金風科技
（002202，收盤價30.26元）評級：買入--A評級機構：安信證券
近日公司發布業績預增修訂公告，去年業績預增75%～95%，每股收益在1.24～1.27元之間。業績高增長的原因為：部分主業項目進度較預期加快，公司銷售收入確認高于預期；公司風電場銷售進度快于預期。
此外，新疆維吾爾自治區規劃了達坂城和哈密兩個千萬千瓦級風電基地。達坂城風電基地比較成熟，可開發容量至少還有600萬千瓦，換算成1.5MW級風機有4000臺。哈密風電基地開發進度是今年200萬千瓦、2015年1000萬千瓦、2020年200萬千瓦，換算成1.5兆瓦風機臺數分別為1333臺、6666臺、13333臺。新疆維吾爾自治區可能會出臺政策使用新疆本地的風機，如果全部由公司來供貨，未來幾年公司的業績增長將有非常大的空間。
一致藥業
（000028，收盤價26.50元）評級：買入 評級機構：湘財證券
近日公司公告稱，董事會通過議案，全資子公司國藥控股南寧有限公司擬以7147.79萬元收購南寧醫藥有限責任公司藥品經營業務。
湘財證券認為，首先，資產收購提升公司在廣西市場的競爭優勢。從運營規模來看，收購資產約為國控南寧2008年價值評估時的一半。國控南寧通過收購南寧醫藥的藥品經營業務，將顯著擴大國控南寧的經營規模，從而加強一致藥業在廣西市場的競爭優勢。其次，此次資產收購是公司去年醫藥流通業務資源整合的延續，目前公司的兩廣一體化分銷體系已初具規模，區域市場份額優勢明顯，且已逐步深入基層市場，未來公司分銷業務的業績增長空間十分巨大。此外，新醫改將推動藥品省級統一配送，由此將減少藥品分銷的業務量。公司作為兩廣地區的醫藥流通龍頭，且背靠大股東國藥控股，資源整合仍將持續進行，無論是外部擴張，還是內部整合，必將較大程度地受益于新醫改推動的行業集中。
合肥百貨
（000417，收盤價14.21元）評級：推薦 評級機構：中金公司
公司去年凈利潤預增60%～90%，即使剔除金融資產投資收益、公允價值變動等因素影響，其經營性凈利潤仍可達到1.61億元～1.96億元之間，同比增長37%～67%，顯著好于市場預期。
中金公司認為多重利好持續推動，公司經營性業績增長強勁超預期。中金預計，公司去年四季度銷售收入和毛利率均獲得了較好的提升。同時去年中期收購的部分子公司和百貨門店股權并表效應進一步拉升了盈利表現，因此其單季經營性凈利潤增速高達61%～167%。上述業績拉動因素在今年仍將得以持續。
此外，目前公司增發項目正在推進之中，根據中金的保守測算，若今年二季度完成對凈利潤增厚在18%左右（全年26%），那么其今年凈利潤增長將有望達到40%以上，顯著快于同業公司。此外，皖江城市帶規劃將進一步提振區域經濟，為公司注入新的增長動力。
如需轉載請與《每日經濟新聞》聯系。未經《每日經濟新聞》授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
每經訂報電話
北京：010-58528501 上海：021-61283003 深圳：0755-33203568 成都：028-86516389 028-86740011 無錫：15152247316
