：銀河證券
公司去年實現營業收入46.31億元，實現歸屬于母公司的凈利潤1655萬元，同比增長2.05%，每股收益0.98元。銀河證券認為，并購成為公司去年業績增長的重要動力。
銀河證券認為，公司未來戰略目標是成為全國性零售企業。公司今年計劃新開3個網點，推進成都和武漢項目開業。外延擴張已成為公司的戰略重點，公司將積極尋求門店投資或收購項目，擇機向省內外其他城市發展。但公司在門店布局上還是以廣東及鄰近地區作為重點發展區域。進入華南以外地區主要是檢驗公司跨區管理的能力，待時機成熟后再進行大規模擴張。同時，隨著公司門店擴張速度加快，去年新開門店處于培育期和今年新增門店經營虧損將對公司今年利潤構成較大壓力。通過繼續挖掘內生增長潛力將確保公司經營業績穩定增長。
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